Оператор 911 получает телефонный звонок, и татуированный мужчина на другом конце сообщает о трупе и говорит, что человек будет мертв через секунду. Женщина-оператор слышит звук выстрела, и когда вскоре на место приезжают двое полицейских, то внутри дома в лесу они находят сидящий в кресле труп татуированного мужчины. На стенах дома развешаны фотографии и газетные вырезки о пропавших женщинах, и каждая из них изображена на его татуировке. Тем временем Эмили говорит Моргану о запланированной поездке в Атлантик-Сити, где она собирается играть в карты. Джей-Джей сообщает Хотчнеру об убийстве во Флориде, показывает материалы дела и говорит, что оно связано с похищениями и убийствами, тянущимися десять лет. Последней похищенной была женщина по имени Ребекка, и так как ее тело не было найдено, Ребекка может быть еще жива. Кроме того, ее лицо не было изображено на татуировке мужчины. Хотчнер говорит ей сообщить полицейским, чтобы те не трогали тело до их приезда. Прибыв во Флориду, агенты встречаются с детективом Джоном Бартоном, и тот говорит Хотчнеру, что все жертвы были с Юга. Они осматривают помещение, и Бартон говорит, что владелец сдал помещение мужчине по имени Боб. Рейд замечает, что большинство убийц убивают себя после того, как их ловят. Хотчнер считает, что убийца действует по годичному циклу, и не ловит очередную жертву до тех пор, пока тело предыдущей не будет обнаружено. Джей-Джей говорит, что перед тем как убить жертву, преступник насиловал ее. Рейд говорит агентам о книге "Иллюстрированный человек", в которой главный герой был покрыт татуировками женщины из будущего. Агенты находят дневники, исписанные мелким почерком, и Морган предлагает Рейду изучить их, так как тот быстро читает. Росси говорит, что убийца хотел, чтобы они узнали то, что он делал, и он по всей видимости, был садистом, который хотел обладать тем, что он совершал. Рейд предполагает, что у него был напарник, и думает, что убийца хотел отвести расследование в другую сторону, чтобы полицейские не отыскали его последнюю жертву. Тем временем почтальон приносит письмо беременной рыжеволосой женщине по имени Джульет Монро. В письме убийца пишет, что теперь он мертв, и хочет, чтобы она вырастила их ребенка. Джульет возвращается в дом и подходит к сидящей на цепи Ребекке. Она обвиняет Ребекку в смерти своего мужа. Агенты строят версии того, почему убийца хотел защитить подельника. Хотчнер говорит, что он сам не мог сделать все татуировки, и они должны проверить тату-салоны. Пенелопа составляет список заведений и говорит Росси, что не у всех художников есть лицензии, и она пройдется сначала по тем, у которых они есть. Слыша разговор Джона, Хотчнер спрашивает его о связи с Ребеккой. Бартон отвечает, что не знает ее лично, но говорил с ее родителями, и стал воспринимать дело с личной позиции. Росси и Эмили отправляются проверять тату-салоны, а Морган предполагает, что Ребекка все еще может быть жива. Тем временем Джульет читает письмо убийцы, который советует ей отнести тело Ребекки в лес, чтобы животные съели его. Росси и Эмили приходят в один из салонов, и мастер начинает восхищаться рисунками на теле убийцы. Он говорит, что одна из татуировок на руке закрывает ранее нанесенный крест, который по всей видимости, убийца сделал в тюрьме. Агенты сообщают об этом Хотчнеру, а Ребекка тем временем пытается разговорить Джульет. Та говорит, что ее муж не вернется, и Ребекка просит отпустить ее. Джульет отвечает, что Ребекка не выйдет из этой комнаты живой, и та замечает кровь на ногах Джульет. Рейд сообщает остальным, что на спине убийцы осталось пустое место, на котором не было татуировки. Он хочет изучить тело еще раз, а Пенелопа в это время узнает, что одним из заключенных с татуировкой в виде креста на руке был Роберт Берк. Его выпустили за год до начала убийств. Хотчнер сообщает о Берке Бартону, и тот говорит, что знает это имя – Берк уже имел приводы за сексуальное насилие. Бартон несколько раз пытался встретиться с Берком, но того постоянно не было дома, а потом тот появился в полиции, чтобы сделать анализ ДНК. Хотчнер отвечает, что расследование как раз и спровоцировало самоубийство Берка. Ребекка просит Джульет освободить ее и обещает помочь ей. Та снимает с шеи ключ и отбрасывает его, сказав, что отпустит Ребекку потом. Агенты обыскивают квартиру Берка, но ничего не находят. В это время Рейд исследует спину Берка, просит подать ему лампу, и высвечивает ей невидимую татуировку в виде зародыша. Он считает, что подельник Роберта – женщина, и она беременна. Хотчнер говорит, что женщина все еще беременна, так как Берк не упоминал в дневниках о ребенке. Джульет рожает ребенка и спрашивает Ребекку, девочка ли это. Та говорит, что мальчик, и Джульет отползает в дальний угол, говоря, что не хочет мальчика, так как он причинит ей боль, как и все мужчины. Чтобы найти подельницу Берка, Эмили просит Пенелопу проверить всех посетителей, которые навещали Роберта в тюрьме. Вскоре та находит женщину по имени Джульет, которая навещала в тюрьме своего отца. Тот сидел за изнасилование собственной дочери, и после того, как Берка выпустили, Джульет перестала приходить в тюрьму. Пенелопа сообщает агентам адрес Джульет, и они едут туда. В доме они обнаруживают Ребекку с ребенком и мертвую Джульет. Ребекка говорит, что Джульет умерла сразу после родов. Ее забирают в больницу, и Хотчнер говорит Бартону, что они не нашли бы Ребекку без его помощи. На обратном пути Эмили и Рейд играют в покер, Эмили выигрывает и забирает орешки и крендельки. Морган спрашивает ее о планах на выходные, но Эмили не отвечает, чем собирается заниматься. Джей-Джей спрашивает Хотчнера, что будет с ребенком, и надеется на то, что если он попадет в хорошую семью, с ним все будет в порядке.