Преступник забирается в дом, связывает хозяев, затем включает телевизор и поднимается в комнату, где находятся связанные люди, и убивает сначала мужчину, а потом женщину. Пенелопа сообщает об этом и еще одном похожем случае, произошедшем в соседнем штате, и говорит, что обе семьи были убиты с особой жестокостью. Агенты собираются вылететь в Айову, где произошло последнее убийство, и вдруг Эмили видит в коридоре Элли Спайсер. Морган подходит к ней и спрашивает, что Элли здесь делает, и та рассказывает, что сбежала из приемного дома в Лос-Анджелесе. Ей там не нравилось, и к тому же, старшие дети начали подсматривать за ней в душе, а когда она сбежала, никто не хватился, что ее нет. Морган говорит Элли, что должен уехать, и оставляет ее с Пенелопой, которая начинает искать мать Элли, которая после развода с мужем куда-то уехала, и больше о ней ничего не было слышно. Прибыв в Айову, Рейд и Росси осматривают место преступления в доме Беннеттов, и начинают считать, что убийца был знаком с жертвами. Они впустили его в дом и не ждали от него никакой угрозы. Ночью какой-то парень идет по обочине дороги, и священник на грузовике останавливается и предлагает подвезти его. Парень садится в машину, представляется Джереми, и они едут дальше. На следующий день машину священника и его тело находят в овраге, Росси и Рейд приезжают на место, осматривают машину и тело, и приходят к выводу, что убийство совершено подростком, который после того, как убил священника, разрезал его руку до кости. Джереми в это время сидит за столиком на остановке и видит женщину с двумя детьми. Он делает вид, будто автобус, на котором он должен был ехать к матери, уехал без него, и он не знает, что теперь делать. Нэнси предлагает ему остаться у нее и детей, и спрашивает номер, по которому она может позвонить его матери. Джереми называет номер Арчеров, которых он убил ранее. Агенты тем временем составляют профиль преступника, полагая, что ищут брошенного родителями подростка, возможно, жертву насилия. Так как Моника Арчер работала медсестрой в больнице, агенты считают, что она могла взять Джереми к себе домой вместо того, чтобы предоставить властям штата заботиться о нем. Росси и Рейд снова едут в дом Арчеров, чтобы попытаться найти там хоть что-нибудь, что позволит им установить личность убийцы. Приехав, они видят сообщения на автоответчике, прослушивают их и слышат голос Нэнси, которая говорит, что Джереми сейчас с ней. Они понимают, что Нэнси станет следующей жертвой убийцы. Джереми же похищает Нэнси, а детей оставляет в доме, сказав им, что они играют в игру. Морган и Эмили едут в дом Ривертонов, находят там детей, которые и говорят им, что парня, который забрал Нэнси, зовут Нико Беллик. Росси говорит, что это вымышленное имя, так как Нико Беллик – персонаж компьютерной игры Grand Theft Auto IV, чем удивляет окружающих и говорит, что кое-что знает об играх. Джереми заставляет Нэнси везти его к дому матери, по пути та старается разговорить его и ничем не вызвать агрессии, но когда они останавливаются за несколько кварталов от дома, Джереми бьет ее ножом и выходит из машины. Пенелопа устанавливает, что их подозреваемого зовут Джереми Сэйер, и сообщает остальным. Она говорит, что Джереми – психопат, и его мать бросила его после того, как он напал на младшую сестру Кэрри и сломал ей руку. ОБ этом есть запись в базе данных, и благодаря ей Пенелопе удалось выйти на след Джереми и установить его личность. Джереми в это время добирается до дома, вытаскивает ключ и входит внутрь. Агенты звонят его матери, та видит сдвинутый с места кирпич и понимает, что Джереми уже внутри. Эмили говорит ей не входить в дом до их приезда, но та все равно водит и видит, как Джереми держит нож у горла Кэрри. Мать называет его убийцей с рождения и говорит, что когда была беременна, то у нее должны были родиться близнецы, но один зародыш сожрал другого, и родившимся близнецом оказался Джереми. Она говорит, что ненавидела его во время беременности. Морган уговаривает Джереми сдаться, и тот заявляет, что ему нет восемнадцати, и он выйдет на свободу. Морган же отвечает, что этого не случится, и он сам об этом позаботится. Затем агенты возвращаются домой, и на обратно пути узнают, что Нэнси осталась жива, и что Пенелопе удалось найти мать Элли. Та приезжает в Квантико и говорит, что не знала о случившемся. Она приносит старый альбом и говорит Элли, что всегда думала о ней, и забирает ее с собой.