Бристоль, штат Вирджиния. Семья собирается на футбол, и когда женщина возвращается в дом за билетами, оставив мужа и сына в машине, от сквозняка начинают хлопать двери. Она закрывает окно, кричит мужу, что тот не запер двери, и когда собирается уходить, то звонит телефон. Семья уезжает, а в это время их дочь Дженни наговаривает на автоответчик, что когда они будут слушать эту запись, то она будет уже мертва. Росси работает над материалом своей новой книги, Хотчнер звонит ему и сообщает о найденных телах Дженни и Кары Коупленд, которые были убиты при помощи электрического тока. Росси отвечает, что через двадцать минут будет в офисе. Пенелопа подходит к двери офиса Джей-Джей и снимает табличку, а Морган рассказывает, что Элли каждое утро пишет ему СМС. Росси сообщает им о деятельности Мясника, который убивал блондинок в 1984-1993 годах. В 1993 году Росси удалось составить его географический профиль, но убийства прекратились, и Мясника он так и не поймал. Хотчнер считает, что сейчас действует его подражатель, так как прощальные звонки жертв в точности совпадают с теми, которые Мясник заставлял оставлять своих жертв. За всю его карьеру только две женщины не оставили сообщений, и Хотчнер говорит, что фразы, которые говорили Дженни и Кара, были написаны заранее. Морган спрашивает, что в коробке, которую Росси принес с собой, и тот отвечает, что зло. Агенты приезжают в Бристоль, и Морган с Эмили встречаются с патологоанатомом и узнают, что жертв несколько раз ударяли ножом, но удары не совпадают с теми, что оставлял Мясник. Затем Морган и Эмили едут на место, где пропала Дженни, и видят, что здесь должны были работать два человека, чтобы быстро схватить и утащить ее. Тем временем девушка-блондинка приветствует странного парня по имени Колби, который привез домой еду. Его отец выходит из дома и говорит, что голоден. Потом они смотрят старые слайды, и отец злится, когда не может вспомнить что-то, а Колби говорит ему не волноваться. Отец хочет пойти на прогулку, и они с Колби идут в парк. Там отец подходит к девушке с собакой и говорит, что у его помощника случился сердечный приступ. Хизер Лэнгли идет с ними, и старик с Колби заталкивают ее в машину, везут куда-то и привязывают к креслу. Старик хочет, чтобы Хизер в точности повторила то, что они ей скажут. Затем старик обвиняет Колби в том, что тот никогда ему не помогал. Колби отвечает, что когда ему было десять, он помогал ему с женщиной в коридоре. Старик хочет, чтобы Колби похитил их соседку Анну, но Колби говорит, что не фотографировал ее, и предлагает выбрать другую девушку. Старик выбирает Шелли, которая работает в аптеке, и они похищают и ее, а потом рассерженный старик показывает Колби, как надо убивать. Росси и Рейд изучают дела жертв Мясника, и Росси рассказывает, что не написал о нем, так как тот был слишком силен. Запись двадцатой жертвы, Сьюзан Коул, совпадает со словами Дженни, и вскоре выясняется, что тело Хизер было найдено там же, где и тело Сьюзан. Рейд говорит, что убийства как будто начались с самого начала. Хотчнер собирается сообщить полиции профиль двоих подражателей Мясника, но Росси останавливает его и говорит, что Мясник может быть сам причастен к делу. Хотчнер советует ему считать Мясника подозреваемым, пока остальные будут искать его подражателя. Вскоре Росси приходит мысль о том, что подельником Мясника может быть его сын. Детектив Грин из местной полиции сообщает, что отец Хизер тоже получил запись, и они пытаются выяснить причину возвращения Мясника. Рейд предлагает обратить внимание на тех жертв, которые не сделали звонок. Одной из них была Сильвия Маркс, а второй – Карен Бакнер, восьмая жертва. Росси говорит, что он расспрашивал мужа Карен, Ли Малленса, который сказал, что у них в доме не было автоответчика. Пенелопа тем временем выясняет, что у Карен был сын – Колби Бакнер, которому было два, когда Карен вышла замуж за Ли Малленса. Пенелопа говорит, что Карен не звонила, потому что Колби находился с ней в одной комнате, когда Ли убил ее, и к тому же, оба Малленса теперь работают электриками. Колби копает на заднем дворе могилу для Шелли, и Ли идет к нему, говоря, что хочет выйти на охоту. Он не помнит, как убил Шелли, и Колби соглашается поймать Анну для него. Когда он уходит, агенты ФБР окружают дом. Они находят Ли на лестнице с фотографией Анны в руках. Рейд видит, что в доме все вещи подписаны, находит таблетки, и агенты понимают, что Ли страдает от болезни Альцгеймера, в результате которой он не помнит свое последнее убийство. Колби похищает Анну и отвозит ее куда-то, где пристегивает к креслу. Росси сидит на диване рядом с Ли и говорит, что они встретились двадцать лет назад, когда Ли убил свою жену, которая узнала, чем он занимается. Пенелопа находит здание заброшенной психиатрической клиники, где Колби может держать Анну, и агенты едут туда. Они находят там Колби и живую Анну. Росси уговаривает его сдаться и говорит, что Колби стал свидетелем убийства матери, и что она не уехала в Бостон, как внушил ему отец. Парень начинает вспоминать, что на самом деле случилось, и сдается. Собираясь обратно, Морган получает еще одно сообщение от Элли, которая хочет, чтобы он писал ей каждый вечер. Эмили замечает, что ей надо поговорить с психологом. Ли говорит Росси, что помнит его, и что Росси стал причиной того, что он перестал убивать. Позже он пытается покончить с собой, перерезав вены в камере, но его вовремя спасают. Росси возвращается домой и снова садится за написание книги.