Мужчина спрыгивает с поезда, проходит по близлежащему городку, забирается в дом и смывает с себя кровь, затем вдыхает наркотики и забирается на постель. Чуть позже он снова выходит из дома и забирается на проходящий поезд. Морган приходит в кофейню и заговаривает с женщиной, стоящей в очереди впереди него. Та же замечает, что он нарочно подошел к стойке, чтобы заговорить с ней, и называет его по имени, хотя он не говорил, как его зовут. Он возвращается в офис и рассказывает Рейду, что незнакомая девушка в кафетерии назвала его по имени, хотя он видел ее первый раз. К ним подходит Джей-Джей и говорит, что они получили сообщение о серийном убийце из Калифорнии, который убил шестерых жителей близлежащих домов, забрал их одежду и оставил на месте убийства свою. После убийства он какое-то время оставался в доме, принимал душ и ел, а после скрывался. Местная полиция назвала его "убийцей с шоссе № 99". Просматривая материалы, они узнают, что убийца совершил нападения на четыре дома в течение пяти недель, и считают, что он бездомный или же путешествует автостопом. Им сообщают о новом убийстве, и группа вылетает в Сакраменто. Прибыв в город, они встречаются с шерифом, и Хотчнер говорит ему не ограничиваться протяженностью шоссе, поскольку убийца может объявиться и в другом месте, а также уменьшить количество людей, занимающихся поисками. Группа приезжает на место недавнего убийства, где не было ни собаки, ни сигнализации. Морган находит на полу пакет и говорит, что их убийца скорее всего наркоман, и совершает убийства под кайфом. Росси говорит, что после убийства преступник остается в доме какое-то время, чтобы сбросить напряжение, и только после уходит. Эмили беседует с соседкой, которая утром видела хозяина дома, когда вышла за газетами. Эмили говорит ей, что убийство произошло в половине второго ночи, так что она видела убийцу. Агенты осматривают место убийства, как преступник сложил одежду, и Морган говорит, что убийца ведет себя так, словно это его дом, и им следует искать бродягу. В офисе шерифа Росси смотрит на карту и говорит, что бродяга все это время мог передвигаться на поезде, а Рейд замечает, что дома всех жертв находились в пределах мили от железной дороги. Агенты расспрашивают смотрителя железной дороги, и тот говорит, что бездомные часто забираются в вагоны и дерутся друг с другом из-за территории. Эмили сверяется с картой и приходит к выводу, что железная дорога проходит мимо фермерских полей, на которых работают сезонные рабочие. Рейд звонит Пенелопе и просит ее собрать информацию обо всех нераскрытых преступлениях рядом с железной дорогой, а Хотчнер составляет профиль: они ищут бездомного в чистой одежде, позаимствованной в домах жертв, с красной сыпью на лице из-за употребления химикатов. Морган и Росси обходят близлежащую к железной дороге территорию и расспрашивают бездомных. В обмен на шоколадный батончик один из них показывает им символы, которые означают, что поблизости полиция. Пенелопа сообщает, что нашла три нераскрытых случая в близлежащих трех городках, вдали от шоссе №99, и они произошли во время сбора урожая, что еще раз подтверждает теорию о сезонном рабочем. Им сообщают о новом убийстве – девушка возвращается домой и находит своих родителей мертвыми, а Джей-Джей получает сообщение из лавки, куда один тип попытался продать украденные вещи. Джей-Джей находит информацию о том, что во время первого убийства был сбор урожая яблок, и агенты опрашивают местных сезонных рабочих, показывая им фото из лавки. Старший среди рабочих говорит, что нанимает только ответственных людей, и все, кто не соблюдает правила, покидают коммуну. Пенелопа просматривает списки рабочих из коммуны, ища тех, кто был поблизости во время совершения убийств, и находит имя Армандо Салинаса. Росси считает, что у убийцы есть свои причины оставаться в Калифорнии, иначе бы он уже покинул штат и отправился куда-то еще. Они приезжают в коммуну и расспрашивают рабочих, среди которых находится брат Армандо Салинаса. Он узнает его по фотографии и говорит, что Армандо иногда звонит ему, но не говорит, где, а только оставляет деньги. Мужчина рассказывает, что Армандо постоянно попадал в неприятности, не хотел работать, он хотел иметь дом, в котором мог бы жить. Он не соблюдал условий коммуны и был выгнан. Росси говорит, что видимо после того, как Армандо выгнали из коммуны, он начал убивать. В это время тот пытается забраться в еще один дом, но женщина замечает его, поднимает крик, и Армандо убегает. Морган, Росси и полицейский прочесывают железнодорожные пути, где скрылся преступник. Армандо нападает на рабочего и начинает бить его, Морган видит драку и бежит туда, и Армандо запрыгивает в проезжающий поезд. Морган прыгает следом, они дерутся на краю вагона, затем Росси стреляет и убивает Армандо. Когда агенты возвращаются обратно в Квантико, Джей-Джей представляет группе Джордан Тодд, которая будет замещать ее на время, и Морган узнает в ней женщину из кафетерия. Эмили и Рейд спрашивают Моргана, откуда он ее знает, а тот скрывается в лифте.