Мужчина с сигаретой в зубах смотрит на дорогу с пригорка, прячась за деревьями. В это время женщина садится в красный автомобиль и выезжает из подземного гаража. По пути она говорит по телефону, и когда сигнал пропадает, автомобиль внезапно останавливается. Женщина выходит из машины, поднимает крышку капота, понимает, что сама не справится, и идет по дороге. На дороге появляется черный грузовик, женщина машет рукой, но сидящий за рулем мужчина в темных очках начинает преследовать ее и сбивает. Тем временем в офисе Кевин заходит к Пенелопе и говорит, что идет на очередное собеседование по поводу работы, которую ему предложили в АНБ, но он не может рассказать большего, так как информация засекречена. Джей-Джей сообщает остальной команде об очередной жертве в Орегоне, и когда все собираются, она говорит, что жертвы не были связаны между собой. Обе были сбиты джипом или грузовиком на безлюдной дороге, где не было свидетелей. Группа вылетает в Орегон, и по пути Эмили предполагает, что их подозреваемый – мужчина. Вскоре детектив Квинн встречает их на месте последнего убийства, и агенты начинают строить предположения, как жертва оказалась в этом месте, и почему преступник выбрал именно ее. Полиция связывается с мужем первой жертвы, и тот говорит, что видел на улице черный грузовик и мог бы попытаться опознать его. В это время водитель фургона сидит за компьютером, к нему подходит один из сотрудников и говорит, что чувствует запах алкоголя, и предлагает пойти домой. Агенты тем временем узнают, что в автомобиле второй жертвы был перерезан шланг – с заведомым намерением, что машина сломается, и женщина будет вынуждена выйти из нее. Росси и Хотчнер говорят, что так как женщины не были связаны между собой, то единственным общим звеном между ними является подозреваемый. Пока они ищут улики, преступник сидит в грузовике, запаркованном в подземном гараже и ждет. Он видит, как мужчина подходит к красному автомобилю и атакует его. Тот уворачивается и убегает, но грузовик преследует его и давит о кабину лифта. Вместе с детективом Квинном агенты приезжают на место последнего убийства и видят, что жертвой стал мужчина. Осмотрев гараж, они находят окурки, выброшенные через окошко. Морган предполагает, что преступник – бывший военный, и он наверняка есть в базе данных. Рейд обращает внимание на то, что общим звеном между тремя жертвами являются красные автомобили – такие были у обеих женщин и у недавно убитого мужчины. Хотчнер, Рейд и детектив Квинн едут в лес на место недавнего убийства и строят версии того, что могло заставить водителя грузовика начать убивать. Позже водитель просыпается в своей постели, закуривает сигарету, перебирается в инвалидное кресло и едет в гараж, где стоит грузовик. Агенты составляют профиль и сообщают полицейским, что ищут мужчину лет сорока, возможно инвалида, водителя черного грузовика. В это время один из жителей города Гилл Боннер смотрит новости, выходит из дома и едет в полицию, где говорит, что случившееся – его вина. Он рассказывает Джей-Джей, что в прошлом декабре возвращался домой от матери, которая была больна, и по пути отвлекся на упавший телефон. Он потянулся за ним, и когда снова взглянул на дорогу, то мимо пронесся черный грузовик и исчез, будто бы его не было. Гил считает, что водитель того автомобиля потерял управление из-за него. Джей-Джей спрашивает, когда точно это было, и Гил отвечает, что в декабре, а может быть, и в ноябре. Морган и Эмили устанавливают примерные временные рамки произошедшего и отправляются в больницу, где врач показывает им карту одного из пациентов – Ли Кокли. Он находился здесь на реабилитации после дорожной аварии, в которой погибла его жена. Врач показывает рисунки, на которых Кокли изображал красный автомобиль и черный грузовик. Агенты проверяют последний адрес Кокли и узнают, что там он давно не живет, а также, что у него во владении находится черный грузовик. Затем Пенелопа находит место, где тот живет, и Морган, Хотчнер и Росси едут туда. В гараже они находят решетки со следами крови и стопку номеров, которые Кокли периодически менял. Росси и Морган перебирают найденные фотографии жертв Кокли, и находят среди них снимок мужчины – следующей жертвы. Морган просит Пенелопу найти адрес по номеру автомобиля, и когда они приезжают к дому, то жена мужчины говорит, что тот уехал кататься на велосипеде. Эмили и Джей-Джей перебирают вещи, сложенные в коробки, и когда Джей-Джей рассматривает снимки в фотокамере, то видит там снимок Кокли и его жены рядом с красной машиной. Морган и Росси едут за велосипедистом на одной машине, Хотчнер и Квинн – на другой. Эмили звонит Хотчнеру и говорит, что в аварии, в которой погибла жена Кокли, не было второй машины – за рулем красного автомобиля был он сам, и после ее смерти не смог смириться с чувством вины. Хотчнер и Квинн догоняют грузовик и сталкивают его с дороги, Квинн кричит Кокли, что второй машины не было на дороге, и в смерти жены виноват лишь он один. Тот разворачивается и едет дальше, Росси и Морган преследуют его, но Кокли заезжает на вершину холма и падает с обрыва. Позже Хотчнер говорит Квинну, что Кокли сделал свой выбор, направив машину с обрыва, а Джей-Джей говорит Гилу Боннеру, что он не виноват в смерти жены Кокли. Когда агенты возвращаются обратно, Кевин приходит к Пенелопе и признается, что не получил работу. Боннер со своей семьей приезжает на холм, откуда Кокли наблюдал за дорогой, и смотрит вниз, а потом дочь зовет его и просит поехать домой.