Толпа фанатов собирается на рок-концерте, после которого исполнитель Данте идет по коридору в гримерную, где берет бутылку виски и бросает ее в зеркало. Затем он начинает стирать с лица грим и смотрит в расколовшееся зеркало на свои длинные клыки. В это время на улице парень спрашивает двоих девушек, Тару и Джину, не проводит ли их, но те отвечают, что они доберутся сами. Позже Тара слышит стук в дверь и видит фигуру в балахоне. Она открывает дверь, и преступник душит ее. На следующий день Джей-Джей говорит остальным, что тело Тары было найдено у дороги, и на ее руке была сделана надпись – "лжец". Кроме того, на ее шее видны проколы, и Рейд говорит, что кто-то выпил ее кровь. Он рассказывает, что случаи истинного вампиризма чрезвычайно редки, а Пенелопа говорит, что в Лос-Анджелесе существует огромное количество поклонников вампиризма. Рейд добавляет, что вампиры зачастую становятся одержимыми теми, кто попадается им на пути. Когда агенты прибывают в Лос-Анджелес и встречаются с агентом Оуэном Кимом, который уже работал с ними раньше. Хотчнер говорит, что теперь Морган является лидером группы. В это время Рэй, менеджер Данте, пытается заставить его идти на интервью, а Данте спрашивает, не превращается ли он в своего персонажа. Рэй спрашивает, что случилось, и когда Данте встает с постели, Рэй видит кровь на подушке. Он спрашивает, откуда кровь, и Данте отвечает, что не помнит. Вечером он снова выступает в клубе, где журналист спрашивает его о вампиризме. Рейд и Джей-Джей ищут связь между жертвами, а Эмили и Росси приезжают в квартиру Тары и видят на стене плакат с изображением Данте. Там же они видят ее ноутбук, и Эмили говорит, что они должны получить доступ к аккаунту Тары. На вечеринке после концерта Рэй советует Данте не шутить над фанатами, а тот заявляет, что он только играет персонаж, вместо того, чтобы исполнять музыку. С ним сталкивается официантка, которой Данте предлагает повеселиться. Тем временем патологоанатом сообщает Моргану и Хотчнеру, что шея Тары была проколота чем-то острым, и кроме того, на теле была найдена слюна, образец которой был отправлен для проверки ДНК. Вскоре в новостях сообщают об еще одном найденном теле. Пенелопа взламывает пароль от аккаунта Тары, и Джей-Джей говорит Рейду, что пароль – "Каллен", фамилия семейства из книги "Сумерки". Морган и остальные приезжают на место, где было обнаружено второе тело с точно такой же надписью на руке, и Морган говорит, что готов составить профиль. Он считает, что убийца испытывает потребность в человеческой крови с тех пор, как попробовал ее на вкус. Возможно, убийца страдает шизофренией или психическим расстройством, привлекался за издевательства над животными, которых убивал для получения крови. Возможно, он также живет в старом доме, где имеется пространство для получения крови, а также с ним может жить бабушка, мать или тетка. На следующее утро Данте говорит Рэю, что не может остановиться и перестать делать то, что он делает. В ответ Рэй успокаивает его, говоря, что они разберутся с проблемами. Тем временем агенты встречаются с администратором заведения, где проходила вечеринка. Администратор сообщает им, что у пропавшей официантки Эрин Хикман были проблемы с наркотиками. Эмили замечает плакат с изображением Данте и узнает его – точно такой же был в доме у Тары. Она говорит, что все жертвы были фанатами Данте, и Пенелопа ищет его адрес. Агенты и Оуэн Ким едут в его особняк, возле которого видят несколько запаркованных машин. Джей-Джей обращает внимание на одну из них, и когда узнает, что машина принадлежала Эрин Хикман, то арестовывает Данте. Его отвозят в участок, где Эмили говорит, что Данте арестовывался десять лет назад за домашнее насилие. Росси предлагает ей вести допрос, и Эмили входит в комнату для допросов и говорит Данте, что они допустили кое-какие ошибки. Она представляется его фанатом и просит автограф, но он отвечает, что она – не фанат. Тогда Эмили показывает ему фотографию с надписью "Лжец", и Данте отвечает, что не помнит, чтобы нападал на кого-то. В ответ на вопрос, является ли он вампиром, Данте требует адвоката и менеджера. Джей-Джей говорит Рейду, что она сейчас в доме Джины, а Хотчнеру сообщают, что ДНК на шее жертвы принадлежала женщине. Джей-Джей находит Джину, которая бормочет что-то, а в другой части дома находит ее бабушку. Данте сообщает Рэю, что его арестовали, и тот говорит, что у ФБР нет улик, которые связывали бы его с убийствами. Джей-Джей видит, как Джина складывает контейнеры с кровью в холодильник, и в этот момент Рэй ударяет ее по голове. Пенелопа сообщает Риду, что Джина считает Данте своим вампирским богом, и тот докладывает об этом остальным агентам. Эмили пытается дозвониться до Джей-Джей, но та не отвечает. Придя в себя, Джей-Джей слышит, как Рэй говорит Джине убить ее. Он дает ей шило, и в этот момент Джей-Джей нападает на него и вырубает. Джина берет шило и подходит к лежащему Рэю, но появляются агенты ФБР, и Хотчнер арестовывает ее. Позже Эмили говорит Данте, что Рэй подговорил фанатку совершать убийства, чтобы привлечь внимание. Данте отвечает, что не просил об этом, и Эмили говорит, что Джина психически больна, а потом отпускает его. На прощание Данте признается, что только хотел выступать со своей музыкой. На обратном пути Рейд сожалеет о том, что не был с Джей-Джей в доме Джины, и остальные говорят, что они не подозревали ее, поскольку Джина была подругой жертвы. Росси удивляется преданности фанатов, на что Рейд отвечает, что любит Бетховена, который не вдохновляет на насилие. Эмили спрашивает, видел ли он фильм "Заводной апельсин", и Рид отвечает, что не смотрел его.