Темнокожий мужчина бродит вечером по трущобам. В это же время кто-то нападает на одного из бродяг, заталкивает его в багажник автомобиля и едет к канадской границе. Тот же мужчина останавливается на границе, и когда его пропускают, он внезапно сбивает пограничную будку. Полицейские окружают его, приказывают выйти из машины, и когда мужчина выходит, то заявляет, что убил десятерых человек, и доказательства находятся в его машине. Полицейский вытаскивает оттуда стопку фотографий жертв. Вскоре дело передают в ФБР, и Джей-Джей сообщает остальным, что все жертвы были бродягами с улиц Детройта, которых тайком переправили через границу и спрятали где-то. Арестованного на границе подозреваемого зовут Уильям Хайтауэр, бывший военный, и Росси говорит, что тот мог начать убивать из-за перенесенной на войне психологической травмы. Он отправляет Эмили и Моргана проверить городские трущобы, а сам вместе с Хотчнером и Рейдом едет в Канаду, где их встречает Джефф Бедвелл, занимающийся расследованием. Морган и Эмили обходят городские улицы, и Морган находит парня, который узнает Хайтауэра по фотографии. Морган спрашивает, что этот мужчина делал на улице, и парень отвечает, что тот бродил, показывал фотографии и о чем-то спрашивал. Морган говорит парню, что ему нужно как можно больше информации о Хайтауэре. В это время Хотчнер входит в комнату для допросов, где сидит Хайтауэр, и требует назвать ему места, где спрятаны трупы. Хайтауэр отвечает, что уже сказанного достаточно, и тогда Хотчнер говорит, что знает о его визитах в трущобы, где Хайтауэр пересчитывал бездомных и составлял что-то вроде каталога. Он считает, что это были скорее защитные меры, чем поиски жертв, и уверен, что Хайтауэр не совершал тех преступлений, о которых говорит. Тогда Хайтауэр отвечает, что трижды обращался в полицию, когда заметил, что бездомные начали исчезать, но полиция предпочла не открывать дело. Тогда он собрал фотографии и протаранил будку на границе, чтобы привлечь внимание властей. Он говорит, что когда вернулся домой из Ирака, потеряв там ногу, то узнал, что его сестра Ли живет где-то на улице. Она пропала, и в ночь ее исчезновения Хайтауэр получил телефонный звонок. Он вычислил, откуда он был сделан, и понял, что Ли находилась на канадской границе, после чего ее следы потерялись. Хайтауэр говорит Хотчнеру, что кто-то похитил Ли и увез ее в Канаду. В это время крупный мужчина приносит на свиноферму связанного человека. Он кладет его на стол, рисует на шее крест и бьет молотком, а после выкачивает спинномозговую жидкость. Затем он разрезает тело и выбрасывает его в свиной загон. Росси и Хотчнер говорят Бедвеллу, что тот должен отпустить Хайтауэра, который соглашается помочь в расследовании. Пенелопа устанавливает, что в одну из ночей похищения в Детройте было совершено ограбление аптеки. Когда агенты узнают, что было похищено, то Росси говорит, что в таком случае, для преступника не имеет значения пол жертвы, так как ему все равно, кого пытать. В участок приезжает мать Хайтауэра, которая рассказывает что Ли изредка появлялась дома. Перед своим исчезновением она обналичила чек, и Рейд говорит, что может быть, убийца отбирает своих жертв именно так, поскольку они пропадали в начале и середине месяца. Морган и детектив Беннинг из полиции Детройта узнают, что бездомные обналичивали чеки в одном мотеле. Когда они приезжают туда, мужчина на кассе говорит, что обналичивал чеки, и его клиенты встречались с дилером, который сидел в рядом запаркованной машине. Только что туда пошла девушка, которой он обналичил чек. Это одна из проституток, Келли, о которой Морган расспрашивал стоящих на улице девиц. В это время тот же мужчина тащит Келли в лодку и перевозит на другую сторону. Хотчнер просит Пенелопу проверить старую подземную железную дорогу времен Гражданской войны и все дома, которые могут находиться рядом. Она находит один такой дом и сообщает, что он принадлежит Мейсону Тернеру, выпускнику медицинской школы. Эмили, Хотчнер и Росси едут туда и находят спрятанную в кустах машину, а когда идут дальше, то обнаруживают ферму. Войдя в дом, они обнаруживают внутри медицинский инструментарий, залитый кровью стол, а в соседней комнате – парализованного Мейсона Тернера, который наблюдает за происходящим через зеркала.
Продолжение следует.