Команда собирается в аэропорту Лас-Вегаса, собираясь лететь назад в Квантико, и все дожидаются Рейда, который появляется через несколько минут и говорит, что хочет остаться еще на несколько дней. Росси отвечает, что он может закончить дела и вернуться, когда будет нужно. Оставшись в городе, Рейд идет в участок, берет материалы по делу об убийстве Райли Дженкинса и возвращается в свой номер. Открыв дверь, он видит там Моргана и Росси, сидящих перед телевизором. Они говорят, что знали о решении Рейда остаться и раскрыть убийство Райли Дженкинса, которое не дает ему покоя. Морган спрашивает, действительно ли Спенсер хочет знать правду, и тот отвечает, что хочет, а затем рассказывает, что видел убийцу Райли в подвале рядом с его телом, и этим человеком был его отец. Джей-Джей тем временем говорит Джордан, что остальная часть команды вернется позже, и показывает ей стопку дел на полке в кабинете. Рейд, Морган и Росси читают материалы дела, где говорится, что Райли Дженкинс был найден в подвале мертвым с заклеенным скотчем ртом. Он жил в полумиле от дома Рейда, и Росси спрашивает еще раз, уверен ли Рейд в том, что видел. Затем он едет в психиатрическую клинику и расспрашивает мать об отце, и та рассказывает, что отец тренировал школьную бейсбольную команду. Рейд отвечает, что Райли Дженкинс ходил на эти тренировки. Затем Рейд и Росси находят отца Райли на стройплощадке и расспрашивают его. Рейд говорит, что он – сын Уильяма, Спенсер. Лу отвечает, что Уильям всегда был хорошим человеком, он живет неподалеку и работает в юридической конторе, как и раньше. Они едут в юридическую контору, чтобы поговорить с ним, и Рейд говорит, что им нужен компьютер Уильяма, на что тот предлагает им сначала получить ордер. Тогда Рейд просит Пенелопу взломать компьютер и просмотреть его содержимое. Та проверяет жесткий диск и вскоре сообщает, что они ищут не того парня – Уильям не похож на убийцу, в его компьютере нет ничего подозрительного. Также она говорит, что Уильям собирал все статьи и публикации о Спенсере. Вечером Рейд идет в казино, играет в покер, и когда с ним заговаривает девушка с сигаретой, он сообщает ей, что каждая сигарета отнимает шесть минут жизни. Морган и Росси находят его, девушка замечает, что он только что выиграл две тысячи баксов, но Рейд говорит ей забрать деньги себе. Они едут к психотерапевту, которая гипнотизирует Рейда, чтобы позволить ему вспомнить, что еще он видел в тот день. Под гипнозом он вспоминает, как подошел к окну и увидел отца, сжигающего во дворе окровавленную одежду. Затем он снова едет к матери и просит сказать правду, но доводит ее до припадка. Позже Морган и Рейд едут в участок и видят Лу Дженкинса, выходящего на улицу. Рейд говорит детективу, что они должны арестовать Уильяма, но против него нет улик. Пенелопа звонит Моргану и говорит, что нашла возможного подозреваемого – Гэри Майклса, арестованного за непристойное поведение и проникновение на территорию детского сада, но сейчас его местонахождение неизвестно. Он просит ее искать дальше, Пенелопа кладет трубку, и они с Эмили везут Джей-Джей в больницу, оставив дела на Джордан. Тем временем Морган, Рейд и Росси видят, как детектив допрашивает Уильяма, а потом говорит им, что они взяли не того. Он говорит, что не убивал Райли, но знает, кто это сделал – Гэри Майклс. Джордан устанавливает, что Гэри Майклс был убит, и его труп нашли на стройке за пределами Невады, он был избит до смерти трубой или бейсбольной битой. Также полиция нашла отпечаток пальца, но во время расследования не установили, кому он принадлежит. Морган отправляет отпечаток в лабораторию, и вскоре говорит Рейду, что они получили ордер на арест, но не Уильяма. Агенты едут на стройплощадку Лу и арестовывают его, а Рейд говорит детективу, что тот должен был искать убийцу Гэри Майклса, но не сделал этого. Лу рассказывает, что Гэри подбирался к очередному ребенку, и он не мог позволить ему напасть еще на кого-то.Рейд вспоминает, что Гэри заговаривал с ним в парке и играл в шахматы. Диана приходит в участок и говорит, что видела, как Гэри подбирался к Спенсеру. Она рассказала об этом Лу, и тот поехал к дому Гэри. Сказав Диане сидеть в машине, Лу взял биту и вошел в его дом, а когда туда же зашла Диана, то увидела Лу рядом с трупом Гэри. Уильям сжег ее окровавленную одежду, и вскоре они развелись. Рейд извиняется перед отцом за то, что подозревал его. Агенты возвращаются домой и навещают Джей-Джей в больнице, и она просит Рейда быть крестным отцом ее сына Генри.