Детектив Рон Фулвуд подходит к доске, на которой вывешены фотографии жертв, последнюю из которых нашли мертвой. К нему входит Сара Ламбордини – мать одной из пропавших девушек, Брук, и просит отдать ей ожерелье дочери. Детектив отвечает, что это улика, но все же отдает украшение, и Сара идет с ним к местному медиуму. Тот берет ожерелье, и Сара спрашивает, что он видит. Пенелопа и Кевин читают гороскоп в газете, Эмили замечает, что все это бред, и тогда Пенелопа зачитывает вслух, что ждет Эмили. Джей-Джей сообщает им о четырех пропавших девушках, тело одной из которых было найдено на днях. Поскольку тело было забальзамировано, патологоанатом не смог установить время смерти, а Рейд замечает, что все жертвы были похищены с промежутком в три месяца, и по всей видимости, убийца где-то держал их. Он считает, что убийца боится быть брошенным, поэтому сохраняет тела жертв, а Росси говорит, что две из трех оставшихся женщин наверняка уже мертвы. Рейд добавляет, что преступники обычно убивают жертву в пределах первых тридцати шести часов, и у них остается мало времени на то, чтобы найти Брук Ламбордини – последнюю из четырех похищенных. Вместе с местными полицейскими агенты едут на место, где было найдено тело первой жертвы, и, копаясь в грязи, Морган случайно находит цепочку с крестиком, рядом с которой обнаруживается и тело. Рейд находит вторую цепочку, и говорит, что преступник заботится о своих жертвах. Эмили и Хотчнер расспрашивают детектива Фулвуда, который говорит, что все жертвы были похищены после работы, и ожерелье Брук было найдено на парковке рядом с ее машиной. Хотчнер спрашивает, где ожерелье, и Рон отвечает, что отдал его матери жертвы, которая решила обратиться за помощью к медиуму. В прошлом тот помог найти пропавшего, и Сара надеется, что мужчина поможет отыскать Брук. Тем временем Сара выступает по телевидению и говорит, что Брук жива. Увидев запись, Росси отвечает, что медиум дает Саре ложную надежду. Они с Джей-Джей расспрашивают Сару, не знает ли она, кто мог забрать Брук с работы, и не преследовал ли ее кто-то. Та отвечает, что не знает, поэтому и обратилась за помощью к медиуму, мистеру Ашеру. Когда агенты расспрашивают Ашера, тот ответил, что не знает, где та находится, но почувствовал, что та слаба. Дэвид говорит Ашеру, что тот дает Саре ложную надежду, на что Ашер отвечает, что многие не верят и в работу ФБР. Джей-Джей сообщает остальным о третьем найденном теле. Патологоанатом говорит, что жертва скончалась от потери крови, как и предыдущие, и все девушки были усыплены барбитуратами. Рейд замечает, что они были одинаково подстрижены, и убийца проколол им уши. Патологоанатом говорит, что после смерти жертвы были изнасилованы, и Росси отвечает, что они имеют дело с некрофилом. Позже Джей-Джей узнает, что уши жертв были проколоты именно убийцей, и тот создает из своих жертв образ кого-то, близкого ему. Она говорит Ашеру, что Брук может быть еще жива, но находиться под действием наркотика, но преступник убьет ее, поскольку ему нужно исключительно мертвое тело. Агенты составляют профиль, Рейд говорит полицейским, что преступник живет в большом доме, где может разместить комнату для бальзамирования. Они опрашивают служащих похоронных контор и работников кладбищ. Уборщик вспоминает случай о разрытой могиле, но в том случае тело оставили на месте, а директор похоронной конторы вспоминает парня, который работал у них и одевал жертв – он надевал на их головы парики. Хотчнер получает имя этого человека и парик, и когда они идут к дому Айвана Бакунаса, тот отказывается впустить их и предоставить образец ДНК. Пенелопа проверяет его досье и узнает, что тот подсыпал лекарство своим подружкам и занимался с ними сексом, когда те теряли сознание. Джей-Джей получает звонок из 911 – это звонила Брук, она не знала, где находится, и просила спасти ее. Сара узнает ее голос, а Росси говорит ей, что Ашер привлекался за мошенничество. В это время преступник подстригает волосы Брук и называет ее Эбби. Эмили узнает, что звонок был сделан с одноразового телефона, и они не смогли отследить его. Хотчнер считает, что убийца еще не закончил с последней жертвой, и пока она будет сопротивляться, он ее не убьет, но как только Брук сдастся, он расправится с ней. Убийца заставляет Брук читать ему сказки, продолжая называть ее Эбби. Та просит отпустить ее, говоря, что она – не Эбби, и когда она в следующий раз приходит в себя, то оказывается привязанной к стулу. Он подстриг ей волосы и проколол уши под две пары серег. Эмили говорит, что они не нашли совпадений по базе ДНК, а Фулвуд обращается за помощью к Ашеру, которому отдает парик из похоронной конторы. Брук берет книгу и начинает читать. Преступник требует читать правильно, и тогда она говорит, что будет той, кого он хочет видеть. Айвана Бакуниса арестовывают при попытке сбежать, и тот признается, что никого не убивал. Он насиловал мертвых женщин, но парик не был его фетишем – для него это туфли. Он забрал туфли убитой девушки, которая читала сводку погоды – их ему принес приятель. Рейд отвечает, что работник кладбища рассказывал ему о вскрытой могиле, и та принадлежала женщине по имени Эббигейл. Пенелопа узнает, что та умерла в 1992 году, и находит адрес дома, где та работала. Тем временем Брук заканчивает читать сказки, и убийца входит к ней и приносит платье. Хотчнер и Дэвид приезжают и говорят с хозяевами дома – Патриком и Леоной Глисс. Те рассказывают, что Эбби работала няней их сына Родерика, и ему было девять лет, когда она умерла. Тогда Родерику было девять лет, и он несколько дней провел рядом с ее телом. За последний год они получили от него одно письмо, и не знают, где тот находится сейчас. Леона отдает им письмо, которое было адресовано ей, а Пенелопа сообщает, что в базе данных нет записей о Родерике Глиссе. Они знают, что тот учился в медицинском колледже, но потом бросил учебу и пропал. Тем временем Родерик одурманивает Брук и тащит ее по коридору в комнату, где кладет на стол и привязывает ремнями. Ашер говорит Джей-Джей, что Родерик находится где-то у воды, на каменистом месте, которое видно из дома. У семьи Глисс был дом на берегу острова Мерсер, но сейчас здание заброшено. Они едут туда и арестовывают Родерика, который собирается приступить к бальзамированию. Брук увозит скорая помощь, а Хотчнер снимает пленку с окна и видит на стене противоположного здания рисунок скалистого берега, море и маяк. Позже Росси рассказывает Джей-Джей, что когда-то вел дело – искал пропавшего мальчика, и обратился за помощью к медиуму. Та ошиблась, расследование ушло в другую сторону, и ребенка нашли мертвым.