Небритый мужчина едет по Лос-Анджелесу на старом уиннибаго и слушает выпуск новостей об очередном отключении света в городе. Остановившись возле дома, он зажигает сигарету и ждет, пока в округе погаснет свет. В это время в одном из домов муж с женой собираются ложиться спать, и муж оставляет окно открытым. Жена просит закрыть окно, и они слышат какой-то звук на первом этаже. Спустившись, они видят, что там никого нет, и возвращаются в спальню. Женщина видит закрытое окно и спрашивает, мужа, закрывал ли он его. В этот момент преступник нападает на мужа, убивает его, а женщину оставляет в живых. Джей-Джей сообщает остальным о случае в Лос-Анджелесе и говорит, что женщина, Коллин Эверсон, осталась жива, и преступник изнасиловал ее. По всей видимости, они стали очередной жертвой преступника, нападавшего по ночам. По пути в Лос-Анджелес Морган сообщает остальным, что этот же преступник уже трижды вламывался в дома и оставил после себя трех жертв. В Лос-Анджелесе их встречают детективы Адам Керцбард и его напарник Мэтт Спайсер. Они сообщают, что убийца не оставил после себя следов, и проникновение в дом было совершено в момент отключения света. Рейд и Росси приходят в больницу к Коллин, которую держат связанной. Рейд спрашивает, для чего ее связали, и врач отвечает, что Коллин дважды пыталась покончить с собой. Она спрашивает, почему убийца застрелил ее мужа и оставил ее в живых, и говорит, что каждый раз, как закрывает глаза, то видит лицо убийцы. Пенелопа проверяет все заявления и говорит, что в Лос-Анджелесе самый низкий уровень проникновений в дома. Джей-Джей готовится выступить с заявлением для прессы, и говорит Спайсеру, что журналисты захотят задать ему несколько вопросов. Агенты же тем временем замечают, что все часы в домах жертв остановились на двенадцати. В этот момент было отключено электричество, и убийца нападал как раз в это время. Тем временем какая-то женщина возвращается домой, останавливается у гаража и идет в дом. Открыв дверь, она возвращается за ребенком, а когда входит в дом, то видит дверь распахнутой. Убийца нападает на нее и убивает, оставив ребенка в живых. Чуть позже Джей-Джей сообщает прессе, что женщина была изнасилована и убита – как раз в то время, когда в округе не было электричества. Хотчнер просит Пенелопу найти упоминания об убийствах в темноте. Росси замечает сделанное кровью послание, которое жертва оставила для них. Он понимает, что убийца был в ярости, он сбил фотографии и заставил сына жертвы Картера смотреть. Спайсер и Морган расспрашивают Картера о том, что случилось. Тот говорит, что убийца посадил его в шкаф, а когда он ушел, Картер остался сидеть в доме. Спайсер предполагает, что мальчик мог что-то слышать. Агенты сообщают полицейским профиль подозреваемого, говорят, что тот оставляет для них послание, забирает у детей невинность, и заставляет жертв почувствовать свое бессилие. Джей-Джей замечает, что пресса назвала маньяка Принцем Тьмы. Спайсер обещает Картеру найти убийцу его матери. Эмили говорит Моргану, что городские власти не могут прекратить отключения света. Спайсер уверен, что Картер может им помочь, и по пути он рассказывает Моргану, как в детстве потерял родителей. Они погибли в дорожной аварии, столкнувшись с пьяным водителем, спеша домой. Спайсер говорит, что винит себя в их смерти – тогда он был болен, и они ехали к нему. В ответ Морган говорит, что его отца застрелили у него на глазах. В это время убийца смотрит на график отключений и зажигает следующую сигарету. Пенелопа выясняет, что похожие убийства происходили в сорока восьми штатах за последние годы, и убийца никогда не появлялся в одном городе дважды – кроме Лос-Анджелеса. Она считает, что убийства начались в 1984 году в Южной Калифорнии, и на этот раз убийца вернулся. Убийца же заряжает пистолет, выходит из уиннибаго и смотрит на ночной город. Он совершает еще одно убийство, и оставляет ребенка в живых. Хотчнер и Джей-Джей строят версии того, почему убийца вернулся в город, а тот слушает выпуск новостей и смеется. Агенты пытаются выяснить, почему убийца расправился с двумя женщинами до того, как начались отключения электричества. Морган же выясняет, что на самом деле родители Спайсера погибли не в дорожной аварии, а были убиты. Тот отвечает, что ничего об этом не знал, и его дедушка с бабушкой, которые забрали его, лгали. Морган говорит, что убийца дразнит Спайсера и убивает тем же способом, которым убил его родителей в 1984 году. Спайсер отвечает, что не помнит, что случилось, так как был мал. Морган просит его рассказать все, что он помнит. Спайсер рассказывает, что окно в комнате было открыто, и он почувствовал запах сигарет. Какой-то мужчина поприветствовал его и вломился в дом, застрелил родителей, а сам Спайсер и его сестра Кристин прятались в шкафу. Рейд предполагает, что убийца представляет Спайсера кем-то вроде героя. Тот отвечает, что у него есть дочь Элли, которая сейчас живет у Кристин. Убийца выключает электричество в доме Кристин, входит внутрь и видит Кристин и Элли. Спайсер звонит им, но никто не отвечает. Агенты едут туда, но находят только статью о Спайсере. Морган предполагает, что убийца забрал Кристин и Элли в старый дом Спайсера в Санта-Монике. Они едут туда, Морган входит в дом и видит хозяина, лежащего мертвым на полу. Убийца вырубает его, а Спайсер в это время находит в комнате Кристин и Элли. Преступник заставляет его бросить оружие, иначе он убьет Элли. Морган приходит в себя уже связанным и говорит Спайсеру не поддаваться, так как убийца не причинит вреда девочке. Спайсер бросает пистолет, и убийца стреляет в него, а потом забирает Элли и убегает на глазах у связанного Моргана.