Зрители приходят в кинотеатр на сеанс фильма с участием Стива МакКуинна, и когда начинается показ, в фойе входит кто-то с полной канистрой бензина. Человек разливает бензин, бросает спичку и скрывается. Девушка с заднего ряда замечает огонь, в зале начинается паника, люди бегают от одного выхода к другому, но запасной оказывается запертым снаружи, и все девятнадцать человек погибают. Джей-Джей сообщает остальным агентам о происшествии и говорит, что за последнюю неделю случились несколько пожаров – в первых жертв не было, но два последних унесли жизни тридцать одного человека. Хотчнер говорит Росси, что если поджигатель начал свою игру, то он не остановится до тех пор, пока его не поймают. По пути в Индиану они составляют предварительный профиль преступника, и Хотчнер просит Пенелопу проверить всех малолетних преступников, а также их связь с жертвами пожаров. Местный шериф Карлсон встречает агентов, и Хотчнер говорит ему, что поджигатель вскоре проявит себя снова. Шериф показывает им останки последних жертв, опознанием которых занят местный врач, и Хотчнер собирается поговорить с родственниками. Также он уверен, что поджигатель – один из жителей городка, и они должны найти его с меньшей оглаской. Морган и Эмили осматривают здание сгоревшего кинотеатра, Росси расспрашивает пожарного, и тот говорит, что преступник отключил воду, поэтому система пожаротушения не сработала, а поджог был осуществлен при помощи бензина и спички. Также он хочет знать, не было ли чего-то такого, что не было упомянуто в отчетах. Когда агенты собираются в офисе, Пенелопа сообщает, что нашла пару имен и сейчас проверяет их. Также она нашла похожие случаи в соседнем городе, и Рейд спрашивает, не переезжал ли кто-то из жителей туда. Пенелопа говорит Хотчнеру, что она – не профайлер, но тот отвечает, что у них нет времени, и она должна проверить все связи между каждым из случаев. Вскоре агенты приходят в местную церковь, где священник проводит службу по погибшим. Они высматривают среди собравшихся вероятных подозреваемых. В это время происходит еще один пожар – в местном баре, вызванный брошенной в окно бутылкой с зажигательной смесью. Морган говорит, что преступник запер двери нарочно, чтобы никто не вышел. На этот раз погибло четверо, а одна женщина осталась жива и теперь находится в больнице. Морган звонит Пенелопе и спрашивает, что она узнала о жертвах. Та отвечает, что среди них был один мошенник, второй избивал жену, а третья изменяла смертельно больному мужу. Росси говорит всем собравшимся, что первые четыре поджога вызваны чувством мести, а последний говорит о том, что поджигатель выбрал себе одну или несколько жертв. Хотчнер и Росси приезжают в больницу, чтобы поговорить с выжившей женщиной. Нэнси рассказывает им, что не заметила ничего особенного, только владелец бара Джейсон заходил за деньгами. Также она помнит одного парня, который постоянно бродил по бару. Пенелопа узнает, что бар построили шесть лет назад, и что их поджигатель мог вырасти в городе, потом уехать и снова вернуться. Он может поджигать новые здания для того, чтобы они выглядели так, как в его памяти. Также Пенелопа сообщает, что владелец бара Джейсон недавно женился на девушке по имени Тина. Родители Тины погибли при пожаре, когда она была ребенком. У нее был брат Томми, но Пенелопа ничего не может найти о нем, кроме школы, в которой тот учился. Агенты расспрашивают шерифа и врача – те говорят, что Томми уехал после пожара, и они больше ничего не слышали о нем. Шериф говорит, что Тина и Томми были очень близки, а после того, как Томми избили, он переехал в Колорадо. Рейд говорит в ответ, что действия жителей городка сделали из Томми того, кем он стал сейчас, и теперь он вернулся. Он считает, что целью Томми мог быть именно Джейсон. Росси, Хотчнер и шериф едут к Тине, но ее нет дома. Морган сообщает, что на работе Тины тоже нет, а ее телефон остался дома. Пенелопа пытается найти Томми через его кредитную карточку, по которой он покупал бензин. Хотчнер спрашивает, куда Томми и Тина могли поехать, и при обыске находят коробку, в которой Тина хранила их старые фотографии. Там Рейд находит приглашение на школьные весенние танцы, после которых Томми уехал из города, а на эти танцы Томми и Тина ходили вместе. В это время Томми привозит Тину в школу и говорит, что она – его единственная родственная душа, и они не должны расставаться. Тина понимает, что он – поджигатель, а Томми говорит ей, что хочет быть вместе с ней. Он разливает вокруг бензин и собирается поджечь его. В это время появляются агенты, и Хотчнер говорит Томми, что он не хочет навредить Тине. Тот отпускает ее, и его арестовывают. Позже Пенелопа говорит Хотчнеру, что не любит копаться в прошлом людей и видеть их отрицательные стороны. В ответ он говорит ей, что ее работа помогла им найти и поймать преступника.