Акрон, штат Огайо. Сидящий в минивэне преступник убивает взятую в заложники пару. Когда дело попадает в ФБР, то выясняется, что это уже вторая пара за две недели, убитая подобным образом. Каждый раз преступник надевает на мужчину наручники, заставляет принять таблетку виагры, принуждает пару заняться сексом, а после убивает обоих. Пенелопа входит в офис Хотчнера и говорит, что хочет поехать на расследование вместе с ними и взять на себя ту работу, которой занималась Джей-Джей. Ради этого она согласна сменить свои яркие наряды на деловой костюм. Хотчнер отвечает, что у нее нет опыта такой работы, но Пенелопа настаивает на том, что готова учиться. Хотчнер соглашается взять ее, и Пенелопа приходит в строгом костюме, с неброской прической и без очков. Когда группа прилетает в Акрон и встречается с местным детективом Кроули, их окружают репортеры, которым Пенелопа не знает, что сказать. Хотчнер отгоняет журналистов и говорит ей обращаться к нему всякий раз, когда ей нужна будет помощь. Рейд и Росси расспрашивают родственников жертв и узнают, что все мужчины были успешными людьми. Эмили и Морган в это время осматривают места преступлений и приходят к выводу, что преступник любит наблюдать за парами, так как скорее всего, является импотентом и виагра больше не действует на него, но пока остается неизвестным, почему он использовал презервативы. Ночью преступник нападает на еще одну пару – Пола и Дебру Уилсонов, мужчина дерется с ним, но ему не удается победить преступника, и тот убивает обоих. Рейд и Росси приезжают на место убийства, осматривают тело и приходят к выводу, что мужчина занимался спортом, так как оказал достойное сопротивление, даже будучи скованным наручниками. Проверяя биографию Уилсонов, они устанавливают, что это действительно так – Пол занимался спортом и был частым посетителем фитнесс-клуба. Морган и Эмили предполагают, что преступник является свингером, поэтому и использует презерватив, а жертвы могли быть его прежними партнерами. Пока Хотчнер, Росси и Рейд составляют предположительный профиль, Морган и Эмили говорят с владелицей свингерского клуба, которой сообщают, что у подозреваемого может быть друг, и он предпочитает быть с женщиной в компании еще одного мужчины. Импотенция заставляет преступника воссоздавать прежние встречи и убивать. Тем временем преступник приходит на очередную свингерскую вечеринку и устраивает там стрельбу. Когда туда приезжает полиция, одна из посетительниц, женщина по имени Лесли, сообщает, что спряталась, когда преступник вломился и начал стрелять. Лесли также говорит, что преступника зовут Джеймс, и у него есть жена по имени Мэри Энн, и они перестали ходить на свингерские вечеринки около года назад. Рейд и Росси узнают, что Джеймс – слесарь по замкам, а в фитнесс-клубе ест шкафчики, запирающиеся на ключ. Хотчнер говорит Пенелопе найти Джеймса, и та намеревается привлечь к делу и Кевина, так как не справляется с обеими работами одновременно, и ей еще предстоит поговорить с родственниками жертв. Она срывается и кричит на Хотчнера, что не может выполнять две работы разом, а потом сразу же извиняется. Хотчнер же повторяет, что если у нее возникнут какие-то проблемы, она может обращаться к нему. Затем к Пенелопе заходит Морган, и она жалуется на то, что не справляется, и ей мешают контактные линзы. Морган советует ей надеть очки и говорит, что хотел бы возвращения прежней Пенелопы. Пенелопа снимает линзы и принимается за работу, и вскоре находит все данные на Джеймса, в том числе и его адрес. Она сообщает, что год назад тот перенес операцию по удалению простаты из-за дисплазии, и с тех пор стал импотентом. Агенты и группа захвата едут к его дому, но самого Джеймса там нет. Дома оказывается его жена Мэри Энн, которая беременна от кого-то из свингеров. Она настаивает на том, что отец ребенка – Джеймс, но отказывается сообщить его местонахождение Росси и Моргану. Рейд решает сам поговорить с Мэри Энн, так как считает, что она не будет чувствовать себя напуганной в его обществе. Он подходит к Мэри Энн и показывает ей снимки, сделанные на местах преступлений, и говорит, что Джеймс расправился со всеми этими людьми, а также убил настоящего отца ее ребенка. Увидев фото темнокожего мужчины, Мэри Энн начинает плакать и рассказывает, как Джеймс снимал ее в баре "Данли", и его стоит искать там. Эмили идет туда, подсаживается к Джеймсу и говорит, что она и ее бывший парень Брайан были свингерской парой и одно время встречались с ним и Мэри Энн. Тот отвечает, что не помнит ее, а потом говорит, что они встречались только с женатыми парнями, и среди них не было просто бойфрендов. Он понимает, что перед ним не одна из посетительниц свингерского клуба, и Эмили стреляет в него из спрятанного в сумочке пистолета. Джеймс падает на пол и просит Эмили что-то передать Мэри Энн, но не успевает сказать и умирает. Агенты возвращаются в Квантико, и Хотчнер говорит Пенелопе, что после ухода Гидеона взвалил на себя слишком много, и только потом понял, что должен заниматься тем, к чему у него есть способности, и Пенелопе стоит сделать то же самое. Та признается, что уже не хочет заниматься работой Джей-Джей и готова вернуться на свое место, и Хотчнер предлагает ей разделить эту работу на двоих. Он говорит, что понял, что она уникальна, когда получил резюме, написанное розовыми чернилами, и не хотел бы, чтобы Пенелопа изменилась.