Запертая в подвале женщина рожает ребенка, которого затем забирает неизвестный мужчина, спустившийся вниз, в клетку, в которой она живет. Джей-Джей просматривает дела, за которые они могут взяться, и Хотчнер отпускает ее домой. Уходя, Джей-Джей видит в его кабинете Эрин Штраусс, которая в это время хочет поговорить с Хотчнером. На следующий день Джей-Джей сообщает команде об очередной жертве – Кристи Тейлор из Нью-Мексико, которая, по всей видимости, связана с ранее найденными жертвами. Все женщины были голубоглазыми блондинками, и все они были убиты после родов. Дети так и не были найдены, и по пути команда считает, что подозреваемый может держать ребенка Кристи Тейлор у себя. Вскоре Морган устанавливает, что каждая из жертв имела приводы в полицию и принимала наркотики, и говорит, что подозреваемый мог держать их где-то, избавить от зависимости, затем дождаться родов, чтобы забрать ребенка. Росси и Эмили говорят с сотрудницей агентства по усыновлению и спрашивают, можно ли установить родство ребенка по ДНК. Джей-Джей находит родителей первой жертвы преступника – Моники, и спрашивает у них разрешения на эксгумацию могилы их дочери, чтобы сверить ее с ДНК приемных детей и найти ребенка. Она говорит, что преступник держит беременных женщин у себя, а детей, которые по каким-то причинам не подходят ему, отдает на усыновлением. Позже, когда эксгумацию проводят, и медэксперт проверяет останки, то агенты узнают, что ребенку Моники должно быть около четырех лет. Пенелопа предполагает, что преступник мог не отдавать ребенка на усыновление, и говорит, что светловолосые дети с голубыми глазами находятся в самом верху списка популярности на усыновление. Вечером какой-то парень ведет светловолосую девушку по переулку, где ее забирает второй мужчина и платит первому. Джей-Джей говорит Пенелопе, что если они найдут ребенка Моники, то ее родители могут забрать его, как ближайшие кровные родственники. Пенелопа отвечает, что ребенок мог попасть в хорошую семью, которую не должен потерять. Вскоре Джей-Джей узнает, что дочь Моники Лиза была удочерена жителями Аризоны после того, как ее нашли возле церкви. Росси считает странным то, что преступник не стал делать деньги на продаже ребенка, а бросил ее там, где о ней все равно бы позаботились. Тем временем приведенная девушка приходит в себя и видит, что заперта в клетке. По соседству с ней находится еще одна девушка, беременная Кэрол. Первая говорит, что ее зовут Джули, и Кэрол спрашивает, какой наркотик та принимает. Джули отвечает, что кокаин, и Кэрол говорит, что тем, кто их здесь держит, нужны их дети. Агенты составляют профиль подозреваемых и сообщают полицейским, что мужчина может привлекаться за насилие, а его жена, возможно, потеряла ребенка. Поэтому тот похищает и прячет женщин, а когда они рожают, жена забирает детей, и по всей видимости, им нужны дети, похожие на них. Джей-Джей сообщает родителям Моники, что они нашли их внучку, и закон будет на их стороне, если они захотят забрать ее. Мать Моники спрашивает, есть ли риск, и Джей-Джей отвечает, что некоторые дети приспосабливаются к новой семье, а некоторые – нет. Тогда женщина решает посоветоваться с мужем и принять решение. Рейд сообщает Росси, что все брошенные дети были найдены возле пресвитерианских церквей, и скорее всего, подозреваемые живут где-то рядом. После того, как они проверяют имена найденных детей, Росси приходит к выводу, что преступникам нужны только мальчики. Тем временем у Кэрол начинаются роды, и она говорит Джули, что если не родит, преступники убьют ее. Врач сообщает Росси, что все женщины принимали смесь препаратов, которые позволяли доносить ребенка до срока, и тот спрашивает, при каких еще заболеваниях назначают эти лекарства. Кэрол говорит Джули, что уже не первый раз рожает здесь, и тем, кто их здесь держит, нужны мальчики. Хотчнер говорит Моргану составить профиль, и тот отвечает, что сожалеет о том, что за Хотчнера взялась Эрин Штраусс. Затем они узнают, что среди лекарств был препарат для лечения рака груди, по которому Пенелопа находит женщину – Линду Рейманн, которая родила мертвого сына. Мужа Линды зовут Роберт, и он арестовывался за сексуальное нападение. Тем временем Кэрол рожает мальчика, и Роберт забирает его и отдает жене, Линде, которая называет его Майклом. Морган показывает остальным снимки дома Роберта и говорит, что тот построил в подвале помещение, в котором и держит женщин. Когда агенты входят в дом, первыми идут Эмили и Джей-Джей, которые видят мальчика на диване. В этот момент из туалета выходит Роберт, а Линду агенты находят в детской. Увидев Моргана, она говорит, что всегда знала, что рано или поздно за ними придут. Росси и Эмили находят Кэрол и Джули в подвале, а Морган уговаривает Линду отдать ребенка и относит его Кэрол. Затем Джей-Джей говорит родителям Моники, что родители Лизы согласились на встречу с ними, и сообщает, что у Моники был еще сын, Майкл – тот мальчик, которого они нашли на диване в доме Роберта и Линды. Когда агенты возвращаются обратно, Хотчнер говорит Моргану, что оставляет пост руководителя команды и хочет передать его ему. Сам он не оставляет команду, и Морган отвечает, что возьмет руководство на себя, но до тех пор, пока они не найдут Фойета, и Хотчнер оставляет ему коробки с материалами.