Женщина укладывает девочку Джоди спать, и когда она выходит из комнаты, открывается окно, и через него в комнату забирается мужчина. Это отец Джоди, и он начинает рассказывать ей сказку про одинокого короля, который бродит по миру и ищет королеву. Он рассказывает ей, как король познакомился с девушкой из бара, и вспоминает себя в баре. Там он видит официантку, следует за ней, и когда ее машина не заводится, то помогает ей завести мотор, а затем исчезает. Девушка выходит из машины, чтобы опустить капот, и он нападает на нее. Джоди спрашивает, спас ли король девушку из бара, но отец говорит, что та девушка была не той, кого искал король. Позже Джей-Джей сообщает группе о мертвой официантке Тане Хилл, тело которой было найдено в городе Эджвуд, штат Нью-Мексико. Она была шестой жертвой, найденной на обочине дороги. Рейд отвечает, что убийца может жить в Эджвуде или окрестностях, что делает его охоту на женщин более чем удобной. В это время мужчина сидит в очередной забегаловке и наблюдает за женщиной, которая подает ребенку упавшую на пол игрушку. Какая-то девушка спрашивает, едет ли кто-то из водителей на запад, и мужчина отвечает, что он едет, и девушка идет вместе с ним. Агенты просматривают материалы дела по пути в город, и видят, что у всех жертв под ногтями были найдены частицы металла. Ни одна из них не была изнасилована, а Таня Хилл сломала один ноготь, пытаясь откуда-то выбраться. Чуть позже Рейд и Росси приезжают на место, где было найдено тело Тани Хилл. Росси говорит Рейду спуститься вниз, а тот отвечает, что врач не разрешает ему карабкаться по откосам, но ему все равно приходится спуститься к воде. Росси говорит, что убийца сбрасывал тела вечером, когда его не могли заметить, и укладывал тела так, как будто они спали. Хотчнер сообщает шерифу, что серийный убийца, которого они ищут, живет в Эджвуде или даже вырос здесь. Девушка, которую подвез водитель, приходит в себя в контейнере, щелкает зажигалкой и видит, что выхода нет. В крыше она видит динамик, и убийца начинает говорить с ней. Джей-Джей сообщает шерифу, что на теле Тани было найдено топливо и следы сахара. Шериф отвечает, что это старый фокус дальнобойщиков – смешивать топливо с сахаром. Преступник спрашивает жертву, верит ли она в Бога и хочет ли иметь детей. Он не верит ее ответу и закрывает дверь, оставив ее одну. Вечером он следит за автомобилем, в котором едут мать и дочь. Когда женщина идет в придорожный туалет, преступник входит следом и похищает ее. Позже Морган и Эмили расспрашивают Кортни – дочь похищенной Нэнси, и та говорит, что видела большой грузовик. Морган предполагает, что преступник мог выбросить тело предыдущей жертвы где-то рядом, и говорит шерифу прочесать окрестности. Кортни рассказывает Эмили, как услышала рев грузовика, пошла в туалет и увидела, что ее матери нет. Она плачет и говорит, что они хотели успеть домой вовремя. Морган звонит Эмили и говорит, что полицейские нашли тело. Это не Нэнси, но и эта женщина была задушена, а под ее ногтями также есть частицы металла. Росси замечает, что эта жертва была младше остальных. Нэнси в это время оказывается в том же металлическом контейнере, и убийца говорит с ней. Дэвид считает, что убийца начал убивать гораздо раньше, чем они предполагали. Морган говорит, что убийца ищет спутницу жизни, и выбирает женщин по какому-то принципу, и когда те не подходят, он убивает их. Тем временем преступник встречается с Джоди и миссис Клеммонс в кафе. Джоди просит рассказать ей сказку, но миссис Клеммонс это не нравится. Она говорит, что он не должен забивать ей голову, и есть люди, которые хотят взять Джоди в приемную семью, так как он сам не сможет о ней заботиться. Прощаясь с дочерью, убийца говорит ей, что король пока еще не нашел свою королеву. Он возвращается к запертой Нэнси и называет ее другой, нежели все остальные. Он спрашивает, что та сделала бы, если бы ребенок плакал, и Нэнси отвечает, что успокоила бы его и рассказала сказку. Она говорит, что у нее есть дочь, и просит ее отпустить. Убийца закрывает дверь и возвращается в кабину. Агенты приходят к выводу, что убийца убивает жертв после того, как они перестают чему-то соответствовать, и он возвращается в Эджвуд потому, что здесь живет его ребенок. Рейд говорит Эмили, что у шоссе нашли еще тело, и Джоди хочет поехать с ними. Росси говорит ей, что это не Нэнси, а Пенелопа тем временем узнает имя водителя грузовика – Уэйд, и что у него есть дочь Джоди, мать которой погибла. Шериф опознает тело женщины – это Линн Клеммонс, приемная мать Джоди, и в отличие от остальных, она была избита. Чуть позже Джоди возвращается домой из школы и видит у дома Эмили. Та говорит, что работает на ФБР, и они ищут ее отца. Морган видит грузовик и Уэйда, который угрожает Нэнси пистолетом. Джоди показывает Эмили свои рисунки и рассказывает, что отец придумывает ей сказки про одинокого короля, ищущего свою королеву, а она рисует картинки по его историям. Эмили просит ее поговорить с отцом, и Джоди спрашивает его, может ли он рассказать ей конец истории. Уэйд говорит, что король и королева едут в замок за принцессой, но охрана замка им мешает. Агенты окружают грузовик, а Уэйд говорит Джоди, что король и королева будут жить долго, а потом убивает себя. Позже, когда группа возвращается домой, Эмили говорит Моргану, что Джоди потеряла обоих родителей. Тот отвечает, что нашлась ее тетя, которая заберет девочку к себе, а в это время еще одна девушка голосует на обочине, и забирается в кабину грузовика, когда тот останавливается.