Росси, Морган и Эмили едут в дом пропавшего Кайла Мерфи, который был похищен из детской несколькими часами раньше. Под наблюдением местного детектива Билла Ланкастера родители дают пресс-конференцию, и когда агенты приезжают, Росси говорит Моргану, что в девяносто девяти процентах похищенных детей убивают в первые сутки после похищения, и вероятность найти Кайла Мерфи живым, очень мала. Эмили расспрашивает Дэна и Сару – родителей Кайла, и говорит, что похититель мог быть одет в униформу. Сара, сославшись на усталость, выходит, и Эмили продолжает расспрашивать Дэна и старшего брата Кайла – Дэнни. Отец говорит, что Кайл играл в видеоигры, а Дэнни собирал модели самолетов в подвале, и Эмили спрашивает, кто мог иметь доступ в их дом. Джей-Джей говорит Рейду и Хотчнеру, что в округе были похищены несколько мальчиков, и двое из них были найдены мертвыми, но возраст Кайла гораздо младше первых двух жертв. Пенелопа проверяет десятерых подозреваемых и сообщает об этом Джей-Джей. Она говорит, что один из подозреваемых не проявлял себя в последние несколько дней. В это время Росси осматривает комнату мальчиков и видит разбросанные игрушки. Он говорит, что в комнате была борьба, как и при предыдущих похищениях. Морган находит разбитое окно в подвале дома и говорит, что похититель пробрался в дом через него, и этот момент тоже совпадает с предыдущими похищениями. Агенты выбирают из списка подозреваемых наиболее вероятного, и едут к его дому. В доме его нет, но они находят внутри детские игрушки и ноутбук с детской порнографией. В этот момент Ланкастер видит подозреваемого на улице и стреляет в него. Морган преследует мужчину и ловит его, а затем говорит Ланкастеру, что он должен оставить дело. Росси и Эмили говорят Моргану, что Кайла внутри нет, и они должны продолжать поиски. Хотчнер привозит Дэна и Сару в участок и показывает им игрушки, найденные в доме подозреваемого Роллинса. Туда же приезжают родители другого похищенного мальчика, и его мать узнает одну из игрушек. Росси допрашивает Роллинса и требует сказать, где Кайл, но тот утверждает, будто не знает. Дэвид говорит, что если в тюрьме узнают, за что он сел, то его там убьют, и снова спрашивает, где Кайл, и предлагает Роллинсу сделку. Ланкастер отказывается предоставить Роллинсу сделку и заявляет, что они должны прочесать лес. Пока Эмили и Морган вместе с полицейскими отправляются в лес, Хотчнер принимается за допрос и предлагает Роллинсу сказать, где Кайл, и тогда он получит возможность выбрать тюрьму, в которой ему предстоит отбывать срок. Роллинс отвечает, что сбросил тело Кайла в реку, и Хотчнер не верит ему, и требует сказать правду. Росси и Рейд снова возвращаются в дом и осматривают комнату еще раз. Они не понимают, почему Роллинс не взял Дэнни, так как тот подходил по возрасту, и когда обнаруживают мокрую постель, то приходят к выводу, что кто-то обставил все так, чтобы исчезновение Кайла было похоже на предыдущие похищения. Тем временем Ланкастер, Морган и Эмили находят тело Кайла в лесу и видят, что положение тела отличается от предыдущих. Эмили считает, что Роллинс мог убить двоих ранее пропавших мальчиков, но Кайла убил не он. Когда детали узнают остальные агенты, Росси говорит, что Ланкастер был единственным, кто знал детали предыдущих преступлений. Он снова допрашивает Роллинса, который говорит, что не хочет умереть в тюрьме, и признается, что Кайл – слишком мал для его типа. Ланкастер говорит Росси, что только что сообщил родителям Кайла последние новости, и Росси отвечает, что Кайл спал на постели Дэнни. Морган входит в офис и говорит, что знает о дружбе Ланкастера и родителей Кайла, а после спрашивает, кто убил мальчика на самом деле. Эмили говорит Дэну, что Роллинс не убивал Кайла, и хочет, чтобы Дэн сказал правду. Она говорит, что по статистике, родители похищенных детей держатся на расстоянии друг от друга, а так как Дэн и Сара постоянно вместе, то это выглядит так, будто они скрывают что-то. Морган говорит Ланкастеру, что знает о его ребенке, которого сбил пьяный водитель, и что его жена вскоре ушла от него. Ланкастер признается, что это он убил Кайла, и соглашается написать признание. Хотчнер приходит к Дэну и Саре и сообщает им, что Ланкастер признался в убийстве Кайла, но это не удивляет их, и затем Сара говорит, что не может больше лгать. Пока Хотчнер беседует с ними, Эмили присматривает за Дэнни, и когда тот в ярости начинает стучать кулаком по пакетику с чипсами, она спрашивает его, что случилось. Дэнни отвечает, что мама всегда говорит, что у него дурной характер. Эмили начинает расспрашивать его о Кайле, и Дэнни отвечает, что тот мочился в постель и ломал его игрушки. Утром Кайл пришел в подвал, взял модель самолета, который собирал Дэнни, и сломал ее. Дэнни говорит, что рассердился и подрался с Кайлом. Сара признается, что они с Дэном нашли тело Кайла в подвале, и Дэнни сказал, что Кайл сломал его самолет. Она говорит, что не могла потерять и второго сына, и тогда Дэн позвонил Ланкастеру, который обставил все так, будто бы Роллинс похитил мальчика, а потом забрал тело и отвез его в лес. Тем временем Ланкастер рассказывает Росси, что Дэн и Сара не заслуживают того, чтобы потерять и второго сына, и он решил использовать тело Кайла для того, чтобы поймать Роллинса. Эмили выходит к родителям и говорит, что Дэнни рассказал ей о случившемся, и показывает отчет патологоанатома, который обнаружил в горле Кайла детали от самолета. Она говорит, что Дэнни замучил их щенка, и что ему нужна помощь, пока он окончательно не превратился в социопата, не способного отдавать отчет в собственных поступках. Ланкастер кладет на стол свои жетон и пистолет и говорит Моргану и Росси, что Дэн и Сара не должны были потерять обоих детей. Росси отвечает, что это произошло в тот момент, когда Дэнни убил Кайла. Ланкастер уходит с полицейским, и Морган гасит свет в его кабинете.