"К несчастью, большое количество снов сопровождается растущим потенциалом кошмаров".
Питер Устинов

Парень и девушка бегут по лесу, направляясь к вершине горы Массанаттен. Девушка устает и говорит, что сначала отдохнет, а потом догонит приятеля. Адам убегает, девушка сидит на бревне и слышит какой-то подозрительный шум. Она оборачивается по сторонам, но никого не видит. Испугавшись, она бежит следом за Адамом, зовет его, и натыкается на его тело, лежащее на земле, и в этот момент кто-то подходит к ней сзади. Чуть позже тело находит местная полиция. Шериф Бриджес говорит, что Адам был игроком местной футбольной команды и каждый день тренировался, бегая на гору и обратно. Один из полицейских осматривает кусты и находит под деревом истлевшее тело с точно такой же раной на голове, как у Адама. Шериф видит тело и говорит, что им потребуется помощь ФБР. Тем временем в офисе Рейд сыплет сахар в кофе, а Морган спрашивает, куда ему столько. Рид отвечает, что не мог заснуть, потому что ему снился кошмар. Морган советует поговорить с Гидеоном, но Рид отказывается. Элли входит и говорит им, что Хотчнер собирает всех в конференц-зале. Там Джей-Джей показывает фотографии двух трупов, найденных в городке МакАллистер в штате Вирджиния. Один из покойников почти превратился в скелет, второго недавно убили, и раны на обоих телах одинаковые. Шериф Бриджес сообщил, что в кустах была найдена пентаграмма и послание от сатанистского культа под названием "Властелины Хаоса". Гидеон же говорит, что в восьмидесятых страну охватила сатанистская паника, но все жертвы были просто убиты, а не принесены в жертву. Все расследованные случаи оказались городскими легендами. Когда агенты приезжают в МакАллистер, шериф Бриджес говорит, что они нашли у тела расплавленный воск. Одно остается непонятным – почему два тела оказались почти рядом друг с другом. В это время на месте преступления появляется женщина, чья дочь Чериш пропала. Она пошла с Адамом на гору и до сих пор не вернулась. Гидеон говорит, что убийца – кто-то из местных, и он не сможет пропустить участия в поисках, поэтому он просит шерифа собрать добровольцев и отправить их прочесывать местность. Они едут в город, где говорят с местным священником, а Рид сталкивается с Кори, сыном шерифа, который держит в руках книгу Ницше. Рид обращает внимание на заголовок, а потом говорит Кори, что они ищут пропавшую девушку, и он может тоже поучаствовать. Кори и его футбольная команда приходят к обозначенному месту, где Элли отмечает всех и разбивает на группы. Шериф объясняет собравшимся, что если они увидят что-то подозрительное, то не должны это хватать, а показать полицейскому или агенту, который пойдет с каждой из групп. Гидеон собирается ехать с остальными, но видит девушку, которая смотрит на него. Тем временем Пенелопа проверяет данные всех участников поисковой группы и говорит, что священник раньше сидел в тюрьме за растраты, а еще один, Генри, был арестован за нападение с оружием. Он идет вместе с Элли, и они находят записку на дереве со следами крови. В ней говорится, что в полнолуние Сатане в жертву будет принесена девственница. Когда они возвращаются обратно, так и не найдя Чериш, Рид зевает, и Хотчнер замечает, что кошмары бывают у всех. Рид спрашивает Моргана, зачем он всем рассказал, а потом говорит, что последователи Сатаны обычно слушают тяжелую музыку, их лидер старше остальных, и он определенно местный. Кори говорит, что знает такого парня – это Майк Зиззо, который пять лет назад закончил школу и теперь со своей компанией тусуется в старом доме на другом склоне горы. Группа захвата отправляется туда и арестовывает всю компанию. Гидеон видит ту же девушку и идет за ней до церкви. Там она говорит, что ее зовут Бренда, и спрашивает, почему Бог их наказывает. Хотчнер, Элли и шериф Бриджес допрашивают Майка Зиззо, и тот говорит, что Чериш не была девственницей, и его компания никого не убивала. Они тусуются там в знак протеста против набожного и лицемерного городка, и Майк называет себя атеистом. Он также говорит, что никогда не видел эту пентаграмму, надпись и труп. Рид боится, что если Гидеон узнает о его кошмарах, то отстранит от работы, и тогда Морган рассказывает, что сам видел их через полгода работы. Тогда они работали над делом, и у них не было достаточно доказательств против подозреваемого. Еще одна жертва дала бы их, и на следующий день они нашли ее. Морган видел ее открытые глаза, и они начали преследовать его. Кори приходит к Моргану и Риду и говорит, что они не обыскали пристройку. Внутри они находят труп Чериш. В это время Бренда рассказывает Гидеону, что она и вся остальная местная компания нашли в лесу труп. Какой-то турист упал с обрыва и разбился, и они каждый день приходили к нему, смотрели, как разлагается тело. Она говорит, что это был их труп, а когда он превратился в скелет, им потребовался другой, к которому тоже можно было бы приходить. Морган говорит Риду, чтобы тот сообщил в полицию о том, что они нашли тело, а сам остается с Кори и расспрашивает его о книгах, которые тот читает. Кори отвечает, что надеется со временем стать агентом ФБР. Гидеон сообщает шерифу Бриджесу о том, что ему сказала Бренда, и что Майк Зиззо и его компания были единственными, кто не знал о трупе и не приходил к нему. Поэтому их и подставили, и сделал это Кори. Помощник шерифа говорит, что из шкафа пропал револьвер, и самого Коди нет. Морган говорит Кори, что знает правду: это он убил Адама и Чериш, и обставил все так, чтобы подставить Майка Зиззо и его компанию, а потом повести полицию по ложному следу. В этот момент возвращается Рид, и Кори хватает его. Морган наставляет на Кори пистолет и приказывает сдаться, но тот угрожает убить Рейда. Морган кладет оружие на землю, а Рид ударяет Кори по руке, и они обезвреживают его. Агенты возвращаются обратно на самолете. Гидеон показывает Риду фотографию девочки и рассказывает, что в 1985 году ей был тринадцать лет, и ее похитили. Агенты успели спасти ее, и теперь она пишет им каждый год, рассказывает о своей жизни. Когда ему снятся кошмары, он смотрит на эту фотографию и думает о том, скольких людей им удалось спасти.