"Нас может многое изменить, но наше начало и конец в семье".
Энтони Брандт

В маленькой мексиканской деревне Алльенде Дель Сол проходит день памяти умерших. Местные жители приходят на кладбище, и там же появляется пьяный парень Мигель. Он вваливается в дом матери и сестры. Его дядя Диего приказывает ему убираться, они ссорятся, и Мигель уходит, сказав матери, что больше никогда сюда не вернется. Сестра Роза выбегает следом за ним, и Мигель говорит ей, что вернется за вещами позже. Вечером мать сидит одна перед зажженными свечами. Кто-то стучит в дверь, она открывает, и пришедший нападает на нее с ножом. Женщина пытается убежать, но убийца загоняет ее в спальню, где и убивает. Тем временем Хотчнер отмечает дома свой день рождения. В гости приходит Джессика, сестра его жены Хейли, но звонит Гидеон, и Хотчнеру приходится ехать на работу. Там Джей-Джей сообщает остальным об очередной жертве – Лупе Трехо, и говорит, что это уже двенадцатая жертва маньяка, но мексиканские власти считают иначе. Они арестовали Мигеля и считают его убийцей, поскольку в их доме была ссора, и соседи это слышали. Прибыв в Мексику, агенты встречаются с капитаном Наварро, который хорошо знаком с Гидеоном с тех пор, когда последний проводил семинар в Мехико. Наварро говорит, что их прокурор считает иначе и уверена, что серия убийств за последние два года – дело рук не маньяка. Они приезжают в деревню, где еще продолжается день памяти умерших. Рид говорит, что он длится три дня, и местные жители считают, что в эти три дня души умерших возвращаются на землю. Затем они осматривают место убийства, видят, что следов взлома не было, и выходит, женщина сама впустила убийцу в дом. На столе стоят два стакана, и Рид говорит, что следует провести анализ ДНК, но у местной полиции нет лаборатории. Хотчнер собирается отправить стаканы в Квантико, а Наварро замечает, что в стаканах был сладкий напиток, который пьют женщины, а мужчины обычно предпочитают текилу. Гидеон говорит, что убийца – не женщина, а несомненно мужчина. Они продолжают осматривать дом и видят, что фотография Мигеля спрятана в шкафу, а все остальные выставлены на полках. Эл и Морган обнаруживают, что из дома были украдены драгоценности Розы. Гидеон говорит Наварро, что они ищут убийцу-гетеросексуала, поскольку характер ран на телах жертв указывает на это. Капитан говорит в ответ, что они арестовали Мигеля, но тот молчит, и Роза тоже не хочет давать показания. Агенты приезжают в полицию, где встречаются с Марией Санчес, которая снова говорит о том, что эти случаи не связаны с маньяком. Она говорит, что Мигель нанял нелегального проводника, надеясь перейти через границу, но его поймали. Хотчнер и Гидеон начинают его расспрашивать, и Мигель говорит, что мать была против его отъезда в Америку. Гидеон догадывается, что Мигель – гей, и спрашивает, когда его мать узнала об этом. Затем он сообщает Наварро, что Мигель – не их подозреваемый, и они должны искать другого. Капитан поднимает все предыдущие одиннадцать дел, в которых агенты ищут сходство. Роза рассказывает, что Мигель встречался с парнем по имени Роберто, который ждал его рядом с домом и был свидетелем ссоры. Гидеон замечает, что если Мигель попадет за решетку и заключенные узнают о нем правду, то его убьют. Проверяя Роберто, Морган устанавливает, что тот раньше был женат. Они допрашивают парня, тот рассказывает, что мать Мигеля приняла его, но дядя был категорически против. Также он говорит, что видел полную женщину недалеко от дома, и может быть, это был работник социальной службы, которая помогает пенсионерам. Гарсиа звонит Моргану и говорит, что из обоих стаканов пили сладкую воду, но убийцей был мужчина. Только жертва не знала этого, так как он был переодет в женщину. Гидеон говорит, что их подозреваемый переодевается, чтобы не привлекать к себе внимания, и они приступают к составлению профиля. Капитан Наварро сообщает им об очередной жертве, и Гидеон говорит, что раньше убийца убивал раз в два месяца, а теперь они имеют две жертвы за три дня. Элли расспрашивает дочь жертвы и показывает ей бусину от ожерелья. Девушка отвечает, что это ее ожерелье, но мать надела его на праздник. Полиция тем временем по полученной ориентировке арестовывает всех городских трансвеститов, чем приводит прокурора в ярость. Она хочет, чтобы команда Гидеона немедленно вернулась обратно, но тот отвечает, что они должны отыскать и допросить всех жертв изнасилования за последние два года. Женщины не заявляли в полицию, и Эл с ДжейДжей решают провести пресс-конференцию. Они отмечают на доске всех жертв и предполагают, что примерно в это время с убийцей что-то произошло. Одна из жертв, Милагрос, говорит, что маньяк напал на нее два года назад. Он подкрался и схватил ее сзади, но когда она вывернулась и начала его бить, то обнаружила, что тот одет как женщина. Этот случай произошел за месяц до самого первого убийства. Следом за Милагрос приходят еще женщины, чьи рассказы почти не отличаются от ее. В это время маньяк красит губы красной помадой и подходит к трупу старухи, сидящей в кресле перед телевизором. Гидеон спрашивает Наварро, где маньяк мог искать жертв, и тот отвечает, что все они работали на одной фабрике. Когда агенты туда приезжают, хозяйка говорит, что если кто-то из мужчин попробует приставать к служащим, то сразу оказывается уволенным. Морган спрашивает ее, нет ли среди них кого-то слишком стеснительного, которому требуется одобрение. Она называет им имя Пабло Варгаса, который взял отпуск четыре дня назад. Полиция окружает его дом, агенты входят и обнаруживают на кресле труп матери Варгаса, рядом с которым лежат украденные драгоценности жертв, а на стенах развешаны фотографии. Вернувшись в участок, они еще раз просматривают имена жертв, и Наварро замечает, что их фамилии сходятся. Два года назад Варгас насиловал женщин, а теперь убивает их матерей. Первой была Милагрос, и теперь его жертвой должна стать ее мать. Полиция и агенты едут к ее дому, но внутри никого нет. Они выходят во двор и видят там Пабло Варгаса, одетого в женскую одежду и перепачканного в крови. Из-за дома выходят его жертвы, и Милагрос бросает на землю нож. Она говорит, что Варгас хотел быть женщиной, переодевался ею, и теперь он получил свое. Прокурор решает не предъявлять им обвинение и говорит, что они защищались. Агенты прощаются с капитаном Наварро, который собирается создать в городе лабораторию, и улетают обратно в Квантико.