Священник проводит обряд экзорцизма в одном из домов Джорджтауна, читает молитву, а после спускается вниз по лестнице и покидает дом. В это время Эмили уходит с работы и идет в бар, где встречается со своим другом Джонни. Тот говорит ей, что их общий друг Мэтью только что умер. Причина смерти была определена как инфаркт, к тому же тот вроде бы употреблял наркотики и в последнее время постоянно говорил о неких людях, преследовавших его. Также он упоминал о группе людей, которые обставили убийство как несчастный случай, и боялся этого. Вернувшись в офис, Эмили просит Пенелопу проверить все материалы о этому делу, а потом говорит Хотчнеру, что ее друг недавно умер, и по всей видимости, он стал жертвой убийства. Тот отвечает, что она может взять это дело, а в это время священник сжигает фотографию Мэтью. Хотчнер сообщает о новом деле остальной группе, но Росси читает первое дело и говорит, что этот человек умер от обезвоживания. Он также замечает, что они должны расспросить всех родственников жертв. Эмили идет в морг, где в это время проводят вскрытие тела Мэтью, и Морган спрашивает патологоанатома, не было ли обнаружено чего-то необычного. Патологоанатом сообщает, что Мэтью долгое время сидел на наркотиках, но у него, как и у первой жертвы, были следы на руках, появившиеся в результате связывания. Хотчнер и Джей-Джей приходят к родителям Мэтью и говорят, что они расследуют причину его смерти. На полу в его комнате Хотчнер видит следы от кровати, как если бы ее постоянно двигали с места на место, а мать замечает, что душа Мэтью была испорчена. Родители хотят, чтобы Хотчнер и Джей-Джей ушли, несмотря на их слова о том, что они пришли сюда по просьбе Эмили. Рейд и Росси идут в дом первой жертвы – Томаса, и беседуют с его вдовой Мари. Та рассказывает, как обнаружила тело Томаса в постели, и что забрала детей, та как Томас пугал ее рассказами о голосах и проклинал Бога. Росси осматривает его комнату и видит точно такие же следы на полу, как Хотчнер видел в комнате Мэтью. Эмили говорит Хотчнеру и Джей-Джей, что семья Мэтью очень религиозна, и родители считали, что она оказывала дурное влияние на их сына. Росси и Хотчнер обмениваются информацией насчет обнаруженных в комнатах царапин на полу, и Росси говорит, что родственники обратились к священнику, чтобы избавиться от наркозависимости Мэтью и шизофрении Томаса. Рейд замечает, что изгнание дьявола длится не один день, поэтому Томас легко мог умереть от обезвоживания, а Морган говорит, что у них пока нет даже состава преступления. Позже Росси приходит в церковь и беседует со своим старым другом, священником Дэвисоном. Он расспрашивает его об изгнании бесов, и говорит, что у них есть две жертвы, скончавшиеся после проведения ритуала. В это время священник и его более молодой помощник готовятся изгнать дьявола из мужчины по имени Патрик, который тоже слышит голоса. Он выбегает из такси и идет к себе в офис, где священник и трое его помощников ловят его. Когда же Морган, Рейд и Эмили приезжают в дом Патрика, Эмили говорит, что Патрик был в Испании в то же время, что Мэтью и Томас. Патологоанатом сообщает, что Патрик скончался от мозговой аневризмы, а Рейд находит на полу уже знакомые отметины и следы свечного воска, Эмили беседует с невестой Патрика. Вернувшись обратно в офис, агенты сообщают Хотчнеру все, что узнали по трем смертям, но полиция не считает эти три дела убийствами. Росси говорит Хотчнеру, что люди умирают, и они должны выяснить, по какой причине. В это время Пенелопа находит информацию об убийстве испанского священника. Джонни приходит в офис, и Росси расспрашивает его о Мэтью. Тот отвечает, что Мэтью никогда не был религиозен. Позже Росси и Эмили идут пить кофе, и она признается, что забеременела, будучи подростком. Она боялась рассказать об этом родителям, и Мэтью предложил ей поговорить со священником, а после Мэтью отвез ее в клинику, где она сделала аборт. Потом он сел на наркотики, и Эмили обвиняет себя в этом. Росси отвечает, что когда Мэтью был в Испании, то он и двое остальных могли убить там человека, и они должны составить профиль преступника. Росси собирает в офисе нескольких священников и объявляет им, что недавно в Испании был убит человек, и их преступник мстит за его смерть, считая, что выполняет работу Бога. Пенелопа тем временем проверяет все записи в клиниках и находит имя человека – Пол Сильвано, который попадает под составленное агентами описание. Агенты едут в квартиру Пола, допрашивают его, и тот отвечает, что ждал их прибытия, а после признается, что присутствовал при смерти всех троих жертв. Рейд говорит Росси, что у Пола дипломатическая неприкосновенность, и они не могут арестовать его. В офисе Эмили спрашивает Пола, убил ли он этих людей, и тот отвечает, что не убивал, и добавляет, что сейчас души этих людей находятся на небе. Также он говорит, что сказал родственникам жертв, что сможет спасти их. Росси сообщает остальным, что полиция по прежнему не оказывает им содействия, а Пол в это время говорит Эмили, что буря почти закончилась. Росси считает, что будет еще одна жертва, и тогда Хотчнер отпускает Пола, несмотря на все имеющиеся у них улики. Затем Росси и Эмили едут к матери Мэтью и говорят ей, что знают о визите Пола, состоявшемся раньше, чем Мэтью умер. Отец рассказывает, что во время поездки Мэтью в Испанию там произошло что-то страшное, и они хотя знать больше о демоне, которого Пол пытался изгнать. Эмили замечает, что Джонни сказал ей, будто недавно виделся с Мэтью, и отец отвечает, что Мэтью и Джонни не виделись больше двадцати лет. Тем временем Джонни приходит домой и видит там Пола, который поджидает его и говорит, что ФБР не может арестовать его. Его подручные хватают Джонни, и Пол начинает проводить обряд изгнания дьявола. Росси сообщает Хотчнеру, что Пол планирует еще один обряд, и Хотчнер все-таки решает обратиться к начальству за содействием. Морган и Эмили едут в дом Джонни и видят, как Пол проводит над ним обряд. Морган оттаскивает его, а Эмили развязывает веревки и вызывает неотложку, которая забирает Джонни. Хотчнер и Росси говорят арестованному Полу, что правительство лишило его дипломатической неприкосновенности, и они высылают его из страны. Пола отправляют в аэропорт, а Эмили идет прогуляться, останавливается перед церковью и вытирает кровоточащий нос.