Странный молодой человек просыпается в своей квартире, надевает очки, режет бутерброд напополам, затем надевает костюм и выходит на улицу. Он садится за руль своей машины и едет к дому, затем выходит и идет по дорожке к выставленному на продажу дому. Женщина-риэлтор принимает его за покупателя по имени Роберт, но мужчина говорит, что он – не Роберт, и, клацая зубами, ударяет ее ножом, толкает на диван и смотрит, как та умирает. Позже Джей-Джей показывает остальным материалы дела об убийстве Мишель Уотсон, произошедшем в Баффало. В полицию была послана запись убийства, сделанная скрытой камерой, и Хотчнер говорит, что убийца хочет, чтобы его остановили. Пенелопе приходится лететь вместе с остальными, и по пути они рассматривают фотографии дел за последние десять лет, произошедшие в том же районе. Убийца не взял ничего из вещей жертвы, в том числе ее ежедневник, что указывает на то, что ограбление не было его целью. Эмили замечет, что в ежедневнике он обвел число "29", а Рейд говорит, что Мишель писала левой рукой, а убийца – правой. Приехав в город, Эмили и Морган осматривают место последнего убийства, затем появляется Хотчнер и говорит остальным, что Мишель ждала одного из своих клиентов. Когда появился убийца, она приняла его за Роберта, а тот, в свою очередь, знал, что женщина в доме одна. Он предполагает, что камера была вмонтирована в очки, и говорит проверить все магазины электроники в городе. Тем временем Рейд и детектив Хендерсон приходят к выводу, что жертв их преступника было больше, чем они предполагали, и он убивает по системе – одна жертва в год. Кроме того, на телах ранних жертв было обнаружено большое количество ран, а последняя была убита одним ударом. Тем временем в квартиру мужчины стучит женщина по имени Элис и называет его Винсентом. Винсент надеется, что та уйдет, но потом ему приходится открыть дверь и впустить ее. Элис спрашивает, не возьмется ли он за работу над свадебным видео, Винсент отказывается, и Элис случайно видит выпуск новостей, в котором показывают фоторобот преступника, похожего на Винсента. Тот закрывает дверь и говорит ей, что должен поменять очки, а после убивает ее. Позже Морган, Хотчнер и Росси стоят у тела Элис, найденного у моста, и говорят, что почерк убийцы не совпадает с тем, что они имеют. Он унес тело и завернул его, что указывает на их знакомство. Кроме того, все жертвы Винсента были блондинками, а эта женщина была темнокожей. Винсент же приезжает к дому и смотрит на женщину, которая следит за мальчиком, катающимся на самокате. Пенелопа просматривает видеозапись, полученную полицейскими, и говорит, что попытается найти женщину, чье изображение мелькает на заднем плане. Винсент подходит к слепому мальчику, приветствует его и замечает, что тот приехал быстрее, чем обычно. Стэнли отвечает, что погнался за кошкой, и Винсент обещает ему поехать куда-то, и просит никому об этом не говорить, а после уходит. Пенелопа узнает, что у одной из жертв Винсента остался сын Стэнли, который теперь живет в приемной семье, и он был в доме в тот момент, когда Винсент убил его мать. Росси и Морган едут к его приемной матери, расспрашивают ее, а потом Морган просит мальчика рассказать о том дне. Тот говорит, что они с мамой играли во дворе в снежки, потом она отправила его в дом, так как он замерз, и он услышал во дворе странный звук и вышел на крыльцо. Убийца был там, Винсент слышал его, и тот понял, что мальчик его не видит. Винсент замечает полицейских, выходит из машины и идет в переулок, где его окружают двое парней. Один из них вытаскивает пистолет, Винсент ударяет его ножом, тот стреляет и ранит его. Добравшись до дома, он заклеивает раны хлебом, заматывается в пленку и снова смотрит старую запись. Хотчнер и детектив Хендерсон приезжают на место стрельбы и допрашивают второго парня. Тот говорит, что они столкнулись со странным типом, который напал на его приятеля с ножом, и тот ранил его. Он запомнил, что парень странно щелкал зубами, и Морган понимает, что это тот же звук – эхолокации, при помощи которой Стэнли ориентируется в пространстве, и примерно так же Винсент щелкал зубами. Кроме того, двадцать девятое – это день рождения Стэнли, и когда агенты едут к его дому, то обнаруживают, что Винсент забрал его. Винсент и Стэнли едут в парк, и по пути Стэнли говорит, что хотел бы, чтобы убийца матери убил и его тоже. В это время Рейд, Эмили и Хотчнер приходят в квартиру Винсента и находят его записи, в том числе и ту, на которой было записано убийство его матери, которую он сделал, прячась в шкафу. Морган и Росси расспрашивают приемную мать Стэнли, и та говорит, что знает Винсента – он работал со Стэнли, и они вместе собирали какие-то игрушки. Морган обращает внимание на чертово колесо, и просит Пенелопу найти все парки, где есть чертово колесо. В это время Стэнли и Винсент садятся в кабинку и поднимаются в воздух. Агенты появляются следом, и увидев их, Винсент говорит мальчику, что он может услышать много нехороших вещей о нем, но он никогда не хотел умирать. Колесо опускается, Винсент к тому моменту умирает, а Морган забирает мальчика, и тот спрашивает его, действительно ли Винсент убил его мать.