Хорошо одетый мужчина приходит в ресторан, где за столиком его ждет женщина по имени Лоррейн. Они обсуждают предстоящую сделку, он смотрит на свою руку со следами от ногтей, и вспоминает, как задушил другую женщину. Джей-Джей представляет остальным агента Рассела Голдмана из Флориды, который сообщает, что в его офис поступило заявление о мошенничестве. Его подала женщина по имени Карла, которую спустя некоторое время ее нашли мертвой – задушенной в собственном доме. По всей видимости, преступник годами обманывал людей, выдавая себя за другого, но теперь он потерял над собой контроль, и что-то заставило его убивать. Агенты считают, что подозреваемый запутался в собственных личностях. Тем временем Лоррейн выписывает чек и передает его сидящему напротив мужчине. Прибыв во Флориду, группа приезжает в офис Голдмана, в котором стоят коробки с материалами. Эмили и Рейд начинают разбирать материалы, а Эмили и Морган едут в дом жертвы. Там Голдман говорит, что настоящее имя преступника скорее всего Уильям, поскольку он представлялся жертвам различными вариациями этого имени. Морган находит веб-сайт Гранта Дейла – под этим именем преступник представился Карле, и говорит, что он был сделан по шаблону. Морган звонит Пенелопе и просит ее найти похожие сайты, и та находит еще девять штук – с тем же дизайном и фотографиями, но с разными именами. Тем временем преступник вспоминает, как он напал на Карлу, когда та узнала, что он обманул ее и назвался чужим именем. Он повторяет, что его зовут Генри Моффет. Джей-Джей проверяет звонки Карлы и сообщает, что она звонила Гранту поздно вечером, и по всей видимости, у них был роман. Убийца встречается с еще одной женщиной, представляется ей как Рэнди, но постоянно вспоминает убийство Карлы. Росси говорит Голдману, что после того, как убийца перебрался во Флориду, его почерк изменился, как и сами жертвы. Пока они не могут понять, как именно он выбирает их. Мужчина приходит на яхту, где его ждет муж женщины, с которой он встречался перед визитом. Тот собирается выписать чек, но вместо Рэнди называет имя Генри Моффета. Мужчина спрашивает, кто такой Генри Моффет, Рэнди отвечает, что это его деловой партнер, но клиент перестает ему верить. Тогда Рэнди хватает графин и убивает мужчину. Позже, когда тело обнаруживают, агенты начинают считать, что убийца не ожидал, что потеряет над собой контроль. Они сообщают жене жертвы, что кроме нее были и другие люди, попавшие в паутину преступника. В это время убийца возвращается домой, и его жена Ребекка спрашивает, когда он вернулся. Она называет его Биллом, и в гостиную прибегает мальчик – Джей Ди, сын Билла. Морган и Рейд просматривают материалы дела, и Спенсер говорит, что подозреваемый пробыл в Сан-Диего намного дольше, чем в остальных городах. Билл говорит жене, что им нужно вернуться в Бостон. Та спрашивает, почему, ведь Джей Ди только начал заводить здесь друзей, и замечает царапины на его руке. Хотчнер сообщает полиции профиль подозреваемого, а Росси добавляет, что он ищут кого-то, действующего подобно Казанове – убийца использует секс для достижения своей цели. Он также может вращаться в богатых районах и ночных клубах, и представляется многими именами, в которых запутался, и по всей видимости, это толкнуло его на убийство. Билл встречается с женщиной по имени Брук, которая говорит, что ее муж уедет на неделю. Билл отвечает, что ему нужен чек, и у него звонит телефон. Жена хочет, чтобы он забрал сына из школы, так как у нее сломалась машина. По второму телефону звонит Лоррейн – она хочет знать, не потеряет ли свои деньги, и Билл убеждает ее, что все будет хорошо. Когда он заканчивает разговор, Брук сообщает, что беременна, и ребенок от него. Проанализировав все материалы, агенты приходят к выводу, что их преступник завел семью, и скорее всего, переводил финансы на имя жены. Если они найдут ее, то найдут и преступника. Билл везет сына домой, и когда в багажнике начинает что-то стучать, мальчик спрашивает, что это. Билл предлагает ему посмотреть видео, а сам выходит, открывает багажник и убивает Лоррейн гаечным ключом, после чего возвращается за руль, и они едут дальше. Вскоре тело Лоррейн находят возле озера, и агенты предполагают, что преступник живет где-то в районе форта Лодердейл, поскольку все последние убийства были совершены там. Морган звонит Пенелопе и просит ее найти женщин, недавно переехавших из Сан-Диего. Билл возвращается домой и говорит Ребекке, что они не будут переезжать. Та спрашивает, что случилось, ведь она уже упаковала вещи. Билл срывается и кричит, что все устроил. Дэвид и Джей-Джей встречаются с банкиром, который вел счета Лоррейн. Он сообщает, что на ее счет поступила крупная сумма после смерти родственника, и она работала с недвижимостью, как и еще одна жертва махинации – Карла. Хотчнер считает, что убийца использует связи Карлы, чтобы находить новых жертв, часть которых была среди ее клиентов. Пенелопа находит женщину по имени Ребекка, которая переехала из Сан-Диего и живет во Флориде с мужем Уильямом и сыном Джей Ди. Агенты считают, что этот Уильям и есть их подозреваемый. Ребекка следит за Биллом и видит, как тот уходит из дома Брук. Она звонит в дверь, и когда та открывает, показывает фотографию в бумажнике. Брук отвечает, что не знала, что этого мужчину зовут Билл, и что у него есть семья. В это время Билл идет в банк, чтобы обналичить чек, но тот оказывается измазанным в крови. Тогда он едет в школу за Джей Ди, забирает его и говорит, что они едут в Бостон, а мама приедет позже. Он едет к своему дому, видит полицию, а Джей Ди просит позвонить матери. Брук признается Ребекке, что беременна, и отец ее ребенка – Билл. Морган узнает, что Билл забрал сына из школы, а Пенелопа находит Ребекку там же, где находится Брук – в ее доме. Билл приходит туда и видит их обеих. Брук спрашивает, встречался ли он с ней из-за денег, все трое ссорятся, и когда входит Джей Ди, Билл тащит его на улицу. Там его окружают Хотчнер и Росси, Билл отпускает сына, а сам лезет в карман. Голдман стреляет и убивает его, а Хотчнер видит, что Билл вытаскивал из кармана телефон. Позже Ребекка говорит, что не знала о действиях мужа, и Джей-Джей говорит ей, что позже ей придется дать показания. Ребекка и Джей Ди уходят, а Эмили говорит Голдману, что применение оружия было оправданным, и Билл сам выбрал собственную судьбу.