Женщина возвращается домой, открывает дверь и начинает кричать на мужа, так как в доме нет электричества. Ей никто не отвечает, тогда она идет дальше, открывает дверь и видит своего мужа, привязанного к стулу, затем видит яркую вспышку, и в следующий миг на нее кто-то нападает. Придя в себя, женщина обнаруживает, что лежит на полу, а неизвестный отпиливает мужу руку и кладет ее в мешок. Хотчнер смотрит видеозапись, на которой Джек качается на качелях, и сотрудник службы безопасности говорит ему, что они перевезут Джека и Хейли на новое место. К ним поступает новое дело, и Росси хочет остаться в стороне от него и не браться за расследование, так как убийство произошло в его родном городке, куда он не хочет возвращаться. Эмили сообщает, что последняя жертва – Бен, был убит выстрелами в грудь и в голову, а его жена пропала. В одном из ранних случаев женщина также была похищена и обнаружена мертвой через полгода. Рейд остается с Пенелопой, так как все еще ходит на костылях, а в это время неизвестный человек вычеркивает из списка еще одно имя. По пути агенты пытаются установить мотивы преступника, а когда приезжают на место последнего убийства, то видят на полу лужу крови и следы от треноги. Вскоре обнаруживают жену Бена – Хизер, и женщина оказывается жива. Джей-Джей приезжает к ней и просит рассказать, что та помнит. Хизер отвечает, что увидела вспышку, потом увидела Бена на стуле, а после на нее напали. Тем временем Пенелопа устанавливает, что Хизер забрала из школы свою дочь Эллисон и консультировалась с адвокатом. Хизер признается, что нашла в телефоне Бена обнаженные фото Эллисон. Когда она спросила его об этом, Бен ответил, что Эллисон отправила их по ошибке, но Хизер ей не поверила. Росси и Морган приходят в морг и говорят с патологоанатомом, а Хотчнер подозревает, что преступник снимал жертв на видео в доказательство того, что они действительно мертвы. Росси говорит, что хочет встретиться кое-с кем и идет в ирландский бар. Там вышибала обыскивает его, и Росси встречается с человеком по имени Рэй, которого не видел тридцать три года. Рэй считал, что Росси давно ушел в отставку. Тот отвечает, что вернулся, рассказывает об убийце, которого они ищут, и говорит, что если Рэй что-то знает, то он должен рассказать и помочь расследованию. Он предупреждает, что их отдел в ФБР подобрался к Рэю достаточно близко, и скоро его заведение будет закрыто. В ответ Рэй обещает подумать насчет предложения. Пенелопа и Рейд проверяют всех жертв и устанавливают, что все они так или иначе были связаны с преступлениями против детей, в том числе и женщина, найденная мертвой. Росси показывает Рэю фото Бена, и тот отвечает, что стрелка зовут Босола, и он попытается найти его. Эмили и Морган расспрашивают Эллисон, которая говорит, что рассказывала о фотографиях своему психотерапевту. Когда агенты находят врача, тот сообщает, что после рассказа Эллисон сообщил в полицию. Телохранителю Рэя не нравится, что тот помогает Росси, но Рэй отвечает, что помогает старому другу, а не ФБР. Затем, когда Росси и Хотчнер сидят в ресторане, Рэй звонит Дэвиду и загадывает загадку, на которую отвечает Пенелопа. В этот момент в ресторане раздаются выстрелы, и стрелок убивает Рэя. Росси говорит, что подозреваемый знает об охоте и продолжает убивать. Он считает, что преступников на самом деле двое – один наниматель, а второй – исполнитель. Исполнитель берет медальон с фотографией женщины внутри и звонит Босоле, следующей жертвой которого должен стать некто Паттон. Пенелопа и Рейд находят наемного убийцу, который убивал точно таким же способом, и был отпущен на свободу. Его дело рассматривал судья Шулер, жена которого погибла в автокатастрофе, а у него самого нашли терминальную стадию рака. Росси считает, что Шулер – заказчик, а Босола – исполнитель, а тем временем Шулер сам приходит в полицию. Росси и Морган допрашивают его, и Шулер не отрицает тот факт, что он является заказчиком. Агенты догадываются, что Шулер сам пришел, чтобы дать возможность Босоле завершить начатое. Морган считает, что Босола действует по списку Шулера, и Пенелопа с Рейдом считают, что в этом списке двое или больше людей. Росси говорит Шулеру, что смерть его жены Эммы была случайной. Агенты подозревают, что следующей жертвой Босолы станет Паттон – водитель машины, с которой столкнулся автомобиль Эммы. Росси говорит, что встретился с Эммой в отеле и переспал с ней, зная, что та замужем. Шулер выходит из себя и говорит, что Паттон – последняя жертва. Тем временем Босола нападает на Паттона и убивает его раньше, чем приезжает ФБР. Когда Шулера выводят на улицу, Босола стреляет и убивает его. Позже, когда агенты возвращаются назад, Хотчнер видит фото Эммы, и Росси говорит ему, что между ними ничего не было. Они с Эммой были знакомы с детства, потом он ушел на флот, а после оказался в ФБР. Также он говорит, что у Хотчнера есть семья, которую он еще может сохранить, а в это время телохранитель Рэя находит Босолу и убивает его.