Двое полицейских патрулируют улицы Феникса, получают вызов от диспетчера и едут к дому. Один полицейский выходит из машины и идет к дому, второй возвращается за фонарем, и в этот момент кто-то открывает стрельбу, убивает сначала первого полицейского, а затем и второго. Джордан сообщает группе о стрельбе в Фениксе, говорит, что местная полиция склоняется к тому, что стрельба – дело рук какой-нибудь местной банды. Но убийца забирает жетоны убитых полицейских, что не характерно для бандитских группировок. Агенты вылетают в Феникс, Пенелопа сообщает им последние данные об убийстве и говорит, что последняя жертва стрелка была убита выстрелом в шею, как и предыдущие жертвы. Хотчнер говорит, что агрессия преступника направлена против полиции, и просит ее найти, что могло быть общего между всеми жертвами. Приехав в Феникс, они встречаются с шефом полиции Марксом и его помощником Эвансом. Маркс говорит Хотчнеру, что полицейские были убиты из двух разных типов оружия, что похоже на работу банды. Хотчнер отвечает, что по их профилю, это один и тот же человек, и он маскируется, заманивая полицейских в ловушку, что не характерно для бандитов. Морган и Эмили говорят с Эвансом, который тоже считает, что в смерти полицейских виновны бандиты, и их главарь, известный под кличкой Плейбой. Рейд и Джордан просматривают запись с камеры в полицейской машине и видят, что убийца, выстрелив в жертву, еще некоторое время стоит рядом с ним, как будто выжидает чего-то. Ночью двое полицейских едут по новому вызову, видят горящую машину на стоянке и человеческую фигуру. Кто-то убегает оттуда, один коп преследует его, второй тушит огонь и видит, что лежащая на земле фигура – это манекен. Преступник открывает по ним огонь, убивает одного, и затем скрывается. Морган и Эванс осматривают место перестрелки, Эванс считает, что за этот случай тоже ответственен Плейбой, но Морган говорит, что у них нет доказательств. Оставшийся в живых коп говорит, что не успел разглядеть преступника. Росси, Эмили и Морган считают, что преступник будет продолжать убивать, и что Эванс хочет повесить все на Плейбоя. Тем временем Эванс арестовывает Плейбоя, который говорит, что никого не убивал. Хотчнер сообщает Марксу, что Эванс взял не того, и своими действиями может поставить расследование под угрозу. Рейд говорит, что настоящий преступник может убить еще кого-нибудь, чтобы дать им знать – он еще на свободе. Морган допрашивает Плейбоя, говорит ему, что знает, что тот никого не убивал, и он ищет настоящего убийцу. Морган считает, что преступник может быть знаком с Плейбоем, он старше его и скорее всего то, кого они меньше всего ожидают. Плейбой отвечает, что не так давно кто-то убил одного из его друзей, он сообщил в полицию, но заявление проигнорировали. Хотчнер входит в комнату для допросов и говорит Моргану, что только что была еще одна перестрелка. Морган продолжает допрашивать Плейбоя, а в это время группа захвата окружает дом. Один полицейский говорит, что преступник застрелил его напарника, но они не получали сообщения на этот адрес. Группа захвата арестовывает бандита по кличке Диабло, но Хотчнер говорит Марксу, что это не он. Рейд говорит Эвансу, что Диабло не убивал полицейских, но убил друга Плейбоя. Хотчнер просит Пенелопу найти информацию на Диабло и на все убийства, совпадающие с их профилем. Вскоре Пенелопа сообщает, что нашла сообщение об убийстве Микки Риза, который носил бронежилет, и поэтому убийца начал стрелять в голову. Возможно, Микки Риз был его первой жертвой, и Хотчнер говорит, что они должны заняться этим расследованием. Микки был вышибалой в баре, Росси едет туда и спрашивает бармена, знает ли он, что случилось с Микки. Он говорит, что того сначала избили, и только потом застрелили. Бармен рассказывает, что Микки был в нелегальном бойцовском клубе и называет место, где они собирались. Агенты едут на склад, арестовывают всех за нарушение частной собственности, и Росси показывает одному из них по имени Бини фото Микки и говорит, что тот был убит. Он спрашивает, кто мог убить Микки, и Бини сообщает о парне, который называл себя Зверем. Он проиграл бой и вернулся, чтобы отыграться, а Микки любил душить проигравших, и Росси понимает, откуда Зверь взял привычку стоять рядом с жертвой. Бини говорит, что не знает настоящего имени Зверя. Хотчнер выступает на пресс-конференции и говорит, что убийца все еще на свободе. Он сообщает полицейским, что подозреваемый вряд ли перейдет на другую территорию. Им звонит кто-то и сообщает о его местонахождении, Рейд говорит, что это может быть ловушкой. Пенелопа получает спутниковый снимок местности, и Хотчнер отправляет туда группу захвата. Росси входит в дом, но там никого нет. Хотчнер сообщает Марксу, что это была ложная тревога. Группа собирается возвращаться, Хотчнер выходит из машины, Зверь крадется за ним, и его арестовывают. Морган говорит Эвансу, что они знали, что Зверь появится здесь и поймали его. Они ведут его к участку, но появляется Плейбой, вытаскивает пистолет и убивает Зверя, после чего его арестовывают. На следующий день Морган говорит Хотчнеру, что вернется в Квантико позже. Он идет на похороны полицейского и говорит его сыну, что его отец был героем.