Продолжение предыдущей серии. Флинн вспоминает себя ребенком, когда он был на осеннем лугу вместе со своей матерью. Убив Спайсера и связав Кристин и Моргана, он забирает Элли и уезжает вместе с ней на старом доме на колесах. Когда Элли пытается сбежать и добирается до чьего-то дома, Флинн идет следом за ней и убивает его обитателей. Кристин говорит Моргану, что Флинн привез ее сюда в старом доме на колесах. Следом появляются агенты ФБР, Кристин отправляют в больницу, и Эмили едет вместе с ней. В машине скорой помощи Кристин вспоминает, что всю дорогу Флинн слушал новости по радио. Джей-Джей спрашивает Моргана об Элли, а тот звонит Пенелопе и называет ей часть номера дома на колесах, который успел запомнить. Тем временем Элли догадывается, что Флинн нарочно позволил ей сбежать, чтобы поймать и продолжать убивать. Он говорит, что из них двоих получится отличная команда. Элли отвечает, что они – не команда, и спрашивает, почему Флинн убивает людей. В это время Флинн смотрит за окно и видит, как какой-то парень меняет колесо. Он объясняет Элли, что убивает не всех подряд, а решает, кому жить, а кого он убьет. Он считает, что поступает как Бог, и говорит Элли, что и она теперь тоже. В это время парень, который меняет колесо, слышит по радио выпуск новостей, в котором ведущий называет убийцу Принцем Тьмы, который передвигается на белом доме на колесах. Он видит, что точно такой же дом стоит перед ним. Флинн выходит на улицу и убивает парня. Пенелопа сообщает, что не может установить машину по частичному номер, и тогда Эмили предлагает связаться с Флинном по радио. Джей-Джей говорит, что они могут использовать экстренную систему оповещений, чтобы Флинн уж наверняка их услышал. Тем временем Флинн и Элли проникают в еще один дом, и когда Флинн убивает мужчину, Элли, которой Флинн состриг волосы, идет за мальчиком. Она находит его, и когда Флинн собирается изнасиловать женщину, то видит снимок, на котором изображены два мальчика. Элли говорит, что младший сын с ней, а старшему она сказала бежать к соседям и звонить в полицию. Соседи начинают окружать дом, и тогда Флинн хватает Элли вместе с ней идет в гараж, садится в хозяйскую машину и, выбив дверь, таким образом скрывается от соседей. Когда же на место убийства приезжают агенты ФБР, Морган говорит, что убьет Флинна, когда отыщет его. Рейд находит на полу волосы Элли и газетную статью о Спайсере, в которой Флинн подчеркнул все, что касалось Элли. Морган вспоминает, как тогда в доме Флинн сказал, что обычно не берет детей, но Элли особенная. Он понимает, что целью Флинна была именно Элли. Рейд тем временем находит еще статью об убийстве 1968 года, которая предваряет все убийства 80-х, которые были совершены Флинном. Пенелопа тем временем выясняет, что мать Флинна Нора была проституткой, которую якобы убил ее же клиент, и Флинну тогда было тринадцать лет. Она узнает, что Нора, когда к ней приходили клиенты, заставляла Флинна прятаться в шкафу, и однажды тот убил ее вместе с клиентом. Тогда же его арестовали, но по достижении восемнадцати лет выпустили из тюрьмы на свободу. Джей-Джей приходится говорить с Флинном по радио, и она предупреждает Хотчнера, что никогда не говорила с преступниками, и не является переговорщиком. Тот отвечает, что сегодня ей придется это сделать. Ей придется принять сторону Флинна, чтобы он начал прислушиваться к ее словам. Флинн и Элли останавливаются у обочины, и Флинн слушает, что Джей-Джей говорит, обращаясь к нему. Она обращается к нему не как переговорщик, а как мать, и говорит, что то, что делала его мать, было неправильным. Затем Флинн и Элли входят в очередной дом, а Эмили сообщают, что Кристин только что умерла, и у Элли больше не осталось родственников, и Эмили говорит об этом Моргану. Элли находят в одном из домов по соседству, а Флинн же забрался в еще один дом. Агенты ФБР окружают дом, и Флинн хочет, чтобы Морган вошел один. Морган говорит Хотчнеру, что согласен идти один, и когда он входит в дом, то видит Флинна, который держит в заложниках мужчину и женщину, хозяев дома. Флинн сидит на постели и рассказывает Моргану, как выглядела его мать, когда он убил ее. Он спрашивает, верит ли Морган в рай, и хочет ли он встретиться там со своей матерью. Флинн поднимает пистолет, Морган стреляет и убивает его. Затем, когда остальные агенты входят в дом, Морган выходит на улицу, к нему подходит Элли и обнимает его. Она не плачет, и только одна слезинка скатывается по ее щеке.