Полицейский совершает обход в парке развлечений, и когда внезапно начинает крутиться карусель, он видит техника Джона. Тот нарочно решил подшутить над ним, и Джо требует выключить карусель, и видит на ней тело женщины, одетое подобно кукле. Рейд сидит в парке рядом с шахматистом и говорит, что играл тут с другом, но тому надоело играть, так как игра каждый раз заканчивается одинаково. Звонит его телефон, и когда Рейд приезжает в штаб-квартиру, Джей-Джей сообщает агентам об очередной жертве в Атлантик-Сити. Рита Стюарт была убита, одета подобно кукле, и брошена в парке развлечений на карусели. Также она показывает фотографии еще нескольких женщин, и Рейд говорит, что жертвы были одурманены наркотиком, который позволял им оставаться в сознании. Агенты отправляются в Атлантик-Сити, и по пути Джей-Джей говорит, что между жертвами нет никакой связи. Эмили считает, что их убийца – женщина, и Джей-Джей предполагает, что убийца выбирает жертв по строению тела. В городе они встречаются с местным детективом, расспрашивают родственников жертв и узнают, что обе женщины были маленького роста, но в одежде у них были разные предпочтения. Росси и Хотчнер считают, что у убийцы есть фургон, в котором жертву можно легко перевозить с места на место. Рейд идет к патологоанатому и узнает, что волосы жертвы были наращены еще при жизни. Потом он говорит остальным, что убийца не хочет убивать жертв – он играет с ними. Пенелопа связывается с агентами и сообщает, что нашла двух предполагаемых жертв – эти женщины пропали в день, когда было найдено тело Риты Стюарт. Вечером женщина забирает одежду из химчистки, идет к своей машине и видит, как другая женщина затаскивает в фургон инвалидное кресло. Она решает ей помочь, и когда втаскивает кресло, женщина вырубает ее ударом шокера. На следующий день в парке находят тело Мэри Ньюсом – следующей жертвы, и на ее голове Рейд находит вшитый парик. Морган говорит, что в полицию поступило сообщение о пропаже Бетани Уоллес, и считает, что их убийца заменяет умерших женщин на живых. Они составляют профиль и объявляют полиции, что ищут женщину, возможно, душевнобольную, которая не понимает разницы между живыми и мертвыми. Она меняет мертвых женщин на живых, и Рейд считает, что когда-то она потеряла нескольких кукол, которым теперь ищет замену. Так как жертвы умирают, она находит им новую замену, и Хотчнер говорит, что поскольку убийца сама шьет одежду, она может быть портнихой или швеей. Когда же они приносят платье одной из жертв в ателье, женщина говорит, что оно было сделано вручную и имеет особый стежок. Муж пропавшей Бетани говорит, что у нее диабет, и если Бетани не получит инсулин, то умрет. В это время похитительница сажает живых кукол за стол и устраивает игрушечное чаепитие. Росси говорит с врачом и узнает, что болезнь Бетани позволит ей быстрее отойти от наркотика и вернуть контроль над телом. Рейд и Морган встречаются с коллекционером кукол и узнают, что в восьмидесятых выпускалась серия кукол, для которых наряды надо было шить вручную. Дети должны были прислать фотографию и рассказ о кукле, чтобы участвовать в конкурсе, хотя на самом деле, линия использовалась для того, чтобы полиция могла идентифицировать детей, пострадавших от сексуального насилия. Рейд говорит, что в таком случае, улики стоит искать в полицейских архивах. Эмили и Джей-Джей находят рассказ, написанный Самантой Малкольм, которая после смерти матери была объявлена невменяемой. Ее отец пытался лечить ее, но безуспешно. Джей-Джей говорит, что Саманта работает в трех магазинах, и Росси с Рейдом отправляются к ее отцу. Когда Сманта уходит, Бетани вытаскивает из руки капельницу, падает на пол и доползает до телефона, но тот не работает. Саманта тем временем идет в больницу, но когда видит там полицейскую машину, разворачивается и идет обратно. Росси и Рейд находят доктора Малкольма и расспрашивают его о Саманте. Тот говорит, что после смерти матери та стала резать себя, он пытался ее лечить, но все попытки оказались безуспешными. Рейд видит на полке игрушки, и Малкольм говорит, что они напоминают ему о детях, которым он помог. Рейд же отвечает, что это воспоминания о девочках, которых тот изнасиловал, и поэтому Малкольм бережет эти игрушки. Он также изнасиловал и Саманту, а потом всеми способами пытался заставить ее замолчать, а потом купил нескольких кукол. Росси грозит сдать его полиции, и в обмен на сделку требует назвать адрес, по которому живет Саманта. В это время Саманта возвращается домой и видит, что все осталось так, как она оставила. Бетани удалось забраться обратно на стул и вернуть капельницу на место. Чувствуя, что что-то не так, Саманта берет ножницы и останавливается рядом с Бетани. В этот момент в комнате появляется Рейд и уговаривает ее ничего не предпринимать, а потом показывает кукол. Саманта вспоминает, как отец отдал кукол другой девочке, которую она видела в его кабинете, и Рейд возвращает ей игрушки. Полицейские забирают Саманту, а ее жертв увозят врачи. Позже, когда группа возвращается домой, Рейд снова приходит в парк, подходит к шахматисту и говорит, что может показать, как поставить в этой партии мат на двенадцатом ходу.