В маленьком городке Фрэнклин в штате Аляска рыбак Кит прощается с женщиной по имени Брэнда и идет домой. Собираясь, Брэнда слышит какой-то шум, пугается, бросает ящик и убегает, боясь, что кто-то преследует ее. Убегая, она сталкивается с каким-то мужчиной, узнает его, и мужчина ранит ее стрелой, а потом утаскивает тело. Джей-Джей и Эмили выходят из торгового центра, и Джей-Джей предлагает Эмили позвонить Мику Росону, который, как оказалось, во вкусе Эмили. Пенелопа показывает им подарок, купленный для Кевина, и в этот момент Джей-Джей сообщают о преступлении. Вскоре агенты собираются в штаб-квартире, и Джей-Джей сообщает им о трех убийствах во Фрэнклине. Новые жертвы появляются раз в два дня, и каждый раз способ убийства разны. Жертв ничего не связывает, первые две были застрелены, третью закололи стрелой. Первые две жертвы были найдены в мусоре. Хотчнер говорит Пенелопе, что ей придется поехать с ними. В это время убийца берет стрелу, которой он убил Брэнду, и слизывает с нее кровь. По пути Эмили говорит, что преступник действует беспорядочно, а Морган – что тот развивается и каждый раз пробует новый метод. Пенелопа раздает всем спутниковые телефоны, чтобы поддерживать связь. На гидросамолете они добираются во Фрэнклин, где их встречает помощник шерифа Блэк. В городе их встречает шериф Родс, который говорит, что в участке мало места, и поэтому они будут работать в таверне Кэрол, расположенной по соседству. Один из жителей, Крейг Рэйми, собирается уехать из города, пока его не убили. Агенты расспрашивают Кита, и тот говорит, что ушел домой, а Брэнда еще оставалась и чистила рыбу. Рейд обнаруживает следы мочи на останках мужчины, и Росси говорит, что таким образом он метил территорию. Рейд предполагает, что преступник может экспериментировать со способами, а Дэвид говорит, что тот не способен на раскаяние. Рейд спрашивает патологоанатома, была ли Брэнда изнасилована, но тот не проверял это. Помощник шерифа показывает Эмили и Дереку место убийства и говорит, что должна была замыть кровь, чтобы не привлечь диких животных. Пенелопа размещает свое оборудование в таверне, и с ней заговаривает Джош, сын хозяйки. Пенелопа проверяет его и видит, что Джош вернулся в город после учебы, и после его возвращения начались убийства. Шериф Родс говорит Хотчнеру, что жители подозревают друг друга в убийстве, и Хотчнер предлагает успокоить их. Родс отвечает, что это Аляска, где каждый делает то, что хочет. Росси сообщает остальным, что мочиться на тело – это старая охотничья хитрость, предназначенная для того, чтобы на добычу не посягнули хищники. Хотчнер предлагает установить комендантский час, а Кэрол говорит, что у нее всего четыре свободные спальни. Пенелопа соглашается ночевать с Морганом, так как тот не хочет ночевать в одной комнате с Рейдом. Пенелопа ссорится с Кевином, которому не нравится ее идея ночевать с Морганом, затем проверяет связь и видит, что ее нет. Тогда она берет фонарь и идет на улицу к оборудованию и вручную запускает его. Услышав шум, Пенелопа оборачивается и видит фигуру убийцы и его жертву на земле. Убийца убегает, Пенелопа подбегает к мужчине, но тот умирает. Чуть позже они узнают, что жертвой стал Крейг Рэйми, который собирался уехать. Дэвид видит, что Рэйми был убит охотничьим ножом, и убийца взял что-то из его органов. Морган расспрашивает Пенелопу о том, что она видела, а Эмили предполагает, что первое убийство спровоцировало сексуальную реакцию, и он будет убивать снова. На следующий день агенты говорят полицейским, что убийца пережил какую-то потерю, из-за которой чувствует себя заброшенным. Он прятал тела, чтобы сохранить их от животных, и он прожил в городе много лет. Они предлагают опросить учителей, не знают ли те учеников с садистскими наклонностями. Вскоре агенты узнают в школе, что больше остальных любил охотиться Джош, сын Кэрол, и он вернулся в город вскоре после смерти отца. Дэвид расспрашивает Джоша, но тот не знает мотивов убийцы. Он рассказывает, что есть органы дичи – это старая традиция, поэтому убийца взял что-то. Также он говорит, что своего первого оленя он убил в семь лет, и ему нравится охотиться. Росси говорит остальным, что Джошу нечего скрывать, но оставляет его под арестом на ночь. Когда об этом узнает Кэрол, то требует отпустить его. Пенелопа же говорит, что Джош – не убийца, так как он знал, что у нее нет оружия, а преступник испугался и убежал – в противном случае она была бы мертва. Ища общее между жертвами, Пенелопа устанавливает, что все они собирались уехать из города. Она находит женщину по имени Кэт Аллен, и когда Эмили и Морган находят Кэт в баре, и та говорит, что забеременела в круизе, и отец ребенка ничего не хочет о нем знать. Кэт переезжает, и Эмили предлагает ей провести ночь под защитой. Тем временем Кэрол возвращается домой и видит, что света нет. Она идет к щитку, и там преступник нападает на нее и убивает. На следующее утро ее тело обнаруживает сосед, и Морган говорит, что в этот раз преступник был рассержен, но они пока не знают, почему она стала жертвой. Когда Росси сообщает Джошу об убийстве, тот говорит, что должен был быть дома, и тогда его мать была бы жива. Наблюдая за ним, Росси и Рейд замечают, что Джош лжет, и он знает подозреваемого. Росси говорит, что тело Кэрол было изувечено, и есть связь с подростком, который калечил животных. Росси считает, что их убийца – подросток. Пенелопа находит упоминание Джоша о брате, которого тот оставил при переезде в Сиэтл. Этого парня зовут Оуэн Портер – он постоянно проводил время с Джошем. Агенты считают, что когда Джош уехал, Оуэн почувствовал себя брошенным, и он убил Кэрол в отместку, чтобы Джош больше не оставлял его. Хотчнер, Рейд и Родс приходят в дом Портеров и хотят поговорить с Оуэном. Отец постоянно выходит из себя и Хотчнер приказывает ему успокоиться. Мать отвечает, что Оуэн приходит домой весь в крови, и он хотел уехать сразу после отъезда Джоша. Она говорит, что они знают о том, что он – убийца. В это время Оуэн бежит через лес, а Джош и агенты ФБР преследуют его. Хотчнер спрашивает мать, где Оуэн может спрятаться, и та называет ему место на озере Лафайетт, где Оуэн строил форт. Оуэн добирается до озера и прыгает в лодку, и агенты окружают его. Хотчнер приказывает остальным охотникам опустить оружие, но Джош продолжает держать Оуэна на прицеле, и Росси приходится ранить Джоша. Позже агенты собираются домой, Джош навещает Оуэна в тюрьме, а Морган говорит Пенелопе, что без нее они не раскрыли бы это дело. Она отвечает, что не хотела бы потерять себя, и Морган говорит в ответ, что ей нечего опасаться.