Семья туристов идет ночью по лесу в парке Харвуд, и когда они слышат подозрительный шум, мужчина идет посмотреть, что там такое, и обнаруживает человеческие останки, завернутые в пластик. Полиция устанавливает, что останки принадлежат десятилетнему мальчику Дэниэлу Лэнэму, который пропал в прошлом ноябре во время похода с отцом. За неимением других подозреваемых, полиция подозревала Джозефа Лэнэма, отца Дэниэла, который перестал искать сына примерно через полгода после исчезновения. Хотчнер расспрашивает Джозефа, который говорит, что в середине марта почувствовал, что тот мертв, и перестал искать его. Хотчнер отвечает, что по заключению патологоанатома, Дэниэл умер в середине марта. Джозеф рассказывает, как они с сыном ходили в поход и ночевали в палатке. Ночью тот проснулся, вышел в туалет, а Джозеф заснул, и когда проснулся утром, Дэниэла не было. Он говорит, что все подозревали его в убийстве, но он своего сына не убивал. Рейд и Росси говорят с полицейским Тернером и сообщают, что обычно похитители детей как можно быстрее избавляются от них. Агенты отправляются в лес, Эмили и Морган прочесывают участок, и Морган обнаруживает метки на стволах, оставленные похитителем. Неподалеку они находят тело Тайлера Стольца, который был похищен двадцать три месяца назад. Это случилось еще до того, как Джозеф Лэнэм и Дэниэл переехали сюда. Агенты предполагают, что убийца похищает детей осенью, держит их всю зиму, а потом убивает. Рейд предполагает, что убийца может действовать не первый год, поднимает все дела за десять лет, и находит предположительно двенадцать жертв. На карте он отмечает перемещения преступника с юга на северо-восток, и устанавливает, что путь занимает примерно полгода, и поэтому его никто не видел. Рейд говорит, что на два года преступник затаился, что может объясняться травмой, а в последние две зимы он появился снова на старом месте. В это время в поход идет еще одна семья, и дети – Роберт и Ана, тоже слышат шорох в лесу. Ночью, когда Ана идет в туалет, Роберт идет присмотреть за ней, и преступник похищает их обоих, притаскивает в пещеру и запирает в клетке, на полу которой валяются игрушки. Хромой похититель вскоре появляется в пещере и заставляет Роберта пойти с ним, говоря, что хочет ему что-то показать и обещает принести фонарик. Когда Роберт возвращается с фонариком, то шепотом говорит Ане убегать, когда в следующий раз похититель откроет клетку. На следующий день полиция и агенты приходят на место стоянки родителей Роберта и Аны, расспрашивают их и начинают с собаками прочесывать лес. Агенты подозревают, что преступник в первую очередь избавится от Аны, так как похищает только мальчиков. Джозеф тоже приходит в лес, но Хотчнер говорит ему вернуться в город. Джозефу приходится вернуться обратно в участок, и там он рассказывает Рейду о том, как прочесывал лес и провалился в пещеру. Рейд предполагает, что преступник живет в лесу и прекрасно знает его, поэтому им следует искать его хорошо замаскированное жилище. Роберт и Ана начинают проситься в туалет, похититель открывает клетку и выпускает Роберта. Тот хватает трубу и бьет преступника по ноге, тот падает, и мальчик кричит сестре убегать. Ей удается выбраться из пещеры и убежать в лес, где ее находят Эмили и Морган. Девочка не может рассказать, в каком направлении бежала, но говорит, что похититель странно ходил. Морган и Эмили находят пещеру, спускаются вниз и видят клетку с игрушками, но Роберта и преступника там нет. Среди брошенных вещей они находят деньги, таблетки и цветы. Рейд говорит, что цветы – это "дьявольский коготь", и они используются как гомеопатический препарат при распухании суставов. Он считает, что преступник не может передвигаться без обезболивающего. В это время преступник приводит Роберта в город, и они идут в дом Брэндона – педофила, торгующего наркотиками. Тот называет похитителя Шейном, Шейн забирает у него таблетки, переворачивает всю квартиру и оставляет Роберта на час в качестве расплаты. Пенелопа проверяет всех, кто арестовывался за преступления на сексуальной почве и вышел досрочно в начале девяностых. Отобрав одиннадцать человек, она проверяет их адреса, а потом выходит на Шейна, который в 1994 году сел в тюрьму за изнасилование десятилетнего мальчика. Брэндон хватает Роберта, тот сопротивляется и при попытке сбежать, ударяется головой о батарею. Брэндон пугается, думая, что убил мальчика, хватает его и убегает из квартиры. Эмили и Морган в это время расспрашивают домовладельца, тот сообщает им, где живет Брэндон, и они идут туда. Они входят в квартиру, но Брэндона там нет, и видят на полу ботинок Роберта. Хотчнер, Росси и полицейские прочесывают переулок, но Шейну удается спрятаться и ускользнуть незамеченным. Брэндон приносит Роберта в подвал и кладет на пол. Тот приходит в себя и прячется, но Брэндон замечает его за контейнерами. Роберт бьет его, убегает и в дверях сталкивается с Эмили и Морганом, которые арестовывают Брэндона. Чуть позже Рейд сообщает, что Шейну удалось сбежать, и он отдает Джозефу вещи Дэниэла, которые были найдены в пещере. Роберт возвращается к родителям, агенты улетают домой, и уже в самолете Хотчнер говорит остальным, что теперь они знают, как выглядит Шейн. Рано или поздно они его поймают. В это время Шейн на попутной машине добирается до леса, выпрыгивает из кузова и уходит на тропу.