Пара с дочерью приезжают в церковь, куда следом входит неизвестный человек со шрамом на левой руке. Он садится на скамью, надевает перчатки, и когда семья возвращается на место, перерезает мужчине горло и скрывается. Вскоре Джей-Джей сообщает остальным, что Пол Коллинз стал третьей жертвой в Провиденсе за последние несколько недель. Ему, как и предыдущим, перерезали горло. Хотчнер предполагает, что убийца может действовать спонтанно, и любой может оказаться новой жертвой. По пути в Провиденс Эмили удивляется тому, что убийца выбрал своим оружием нож, а не пистолет. Когда они приезжают, из встречает местный детектив, который ведет дело. Росси отправляется в церковь, где произошло последнее убийство, расспрашивает священника, но тот не видел ни убийцу, ни как все произошло. Рейд предполагает, что убийца выбирает место, исходя из удобства нападения. Хотчнер звонит Пенелопе, которая начинает искать сходство между предыдущими преступлениями. В это время убийца приходит на автобусную остановку, надевает перчатки и собирается убить женщину. Но ему не везет – подходит автобус, и женщина уезжает на нем. Джей-Джей и Морган приезжают в дом жены и дочери Коллинза. Его вдова Мег рассказывает, что муж был солдатом и недавно вернулся домой. Она соглашается помочь расследованию, но мало чего помнит. В это время Росси продолжает расспрашивать священника, садится на место, где сидел убийца, и говорит священнику, что тот со своего места не мог видеть убийцу. Джей-Джей говорит с Софией, и та рассказывает, что видела мужчину на соседней скамье – тот взял ее за руки. Мег вспоминает, что у Софии была игрушка, она сказала ей, что сейчас не время играть. Когда Мег отвернулась, убийца перерезал горло ее мужу. Морган говорит Джей-Джей, что их подозреваемый обладает терпением, и не начнет убивать сразу же после недавнего преступления. Тем временем Эмили пытается воссоздать картину убийства в прачечной. К ней подходит Джейк – детектив, который ведет дело, и говорит, что после каждого убийства преступник оставлял нож, на котором не было отпечатков. Росси приезжает в прачечную и замечает, что прачечная и ресторан, где были совершены убийства, были открыты в 1967 году. Они предполагают, что убийца таким образом желает получить какой-то ответ. Сам убийца, работник ресторана, выходит на улицу покурить и видит, как Росси останавливает машину у полицейского участка и идет внутрь. Джей-Джей играет с Софией в чаепитие и говорит Мег, что у нее есть сын. Она рассказывает, что группа уже составила профиль преступника, но им нужна Мег. Убийца наблюдает за ними, и его действия всколыхнули общественность, что несомненно, тешит его. Агенты сообщают полицейским, что их преступник действует как поджигатель, желая получить ответную реакцию, и специально выбирает для своих преступлений значимые места. Он перерезает жертвам горло, чтобы привлечь внимание. В это время убийца приходит на рынок и идет за женщиной, которая останавливается у палатки цветочника. В это время Джей-Джей звонит Хотчнеру и говорит, что журналисты уехали от дома Коллинза. У всех начинают пищать пейджеры – убийца совершил очередное преступление. Росси приезжает на рынок и спрашивает парня из толпы, что случилось. Тот говорит, что кто-то убил цветочника, и Джейк уводи парня. Джей-Джей просит журналистов не давать убийце прозвище, чтобы не тешить его иллюзии. Морган расспрашивает женщину у палатки, и та вспоминает, что кто-то закричал перед тем, как мужчине перерезали горло. Тот понимает, что это был убийца, и Росси говорит Джейку, что преступник все еще здесь. Тем временем полицейский видит парня из ресторана за машинами и идет за ним. Парень, которого коп назвал Коннором, вытаскивает нож и убивает полицейского. Когда об этом узнают агенты и полицейские, они приходят к выводу, что коп видел убийцу и знал его. Хотчнер считает, что они должны заявить, будто церковь – безопасное место, и Росси предлагает Мег выступить перед камерами с обращением к зрителям. Джей-Джей пытается уговорить ее, но Мег отказывается. Позже Коннор разливает полицейским кофе и слушает их разговоры об убийстве. Пенелопа тем временем находит упоминание о парне по имени Коннор, который свидетельствовал против своего отца-поджигателя. После того, как отца посадили, Коннор остался жить с матерью, а после стал работать в ресторанчике через дорогу от полицейского участка. Она передает агентам адрес, группа захвата врывается в дом Коннора, но его там нет. В квартире они находят вырезки из газет, писавших о преступлениях. Пенелопа сообщает, что срок тюремного заключения отца Коннора был уменьшен месяц назад, и по всей видимости, тогда начались убийства. Сам Коннор в это время входит в библиотеку и видит женщину с ребенком. Он вспоминает сцены из своего детства, вытаскивает нож и убивает женщину. Джейк сообщает остальным об убийстве в библиотеке, и Росси предлагает сообщить, будто женщина осталась жива. Мег приходит в участок и спрашивает Джей-Джей, что она должна сделать. Хотчнер говорит перед камерами, что жертва в библиотеке выжила. Коннор в этот момент оказывается в магазине, видит репортаж, и поспешно убегает. Мег обращается к жителям Провиденса пойти в церковь и помолиться за женщину, на которую напали. Полицейские и агенты следят за толпой, и когда появляется Коннор, Морган преследует его, догоняет и арестовывает. Некоторое время спустя София и ее мать приходят в церковь на причастие, а Джейк вешает фотографию убитого полицейского на стену рядом с остальными. Коннор попадает в тюрьму, и один из заключенных передает ему нож. Коннор подходит к своему отцу, стоящему впереди, и убивает его.