Подробное описание серии:
Продолжение предыдущей серии. Обгорелый листок опускается на ладонь Хотчнера, стоящего возле взорвавшегося джипа. К нему подбегает парень, спрашивает, что произошло, и Хотчнер говорит ему позвонить в 911 и сообщить о взрыве. Думая, что Кейт Джойнер все еще внутри, Хотчнер подбегает к машине, но затем видит ее в нескольких метрах от джипа, на дороге. Вдали появляются полицейские машины и карета скорой помощи, но они останавливаются у баррикады, так как оцепление не пропускает их до тех пор, пока место взрыва не будет проверено. Кейт говори ему, что первые приехавшие на место взрыва являются потенциальными мишенями террористов, и они сами решили перекрыть место возможной атаки. Парень, представившийся Сэмом, говорит Хотчнеру, что останется с ним и Кейт до приезда скорой. В это время о взрыве передают в новостях, Рейд и Росси смотрят репортаж и пытаются дозвониться до остальных. Росси считает, что они не знают о восьми бомбистах, но Рейд поправляет его и говорит, что бомбистов должно быть шестнадцать – восемь первых, и восемь вторых, чья цель атаковать прибывших к месту взрыва. Росси звонит Пенелопе, которая вместе с техником Лизой добирается до командного центра. Росси говорит ей, что Рейд с ним, но он не знает, где все остальные. Когда Пенелопа узнает, где произошел взрыв, она начинает звонить остальным. Первым отвечает Морган – он едет к месту взрыва, следом Эмили, и она говорит, что Джей-Джей поехала в отель на черном джипе. Пенелопа оставляет сообщение на телефоне Джей-Джей, а затем теряет контакт. Лиза в это время проверят записи видеокамер и на одной из них записался взрыв. Они просматривают запись и видят, как Хотчнера и Кейт откидывает взрывной волной, а чуть раньше – как бомбист оставил под днищем машины взрывное устройство. Джей-Джей звонит Пенелопе и говорит, где находится, а в это время Лиза перематывает пленку, затем подключает другую камеру, и они видят, что Сэм – и есть бомбист. Хотчнер говорит Сэму пойти за помощью, тот отходит, затем возвращается и говорит, что полиция перекрыла дорогу. К баррикаде приезжает Морган, его пытаются остановить, но он настаивает на том, чтобы его пропустили. Подбежав к Хотчнеру и Кейт, Морган говорит Сэму отойти подальше, и когда тот отходит, Пенелопа звонит Моргану и говорит, что Сэм – бомбист, и он наблюдал за взрывом. Морган преследует его, но Сэм скрывается в метро. К Хотчнеру и Кейт подъезжает карета скорой помощи, а в это время Морган ищет Сэма в тоннеле. Тот выходит из темноты, идет по рельсам, намеренно дразня Моргана, а потом наступает на третий рельс и убивает себя электрическим током. Хотчнер и парамедик переносят Кейт в машину и направляются в больницу. В это время Джей-Джей говорит Рейду, что поиски тех восьми бомбистов так ничего и не начали. Задумавшись, тот отвечает, что взрыв машины Кейт был отвлекающим маневром. На въезде в больницу машину останавливает охрана и требует удостоверение личности. Хотчнер отвечает, что его документы остались в пиджаке на месте взрыва. Их пропускают, когда парамедик кричит, что Кейт умирает. Ее отвозят в операционную, а Хотчнер теряет сознание на полу в коридоре. В это время Росси, Эмили, Рейд и детектив Брастин собираются в конференц-зале, и Эмили говорит, что Пенелопа пока не опознала личность террориста, а Брастин замечает, что они пока не нашли ничего подозрительного в тех местах, которые отметили как вероятные объекты. Они едут в больницу, где Хотчнер встает с постели и говорит им, что они ошиблись и составили неверный профиль. Росси отвечает, что пришел к тому же мнению, и оставленная прежде карта таро – это попытка навести их на ложный след и пустить по нему. Рейд говорит, что взрыв машины Кейт тоже был отвлекающим маневром, и главная цель террориста – больница. Эмили показывает Хотчнеру видеозапись взрыва, затем бомбиста,и Хотчнер говорит, что Сэм звонил в 911. Морган отвечает, что тот набирал шестерку вместо девятки, а Росси догадывается, почему Сэм оставался на месте взрыва – он должен был быть уверен, что скорая помощь, где сидел террорист, добралась до места назначения. В это время парамедик устанавливает в фургоне бомбу и закрывает машину. Морган бежит туда, а остальная команда начинает обыскивать здание. Террорист собирался взорвать того, кого охраняли агенты Секретной Службы, и этот человек находится сейчас в операционной. Росси говорит Пенелопе отключить сотовую связь на территории больницы, Морган находит бомбу и понимает, что все равно не сможет ее обезвредить, и единственный способ – вывезти ее из гаража вместе с машиной. Он садится за руль и выезжает, а террорист стреляет вслед, поскольку его план провалился. Террорист пытается поймать сигнал, чтобы активировать бомбу, Эмили, Рейд, Хотчнер и Росси окружают его, а в это время Морган въезжает в Центральный парк. Террорист ловит сигнал и активирует детонатор, а затем убивает себя, перерезав горло. Происходит взрыв, и спустя несколько секунд Морган поднимается с земли – он успел выпрыгнуть из машины до взрыва. Хотчнер возвращается в больницу, где врач сообщает ему, что они не смогли спасти жизнь Кейт. Эмили навещает детектива Купера, Морган и Хотчнер выходят из здания и идут к машине. Морган говорит, что в Квантико ему предлагали перевод в Нью-Йоркское отделение, но ему нужна была рекомендация. Хотчнер отвечает, что если Моргану нужна эта работа – руководителя отдела, то он ее получит. Они останавливаются у машины, и Морган нажимает на брелок.