Рейд приходит к врачу и жалуется на странные головные боли, сопровождаемые видениями Майами, среди которых какой-то заброшенный дом с синей дверью и хлопающая металлическая калитка, а также мертвое тело с раковинами на глазах и губах. После процедуры сканирования мозга Рейд возвращается в офис и немного опаздывает на совещание по новому делу. В одном из кварталов Майами, где живут переселенцы с карибских островов, происходит серия убийств с явными признаками культа сантерии. Агенты вылетают в Майами, в самолете просматривают материалы дела, и Рейд говорит, что каждое из убийств несет в себе элементы культа. Он ведет себя слегка подозрительно, носит темные очки и трет глаза, но утверждает, что с ним все в порядке. Прилетев, Эмили и Хотчнер отправляются на осмотр места преступления. Убийца оставил отпечаток обуви, а также они видят, что жертва явно знала убийцу и впустила его в дом. Положение тела и предметы культа указывают на то, что преступник оставляет сообщение для полиции. Рейд и Морган тем временем обходят квартал, но никто не хочет разговаривать с ними. Рейд молчит, и Морган спрашивает, что с ним, и почему он не рассказывает всякие статистические факты об этом месте. Они заходят на местную кухню, но и там никто не хочет говорить с ними, за исключением Джимми Меркадо. Агенты расспрашивают его и замечают еще двоих мужчин – Хулио Руиза и его помощника Элиана. Оба они практикуют сантерию, но отказываются разговаривать с ФБР. Пенелопа находит данные о профессоре Холлисе Уокере, изучающем местные культы. Рейд и Морган едут к профессору, показывают ему фотографии жертв и спрашивают, каковы могли быть мотивы убийства. Уокер говорит, что изучал множество религий и видит здесь свидетельства более темной религии – Пало Майомбе, в которой существуют жертвоприношения с отсечением человеческих голов. Также Уокер показывает агентам свою книгу, в которой исследует природу различных религий. В это время Моргану сообщают, что было найдено тело Джимми Меркады. Убийца отрубил ему руки, забрал мозг и убил собаку. На прощание Уокер замечает, что убийца действует согласно ритуала, и пропавшие части тела могут указывать на то, что эта жертва – не последняя. Пенелопа сообщает Моргану, что все жертвы работали на кухне для бедных, и убийца уничтожает тех, кто говорил с ФБР. Агенты едут туда и оказываются в центре ритуала. Хулио заявляет, что Морган и Рейд не могут здесь находиться. Его арестовывают, и он соглашается пойти с Рейдом, оставив Элиана проводить ритуал. Уходя, Спенсер замечает старый дом с синей дверью и хлопающей калиткой – в точности такой же, какой он видел в своих видениях. В участке Морган собирается допросить Хулио, но Рейд хочет сам провести допрос. Он входит, показывает тому фотографии, и Хулио отвечает, что жертвы приходили к нему за лечением. Также он откуда-то узнает о головных болях Рейда.
Тем временем Росси, Эмили и Сивер едут на кухню для бедных и находят кровь в комнате Хулио. В соседней комнате обнаруживается алтарь, лужа крови и Элиан, который бросается наутек. Морган останавливает допрос и спрашивает Хулио о снимках. Тот не отвечает, продолжая смотреть на Рейда, и выстукивает пальцами какой-то ритм, сопровождаемый странными словами. Чуть позже Спенсер говорит, что запомнил слова, и хочет повторить их Хулио. Он возвращается в комнату для допросов, произносит эти слова, и Хулио отвечает, что это был его дух, который сообщил ему об одержимости Рейда духами мертвых. Хулио считает, что кто-то пострадает, и просит Рейда прислушаться к своему сердцу. Морган спрашивает об Элиане, и Хулио отвечает, что Элиан – хороший парень, но его родители были наркоманами. Он отсидел в тюрьме, и когда его выпустили, начались убийства. Спенсер хочет знать, что Хулио скрывает, и тот хочет поехать вместе с агентами, считая, что Элиана намеренно подставили. Это сделал тот, кто все время наблюдал за ходом расследования. Рейд считает, что это Уокер, который вот-вот должен будет выпустить свою книгу о религиях. Хулио ищет Элиана, и убийца нападает на него.
Пенелопа поднимает историю Уокера, и когда агенты едут к нему, то не находят его в университетском офисе. В полицию поступает сообщение о беспорядках на кухне, но когда агенты туда приезжают, никаких беспорядков нет. Он поднимается в комнату Хулио, снимает жилет и подходит к окну, за которым видит старый дом и отправляется туда. Остальные пытаются вызвать его, и когда Рейд не отвечает, они начинают искать его и находят бронежилет. Уокер держит Рейда и Хулио в старом доме, и Спенсер говорит ему, что раскусил его план подставить Элиана и свалить на него вину. Он не считает, что причиной этому публикация книги, а уверен, что Уокер начал убивать из-за отца, который в детстве избивал его. Рейд делает вид, что свет слепит его, затем хватает металлическую трубу и бьет Уокера по голове. Следом врываются окружившие дом агенты и арестовывают Уокера. Хотчнер спрашивает, все ли с ним в порядке, и Рейд отвечает, что обманул Уокера, сделав вид, будто у него болит голова. Когда агенты возвращаются домой, Рейд еще раз идет к врачу и узнает, что его головная боль имеет психосоматическую природу. Спенсер отвечает, что этого не может быть, и он не сходит с ума, так как знает симптомы болезни матери, которые отличаются от его собственных.