Росси смотрит выпуск новостей, в котором сообщают об исчезновении девятнадцатилетней девушки по имени Кейт Джойс, которая пропала в Атлантик Бич, штат Мэриленд три дня назад. К нему присоединяется Морган, и они оба узнают, что двое подозреваемых арестованы полицией, но полицейские не могут добиться от них показаний. В это время Рейд и Эмили смотрят на закрытую дверь офиса Хотчнера, где Хотчнер о чем-то говорит с Джей-Джей и Эрин Штраусс. Затем Морган говорит им собираться, и команда отправляется на самолет, а Рейд предполагает, что Джей-Джей собираются повысить. На самом же деле Джей-Джей говорит Хотчнеру и Штраусс, что ей предложили работу в Пентагоне, но она дважды отказалась, так как считает, что ее место здесь. Штраусс же говорит, что Джей-Джей должна согласиться, так как ее решение важно не только для нее самой, но и для отдела. По пути в Мэриленд Рейд говорит, что один из двух арестованных, Сид Пирсон, может рассчитывать на свои деньги, а второй – Джимми Барретт – нет. В самолете Рейд спрашивает Джей-Джей, все ли в порядке, когда видит ее в туалете, и та отвечает, что все хорошо. Затем она возвращается на свое место и говорит Моргану и Эмили, что ей дважды предложили работу в Пентагоне, от которой она отказалась, и никому об этом не сообщила. Затем они просматривают материалы дела, из которых узнают, что Кейт Джойс вечером была в баре с двумя парнями, а на следующее утро не встретилась с друзьями, которые и сообщили в полицию. Барретт и Пирсон же говорят, что оставили Кейт у отеля, а когда полиция прочесала остров, то не нашла никаких следов. Морган говорит, что они должны психологически сломать обоих подозреваемых, а Хотчнер говорит Джей-Джей оставаться с родителями Кейт, которые все эти три дня не уходили из полицейского участка. Агентов встречает детектив Матиас, а Джей-Джей говорит с родителями, которые сообщают ей, что Кейт тоже зовут Джей-Джей, так как ее второе имя – Дженнифер. Остальные смотрят запись, на которой Кейт выходит вместе с подозреваемыми, и Матиас говорит им, что Барретт и Пирсон сейчас сидят в комнатах для допросов, за которыми ведется наблюдение. Эмили заглядывает в комнату Сида и спрашивает, принести ли ему чего-нибудь. Сид отвечает, что он хочет, а Хотчнер говорит детективу, что Эмили пытается установить контакт с подозреваемым. Рейд и Росси едут в клуб, где им показывают запись, на которой двое парней явно поджидают Кейт. Джей-Джей рассматривает фотографии Кейт и видит ее вместе с братом Дрю, который умер от лейкемии. Пенелопа сообщает Хотчнеру о криминальном прошлом подозреваемых, а Морган начинает допрашивать Сида. Он обращает внимание на его руку в гипсе, и Сид отвечает, что сломал ее в трех местах при игре в лакросс. Сид говорит, что не совершал ничего плохого. Эмили в это время входит в комнату Джимми, и когда видеокамера начинает пищать, это раздражает его. Она спрашивает, не хочет ли Джимми есть, и тот говорит в ответ, что не голоден. Затем она расспрашивает Джимми о машине Сида, и о его лодке. Как только Эмили заводит разговор о Кейт, Джимми начинает нервничать. Морган узнает о девушке, которая в прошлом году подала заявление в полицию, так как Сид напал на нее, но потом забрала заявление. Тем временем Сид и Джимми требуют проверки на полиграфе. Росси и Рейд возвращаются в участок, и Росси говорит, что Кейт могла встретиться с парнями где-то еще, но Джей-Джей не верит в это. Эмили предполагает, что Сид мог сказать Кейт, что оставил Джимми, и ушел с ней. Росси идет побеседовать с Сидом, а Хотчнер говорит Джей-Джей продолжать расспрашивать родителей. Когда она уходит, Морган говорит Хотчнеру, что они не могут потерять Джей-Джей, и тот отвечает, что Штраусс считает их всех заменимыми. Росси расспрашивает Сида, который говорит, что Кейт не была примерной девушкой. Он проходит тест на полиграфе, и показывает фотографии, сделанные сотовым телефоном. Рейд приходит к Джимми и начинает задавать ему вопросы, а потом Джимми выходит из себя и требует заменить батарею в камере, которая пищит. Эмили входит с результатами полиграфа и сообщает, что Джимми тоже прошел проверку. Джей-Джей расспрашивает родителей Кейт о ее поддельном удостоверении, и те выходят из себя. Росси и Морган продолжают колоть Сида, и Морган даже хватает его за сломанную руку, спрашивая, не задушил ли он Кейт. Рейд и Эмили работают с Джимми, и Эмили говорит Хотчнеру, что Джимми не настолько умен, чтобы провернуть все в одиночку. Хотчнер показывает ей фото Сида и Кейт, и Эмили понимает, что Кейт не интересовал Джимми. Затем ему звонит Штраусс и говорит, что Джей-Джей должна срочно вернуться в Вашингтон. Морган понимает, что Сид не убивал Кейт. Эмили и Рейд понимают, что Джимми на самом деле умнее, чем кажется, и он использовал Сида. Он должен был убедиться, что тело Кейт никогда не найдут. Джей-Джей замечает на снимке телефон, и мать Кейт признается, что взяла его в отеле, в который все-таки возвращалась. Агенты понимают, что история парней правдива – они на самом деле привезли Кейт в отель, и та была там. Сид отвез Джимми домой, но тот вернулся, чтобы отомстить Кейт, которая оттолкнула его, и отвез ее на свою лодку. Матиас говорит им, что в море полно акул, и Эмили отвечает, что Джимми прошел тест потому, что не убивал Кейт – он оставил ее на съедение акулам. Морган возвращается к Сиду и показывает ему фото. Тот удивлен, что телефон был найден у Кейт. Эмили же говорит Джимми, что GPS-навигатор с его лодки пропал. Рейд говорит, что на все у Джимми ушло около шести часов, и поэтому он опоздал на работу. Джимми заявляет, что у них закончилось время, но Джей-Джей говорит ему, что они найдут Кейт живой. Вертолеты и лодки береговой охраны прочесывают местность, и Джей-Джей говорит Хотчнеру, что Кейт прекрасно плавает, и даже через три дня у нее есть шансы выжить. С вертолета ее замечают на бакене и спасают. Мать Кейт говорит Джей-Джей, что та спасла ее тоже, так как без дочери она не хотела жить. Затем вся группа возвращается в Вашингтон, и Джей-Джей собирает свои вещи. Хотчнер говорит, что может быть, ему удастся ее вернуть и вручает документ, который ей придется заполнить перед тем, как уйти. Джей-Джей прощается со всеми остальными, заполняет документ и оставляет его на столе Штраусс, а потом собирает вещи, садится в лифт и уезжает.