Полиция Сан-Франциско обнаруживает в парке тело мужчины, и когда двое детективов осматривают тело, один из них говорит, что они должны сообщить в ФБР, так как убийства снова начались. В это же время отец и дочь идут по улице и ссорятся, и когда останавливаются рядом с мужчиной, наблюдающим за вертолетами, тот вытаскивает пистолет и обращается к девушке. Он требует, чтобы они оба пошли с ним, иначе он их обоих убьет. Хотчнер приходит в спортзал, где тренируется Сэм Купер, и они говорят о деле, которое на протяжении нескольких лет остается нераскрытым. Сначала полиция находит тело бездомного мужчины, а затем – мужчины и девушки, приходящихся друг другу отцом и дочерью. Через год история повторяется, и Сэм говорит Хотчнеру, что где-то сейчас находятся похищенные отец и дочь, и никто не ищет их. Убийца приковывает Бена и Джейн к трубе в бассейне и требует отдать ему Джейн, и тогда они оба будут жить. Бен посылает его к черту, и убийца говорит, что в таком случае, они умрут оба. Купер говорит Хотчнеру, что они могут работать над этим делом вместе с разных концов, и поймать убийцу. Агенты вылетают в Сан-Франциско, по пути изучают материалы дела, пока команда Сэма – Мик Росон, Джина ЛаСалль и Джонатан Симмс, разыскивает всех пропавших девушек-брюнеток и их отцов. Росси и Эмили приезжают на последнее место преступления, основываясь на предположениях Рейда, что жертвы были бездомными, и убийца мог отлавливать их прямиком на улицах. Убийца тем временем освобождает Бена от цепи, бросает ему ключ и приказывает освободить прикованного мужчину. Когда тот отмыкает замок, мужчина бросается на Бена, и убийца заставляет их драться друг с другом. Эмили и Джина ищут девушек, и вскоре находят информацию о Джейн МакБрайд и ее отце Бене, которые пропали. Джейн не появилась в школе, а Бен не пришел на работу. Хотчнер и Сэм едут к дому матери Джейн, та впускает их и говорит, что они только что убили ее мужа и дочь. Убийца прислал ей запись, и она боится, что он может следить за домом, и, узнав о приходе ФБР, расправиться с Беном и Джейн. Женщина говорит, что убийца обещал прислать ей дальнейшие указания. Хотчнер говорит, что камера стояла на треноге, и по всей видимости, убийца действовал в одиночку, без напарника. Затем Хотчнер говорит Куперу, что если он вернется в Вашингтон сейчас, то директор не узнает, что он ввязался в расследование. Тот показывает ему фото мальчика и говорит, что во время того расследования полагался на интуицию, и сейчас будет делать то же самое. Мик и Эмили приезжают в парк, где было найдено очередное тело. Этот мужчина весь был покрыт татуировками, и под его ногтями была найдена кожа – возможно, он с кем-то дрался перед смертью. Эмили говорит, что жертвы могли драться друг с другом, и проигравший умирал. Мик спрашивает, на что похожи раны на теле, и когда Эмили отвечает, что на следы от резиновых пуль, Мик говорит, что убийца знал, как усмирить людей. Возможно, он был в тюрьме, где научился контролировать заключенных, а потом, в соответствии со своим планом, стравливал их друг с другом, после чего убивал проигравшего. Росси и Джонатан Симс едут в тюрьму Сан-Квентин, и Джонатан говорит, что провел тут более шести лет. Там они встречаются с заключенным по имени Нельсон Джи и говорят ему, что ловят серийного убийцу. Росси и Джонатан хотят, чтобы Нельсон попытался опознать его по описанию. Они рассказывают ему все факты о подозреваемом и говорят, что у этого человека могла быть дочь, с которой что-то случилось, и он чувствует свою вину. Возможно, он видит себя в тех мужчинах, которых заставляет драться друг с другом. Мик и Эмили выслеживают возможного подозреваемого, преследуют его, тот удирает, но когда они ловят его в переулке, тип оказывается обычным наркоманом, и им приходится отпустить его. Убийца тем временем фотографирует Джейн на полароидную камеру и говорит Бену, что ей будет лучше с ним, и он не позволит Джейн ходить из школы домой одной. Когда он уходит, Джейн говорит отцу, что тот не может драться все время. Тот отвечает, что будет драться до конца. Затем убийца заставляет Бена драться с еще одним мужчиной, требует, чтобы Джейн не смотрела, и приказывает забить противника до смерти, иначе он убьет Джейн, и Бену приходится убить своего противника. Джонатан говорит Росси, что они должны поехать в Сан-Квентин еще раз, так как появилась новая информация, а Росси, Эмили, Хотчнер и Мик приходят к выводу, что их подозреваемый потерял дочь и провел какое-то время в тюрьме. Рейд проверяет все данные о девочках с тринадцати по шестнадцать лет, которые погибли в то же время. Эрин Страусс узнает о том, что Сэм со своей командой занимается делом Хотчнера, и требует, чтобы он прекратил работу. Сэм говорит в ответ, что она может уволить его завтра, но он не бросит дело, так как у них осталось около суток на то, чтобы найти Бена и Джейн живыми. Джина осматривает комнату Джейн, чтобы понять, почему убийца выбрал именно ее. Нельсон говорит Джонатану и Росси, что слышал о парне, который потерял дочь. Он задирал всех во дворе, угрожал, что убьет их, и охрана посадила его в одиночную камеру до конца заключения. Морган и Джина рассматривают коллаж на стене комнаты Джейн, находят ее дневник, а потом беседуют с ее матерью, которая говорит, что они ходили к семейному консультанту, и называет адрес. Также она говорит, что консультант просил Джейн начать вести дневник. Морган сообщает об этом Хотчнеру, и тот говорит остальным, что в том районе располагаются социальные службы, и у подозреваемого была возможность выследить отцов и дочерей. Купер звонит Пенелопе и просит ее найти всех мужчин, потерявших дочерей, чтобы сравнить со своим списком. Тем временем Бен говорит Джейн, что может быть, не всегда был хорошим отцом, но он любит ее. Пенелопа составляет список, зачитывает его, и агенты получают имя Джона Винсента Белла, чья дочь Мэнди есть в списке погибших. Жена Белла скончалась, а когда работники социальной службы пришли забрать Мэнди, он забил их до смерти. За это он получил семь лет, а Мэнди попала в автокатастрофу, три дня прожила на аппарате, и после скончалась. Также она находит, что семье Белла принадлежит заброшенный спортзал, и агенты едут туда. Тем временем Джейн просит Белла забрать ее, и когда тот хочет убить Бена, она напоминает, что Белл обещал сохранить им жизнь. Белл уводит ее, и когда появляются агенты, то они находят только прикованного к трубе Бена. Белл и Джейн бегут по улице, забегают в гараж и поднимаются на крышу. Агенты преследуют их и окружают, Бен угрожает убить Джейн, но потом отпускает ее, забирается на бортик и прыгает вниз. Эмили заглядывает туда и видит Бена лежащим на краю стены. Он поднимает пистолет, чтобы выстрелить в нее, но Мик убивает его из снайперской винтовки с соседнего здания. Бена забирают в больницу, Джейн подходит к нему и говорит, что все сказанное ею было только для того, чтобы Белл освободил ее. Затем обе команды отмечают завершение дела, и Джина кладет на стол перед Сэмом фото Джейн, как доказательство того, что его интуиция не подвела. Эрин Штраусс звонит Сэму и говорит возвращаться домой с командой Хотчнера, и что у нее есть для него дела.