Хотчнер, Джек и все остальные присутствуют на похоронах Хейли. После церемонии Хотчнер говорит Росси, что нарушил данное жене обещание, и сейчас ему придется в одиночку заботиться о сыне. В это время Моргану звонят и сообщают о новом деле – Нэшвилл вызывает группу на расследование двух убийств, произошедших за последние две недели. Морган безуспешно пытается отказаться, а потом говорит Росси, что они должны немедленно вылететь в Нэшвилл. На борту самолета агенты просматривают материалы дела, и Джей-Джей говорит, что сигнализация в домах жертв была отключена, и на полу были найдены лепестки цветов. Рейд добавляет, что обе жертвы – Бетани и Мелисса, жили в богатых районах, и обе были брюнетками. Морган считает, что убийца уже выбрал очередную жертву, и в скором времени снова совершит преступление. В Нэшвилле агенты встречаются с детективом Лэндоном Камински, и Джей-Джей говорит ему, что они должны сделать заявление для жителей города. Осматривая один из домов, агенты находят мертвую собаку и отпечатки пальцев, которых нет в базе данных. Патологоанатом сообщает Росси и Рейду о найденных на телах жертв оборонительных ранах и говорит, что у одной из жертв были сломаны ребра. Когда Росси узнает, что обе женщины ели одну и ту же еду, он говорит, что преступник следует определенной фантазии. Эмили и Морган продолжают осматривать место преступления и считают, что жертва до последнего надеялась сбежать. В это время Хотчнер видит, как Джек смотрит запись со своего дня рождения. Пока Пенелопа проверяет все совпадения, Морган говорит остальным, что у преступника было достаточно времени, чтобы приготовить еду. В это время убийца захватывает еще одну женщину, та пытается сбежать, но он ловит ее и говорит, что потратил много времени на то, чтобы сделать эту ночь особенной, и не позволит ей все испортить. Эрин Штраусс навещает Хотчнера, и тот говорит, что Джек не до конца понимает, что произошло. Штраусс предлагает ему уйти в отставку, говоря, что больше нет причин, которые могли бы заставить его остаться в ФБР. Она говорит, что Морган отлично показал себя в качестве лидера команды, и Хотчнер может спокойно уйти. В ответ от говорит, что должен подумать. Агенты сообщают полицейским профиль подозреваемого, и Морган говорит, что они ищут человека, который прошел через развод или смерть женщины, которую он воображает на месте жертв. Тем временем Эрика, новая жертва преступника, спрашивает его, как его зовут. Тот отвечает, что его зовут Джо, и Эрика предлагает ему устроить свидание. В этот момент возвращается ее парень, видит беспорядок, звонит ей, и слышит, как звонит телефон. Эрика пытается сбежать, но Джо опережает ее и убивает их обоих. Вскоре на место убийства приезжают полицейские и агенты ФБР, и Лэндон говорит, что преступник изменил свой почерк. Эмили говорит, что преступника спугнули, а Рейд предлагает установить, где была Эрика, по информации с ее навигатора. При помощи трех мест, где была Эрика, он пытается установить, где живет убийца. Сестра Хейли, Джессика, приезжает к Хотчнеру, и он рассказывает ей, что ФБР предлагает ему отставку. Джессика предлагает свою помощь и говорит, что сможет присматривать за Джеком, когда Хотчнер будет на работе. Пенелопа сообщает остальным, что исходя из данных навигатора, Эрика не посещала клубы, но была в ботаническом саду. Она ходила только на работу, а продукты заказывала на дом. Морган говорит Росси, что лидером команды всегда был Хотчнер, и он готов отступить в любой момент. Росси отвечает, что Штраусс предложила Хотчнеру уйти в отставку. Рейд и Джей-Джей говорят с директором ботанического сада, который говорит, что недавно у них был прием. Он называет им имя парня – Джо, который работал парковщиком, и попадает под профиль. Позже, когда женщина отдает Джо ключи, он включает навигатор, находит дом и копирует код, открывающий дверь гаража. Пенелопа сообщает, что все жертвы были на мероприятиях, где работал человек из компании "Калпепер". Росси и Эмили встречаются с управляющим, который сообщает, что их сотрудник Джо Белсер недавно расстался с невестой Роуз Смит, поймав ее в постели с шафером. Также агенты узнают, что Джо подрабатывал в ресторане, а Пенелопа узнает, что Джо был сыном богатых родителей, но после их смерти потерял состояние. Полиция врывается в квартиру Джо, затем отправляется в ресторан, где тот работал, и устанавливают, что новой жертвой Джо может стать Энн Херрон. В это время Джо нападет на Энн, но появляются агенты. Эмили отбрасывает Джо, наставляет на него пистолет и арестовывает. Позже, когда все возвращаются домой, Росси находит Хотчнера на могиле Хейли.