"Ничто не может сравниться с охотой на человека. Тот, кто узнал и полюбил её, больше не обращает внимание ни на что другое".
Эрнест Хемингуэй

Двое парней покидают один из баров Балтимора. На пути к выходу к ним подходит мужчина и заговаривает с Джимми. Джимми говорит, что после отсидки реабилитировался, но коп намекает, что упрячет его за решетку. Второй, Фредди, спрашивает, кто это был, и Джимми объясняет, что этот коп арестовал его и упрятал за решетку. Подбросив Фредди до дома его тетки, Джимми отказывается зайти в гости и уезжает. Спустя некоторое время после его отъезда, соседка слышит громкую музыку и идет к домику. На ручке она обнаруживает кровь, и из двери выбегает какой-то тип, столкнув ее на землю. К домику приезжает полиция, и соседка рассказывает, как выглядел убегавший мужчина. На следующий день агенты прибывают в Балтимор, ДжейДжей устраивает пресс-конференцию, а остальные осматривают место преступления. В доме были убиты Уильям и Хелен ДиМарко, их обнаружила соседка. Хелен была убита одним ударом – убийца перерезал ей горло, а Уильяма какое-то время пытал, а потом убил в ванной. Рид предполагает, что их убийца страдает раздвоением личности, но Гидеон говорит, что жертв не две, а три. Третье тело убийца расчленил и забрал останки с собой. С Уильямом и Хелен жил их племянник, Фредди Кондор, и его никто не может найти. Хотчнер, Элли и Рид говорят, что все пытки делятся на две категории: функциональные и садистские. При помощи первой выбивают какую-то информацию, вторая же доставляет маньяку удовольствие. Гидеон замечает, что с женщиной убийца расправился быстро, с мужчиной наоборот, медленно. Он говорит, что разыскиваемый ими убийца профессионал или психопат. Морган осматривает спальню со следами крови на стенах и говорит Гидеону, что Хелен ДиМарко преступник не пытал. Гидеон просит его позвонить Гарсии, чтобы та подняла все дела за последние десять лет, в которых фигурируют нераскрытые убийства с применением пыток. Он считает, что убийца далеко не новичок и это не первое его убийство, а значит, придется отыскать остальных жертв. Этой же ночью какой-то бродяга роется в мусорных баках и в одном из них находит отрезанную голову Фредди Кондора в пластиковом мешке. Испугавшись, он убегает прочь, а когда полиция прочесывает район, то обнаруживает остальные части тела в баках по всему кварталу. Пенелопа связывается с ними и говорит, что раскопала кое-что на Фредди Кондора – он был связан с мафией. Джей-Джей говорит Гидеону, что прибыли двое агентов из Балтимора, которые занимаются расследованиями, связанными с мафий. Один из них, Джош Крамер, говорит, что теперь они займутся этим делом. Хотчнер и Гидеон возвращаются в офис, и остальные спрашивают, будут ли они продолжать расследование. Гидеон зачитывает профиль подозреваемого: это мужчина в возрасте от двадцати пяти до сорока, который убивал много раз. Также они устанавливают, что Фредди Кондор работал на свалке у Майкла Руссо, также связанного с мафией. Морган и Хотчнер едут к Руссо, спрашивают его о Фредди Кондоре, но тот говорит, что Фредди просто работал у него, но уже пару дней как не появлялся на работе. Морган спрашивает, не знает ли Руссо убийцу. Тот говорит в ответ, что без ордера ничего им не скажет, и уходит. Рид заходит к Гарсии, которая проверяет все материалы, и говорит, что они получили один фоторобот от полиции – он совпадает с фото Джимми Бейкера. Его послужной список выглядит странно: от крупных правонарушений к мелким, и они выясняют, что список фальшивый, а сам Джимми работает с полицией под прикрытием. Хочтнер и Морган отправляются в квартиру Джимми, но та выглядит нежилой. В это время маньяк, чуть раньше похитивший Джимми, привязывает его к стулу, режет ножом кожу и оставляет в комнате, и к нему начинают подбираться крысы. Агенты прослушивают телефон Руссо и получают имя Винни – убийцы, которого Руссо знает. Пенелопа проверяет всех Винсентов и выходит на некоего Винсента Пероту. Морган, Гидеон и Хотчнер возвращаются на свалку Руссо, и там Винсент нападает на Хотчнера, и его арестовывают. На допросе Гидеон начинает выводить его из себя и называет психопатом, а потом показывает фотографии всех жертв, которых Винсент убил. Но тот отказывается говорить. Крамер врывается в комнату для допросов и говорит, что Джимми – его агент. Гидеон выгоняет его и говорит, что теперь Винсент будет молчать и выжидать, пока Джимми не умрет. Хотчнер продолжает допрос вместо Гидеона, а Гарсиа тем временем на записи находит звук самолета, и по коробкам от пиццы устанавливает местоположение дома, в котором Винсент пытал своих жертв. Это дом его отца рядом с аэродромом. Хотчнер в это время говорит Винсенту, что тот жил во внешне благополучной семье, где отец избивал и его, и мать, и поэтому он не трогал женщин. Все его жертвы были мужчинами, за исключением Хелен ДиМарко, которую ему пришлось убить. Группа захвата отправляется туда и находит в доме еще живого Джимми Бейкера. Винсента уводят из комнаты для допросов, и на прощание Хотчнер говорит ему, что некоторые дети, живущие в таких семьях, становятся убийцами. Винсент поворачивается и спрашивает, почему тот сказал "некоторые", и тогда Хотчнер отвечает, что другие ловят таких, как он.