Человек на квадрацикле преследует убегающего от него мексиканца. Когда тот падает, человек в маске и шлеме вытаскивает мачете и отрубает мексиканцу голову. Немногим позже трое подростков катаются на велосипедах, один из них сталкивается с мусорным баком, из которого выкатывается человеческая голова. Агенты просматривают материалы дела, пока Хотчнер находится на совещании, и Джей-Джей говорит, что это уже третья голова, обнаруженная в техасском городке Терилингуа. Точно такие же случаи были зафиксированы и в Мексике, и они не связаны с деятельностью наркокартеля. Морган предполагает, что имеют место политические мотивы, но Росси говорит, что в таком случае, это не пошло бы на руку тем, кто совершает убийства. Поскольку в приграничном городке много нелегалов, для убийцы это – отличное место. По пути Росси спрашивает, что могло заставить убийцу заявить о себе, и Хотчнер предполагает, что с ним могло что-то случиться. Пенелопа пересылает информацию о наркокартеле Луго, который совершал тяжкие преступления, и его члены ответственны за убийство двух агентов наркоконтроля. Приехав в город, агенты идут в полицейский участок, вход в который перекрыли несколько членов наркокартеля. Помощник шерифа Бойд отгоняет их и говорит Хотчнеру, что они пришли сюда из-за Омара Моралеса, которого арестовали по подозрению в совершенных убийствах. Он говорит, что шериф Луис не позволяет говорить с Омаром, а сама Луис не считает Омара виновным в убийствах. Она говорит агентам, что раньше работала в Нью-Йорке, а потом перевелась в Техас. Рейд говорит Росси, что обезглавить человека довольно тяжело, и убийца несколько раз ударил жертву. Судмедэксперт сообщает им, что в горле жертвы был найден песок, и Росси отвечает, что перед тем, как быть убитым, мужчина убегал. Хотчнер и Луис допрашивают Омара, а Бойд говорит Джей-Джей, что тот совершал страшные вещи, и включает интерком, чтобы услышать ход допроса. Омар говорит, что если бы убийство совершил он, то он отправил бы части тел жертв их семьям, а не отрубил бы голову. Он говорит Хотчнеру, что ищет Санта-Муэрте, святого Смерти. Шериф Луис объясняет Хотчнеру и Джей-Джей, что наркодилеры молятся Санта-Муэрте, и люди называют так убийцу, потому что не знают, как еще его назвать. Ночью убийца выслеживает группу нелегалов, и когда видит отставшего мужчину, то едет к нему. Наутро шериф Луис находит голову убитого на заборе перед своим домом. Рейд говорит, что жертву убили недавно, так как голова еще не разлагается, и что своей жертвой преступник наметил шерифа. Хотчнер считает, что Луис и убийца встречались раньше. Агенты составляют профиль и сообщают его полицейским, говоря, что убийца действует как хищник, нападая на старых и более слабых, на тех, кто отбился от толпы. Преследуя жертву, он заставляет ее устать, и только потом убивает. Также они говорят, что им нужно искать человека, знакомого с передвижениями нелегалов. Луис говорит, что они могут расспросить Ричарда Корралла – адвоката, и когда Морган и Эмили находят его, то видят, что Ричард хромает. Морган звонит Пенелопе и просит проверить Ричарда. Ричард тем временем рассказывает Эмили, что после пересечения границы нелегалы отсиживаются в безопасном месте, которое больше напоминает тюрьму. Они сидят там до тех пор, пока койоты не получат свои деньги. Пенелопа составляет список возможных мест, где находятся нелегалы, и Морган, Эмили и Бойд едут в один из таких домов. Один из обитателей пытается сбежать, но Морган ловит его. В доме агенты находят нескольких человек, мальчика, чью мать забрали. Они находят и ее, и женщина говорит, что ее изнасиловали. Арестованного типа отвозят в участок, но тот отказывается говорить. Женщина рассказывает, что ее муж был болен и отстал, а мальчик вспоминает, что видел солнце, хотя они бежали ночью. Позже Бойд говорит Луис, что помнит изображение солнца не старом амбаре. Они едут туда, и Бойд говорит, что ездил тут на квадрацикле, показывает ей рисунок солнца и спрашивает, что она думает о профиле, составленном агентами ФБР. Он говорит, что его нога болит с самого детства, когда он повредил ее. Луис отвечает, что не знала о его ноге, и Бойд говорит, что она многое о нем не знает, и он намерен заставить Омара взять вину за убийства. Луис догадывается, что Бойд – убийца, хватает пистолет, но он убивает ее. На следующее утро агенты узнают, что шериф Луис не появилась на работе. Бойд сообщает, что нашел ее, и когда команда приезжает к амбару, то Хотчнер говорит, что это совсем другой способ убийства. Об этом способе говорил Омар Моралес, когда допрашивали его, но Хотчнер считает, что это не Моралес, так как только Луис верила в его невиновность. Джей-Джей говорит, что она и Бойд стояли у стекла и следили за ходом допроса, и Бойд слышал, как Омар убил бы свою жертву. Тем временем Бойд и еще один полицейский, Джентри, приезжают на свалку, где работает Омар. Там Бойд стреляет в членов наркокартеля, затем стреляет в Омара, берет пистолет и говорит Джентри, что Омар убил двух копов. Затем он стреляет в Джентри и кладет оружие в руку Омара. Эмили звонит Джентри, Бойд отвечает на звонок, сделав вид, что Джентри – это он, и Эмили говорит, что их подозреваемый – Бойд. Группа приезжает на свалку и находит тела Омара, Джентри и членов картеля, и Пенелопа обнаруживает трейлер Бойда. Морган, Рейд и Джей-Джей едут туда и находят место, где Бойд обезглавливал своих жертв. Хотчнер пытается уговорить Бойда сдаться, пообещав сказать судье, что тот сотрудничал с ФБР, но тот продолжает уезжать дальше в пустыню. Рейд находит статью о месте, где был убит отец Бойда – это амбар в пустыне. Бойд приезжает туда и уничтожает передатчик, а Морган, Эмили и Рейд находят за трейлером свежие могилы. Хотчнер и Росси приезжают к амбару первыми, выходят из машины и идут вперед. Бойд стреляет по ним, но следом появляются Морган и Эмили, Морган стреляет через стекло джипа и сбивает Бойда с его квадрацикла. Затем агенты возвращаются к трейлеру, Росси говорит, что будет сложно опознать тела без заявлений. Эмили отвечает, что обратилась к Ричарду Корраллу, тот связался с семьями, которые предоставят ДНК для опознания, и группа возвращается домой.