Женщина просыпается от странного шума на кухне, идет туда и видит кота, перевернувшего посуду. Закрыв окно, она возвращается в комнату, не заметив, как темная фигура прячется в доме. Как только женщина закрывает глаза, преступник появляется из шкафа и нападает на нее с молотком. Хотчнер приходит на прием к врачу, которая говорит, что он должен держаться в стороне от громких звуков, если не хочет потерять слух. Время от времени он слышит звон в ушах, и спрашивает, может ли это повлиять на его работу, которую он не хочет оставлять. Звонит телефон Хотчнера, но он не слышит звонка, и обращает на него внимание только когда врач говорит ему об этом. Команда анализирует улики и данные о преступлении: на жертву напали, изнасиловали, а затем несколько раз проткнули отверткой. Рейд говорит, что почерк убийцы совпадает с преступником, известным как Созидатель ангелов. Он убил шестерых женщин, был приговорен к смерти и казнен год назад, поэтому они имеют дело с подражателем. Созидателя ангелов казнили год назад, и убийство было совершено в годовщину его смерти, но поскольку в теле жертвы была найдена ДНК, в точности совпадавшая с ДНК Созидателя ангелов, Рейд предполагает, что у преступника мог быть брат-близнец. Группа вылетает в городок Лоуэр Канаан в штате Огайо, где было совершено убийство. Сидя в самолете, Хотчнер снова слышит звон в ушах, но делает вид, будто ничего не происходит. Они встречаются с местной полицией, и им сообщают, что место преступления выглядело в точности, каким его оставлял Созидатель ангелов, а кроме того, некоторые детали не были сообщены прессе, но присутствуют на месте убийства. В теле жертвы обнаружены следы бумаги, и пока у полиции нет версий, каким образом они туда попали. Подобного не было в прошлых делах, и подражатель внес свою деталь. Агенты проверяют биографию Созидателя ангелов и устанавливают, что у него не было родственников, поэтому после его казни все имущество было передано тюремной службе. Проверяя книгу посещений, Росси спрашивает охранника Сида Ратлиджа, кто посещал Созидателя ангелов. Мужчина отвечает, что у того было множество посетителей и фанатов, а один из них даже принес бумажный лист с песней, написанной собственной кровью. Тем временем в редакцию местной газеты приходит письмо, написанное якобы Созидателем ангелов. Письмо оказывается подлинным, в его стиле, но Рейд говорит, что оно могло быть написано и до его казни, а в городе ходят слухи, что Созидатель ангелов вовсе не умирал, а во время казни он обещал вернуться. Группа приезжает на кладбище, где могильщики эксгумируют гроб с телом. Слыша лязг инструментов, Хотчнер вновь морщится от звона в ушах, и когда гроб откапывают, то внутри него не оказывается тела. Агенты возвращаются в тюрьму и допрашивают врача, который присутствовал на казни Созидателя ангелов и подписал заключение о смерти. Тот рассказывает, что им не удалось убить его с первого раза – сначала из руки преступника выпала игла со смертельным раствором, потом он открыл глаза, и вся казнь заняла больше часа, но в итоге Созидатель ангелов был мертв, хотя и пообещал вернуться. Пенелопа тем временем проверяет всех фанатов преступника и тех, кто купил его вещи. Этим человеком оказался тюремный охранник, и когда агенты приезжают в его дом, то обнаруживают его мертвым – застреленным. Хотчнер говорит, что преступник пошел за охранником потому, что тот рассказал о посетителях казненного. В доме агенты находят переписку Созидателя ангелов с женщинами, и догадываются, что их убийца – одна из них. Рейд считает, что женщина, вставшая на путь преступления, должна быть привлекательной и успешной, и она начала убивать, чтобы стать ближе к своему кумиру, но в отличие от него, она выбирает более легкие цели. Проверяя переписку и посетителей преступника, Эмили и Росси выходят на одну подозреваемую – Шару Карлино. Когда они допрашивают женщину, Шара говорит, что действительно переписывалась с Созидателем ангелов, считала себя единственной, но однажды получила письмо, адресованное явно не ей, в котором тот называл женщину "моя голубка". Рассердившись, она уничтожила письмо и прекратила переписку. К тому же, Шары не было в городе в ночь совершения убийства. Агенты продолжают искать ту, к кому Созидатель ангелов обращался "моя голубка", и Рейд находит еще письма, зашифрованные двоичным кодом. Он расшифровывает их и говорит Росси, что в одном из писем говорится о ребенке, а значит, их подозреваемая могла иметь ребенка от преступника. Они проверяют записи о рождении в местной больнице, и находят данные о Хлое Келчер, чей ребенок умер при рождении. Сама Хлоя была в числе присяжных, вынесших приговор Созидателю ангелов, и позже вела с ним переписку. Следующей ночью происходит еще одно убийство, и когда агенты приезжают в дом жертвы и осматривают тело, Эмили замечает, что количество ран на животе женщины нечетное, а на теле предыдущей жертвы было четное число проколов. Она догадывается, что убийца использовала шаблон из бумаги, который клала на тело и протыкала отверстия отверткой – таким образом клочки бумаги попадали в раны. Она говорит, что раны соответствуют созвездиям на карте звездного неба. Осталось одно созвездие, и Эмили считает, что будет еще одна жертва – последняя. Сопоставив все факты, они приходят к выводу, что все жертвы жили одни и занимались домашним хозяйством, из чего следует, что и последняя жертва будет домохозяйкой. Когда в полицию поступает сообщение о проникновении, агенты и местная полиция окружает дом. Пока Морган пытается пробраться в дом, Эмили говорит с убийцей – Хлоей Келчер – через мегафон, пытаясь уговорить ее сдаться и отпустить жертву. Морган пробирается в дом и выводит женщину, и когда Хлоя обнаруживает, что та сбежала, то выходит из дома с оружием в руке. Она отказывается остановиться, полицейские стреляют и убивают ее, а после на ее теле обнаруживают раны, соответствующие последней карте звездного неба. На следующий день агенты прощаются с полицейскими и возвращаются обратно – на самолете, все, кроме Хотчнера, который все-таки решил вернуться домой на машине.