"Не забудьте, что я не могу себя видеть. Моя роль - быть тем, кто смотрит в зеркало".
Жак Риго

Сан-Диего, штат Калифорния. Женщина занимается аэробикой перед телевизором и не слышит, как в окно забирается преступник. Он проходит по кухне, выключает кран и идет дальше, подкрадывается к ней сзади и нападает, заклеив скотчем рот. Чуть позже полиция прибывает на место преступления и обнаруживает тело женщины с открытыми глазами.
В ФБР Рид празднует день рождения – ему исполнилось двадцать четыре года, и остальные преподносят ему торт со свечами, которые нельзя задуть. ДжейДжей говорит, что эти свечи с сюрпризом, и они режут торт. В это время Хотчнер получает сообщение из Сан-Диего и сообщает остальным, что тамошняя полиция имеет дело с маньяком, который за три недели убил шестерых женщин. Он заливал их глаза клеем, чтобы жертвы видели его. Местная полиция прозвала его убийца Томми. Рид отвечает, что так убийца хочет, чтобы жертвы его видели, а Гидеон добавляет, чтобы чувствовали. Они вылетают в Сан-Диего, и по пути Хотчнер говорит, что Брэнда Сэммс была задушена проводом, который убийца забрал с собой. Он оставил на стекле послание в виде стихотворения, в котором Рид узнает балладу семнадцатого века – диалог между Женщиной и Смертью. Элли предполагает, что их убийца может быть профессором литературы, но Спенсер говорит, что стихотворение можно свободно найти в Интернете. Тем временем маньяк наблюдает за еще одной жертвой, которая выходит в сад и срывает лимон с дерева. В полицейском управлении Гидеон рассматривает фотографии жертв, а Рид изучает части баллады, которые были оставлены во всех домах, начиная с четвертой жертвы. Он говорит Джей-Джей, что во времена эпохи Возрождения были очень популярны беседы Смерти с теми, к кому она является. Маньяк нападает на женщину, но появляется ее муж и спугивает его. Детектив Мартин говорит команде о новом нападении, и они отправляются туда. Рид говорит, что маньяк оставлял послания только от лица Смерти. Детектив говорит Гидеону, что они усилили патрули на улицах после четвертого убийства, но преступления продолжались. Гидеон и Морган идут в дом первой жертвы, а детектив Мартин, Элли и Хотчнер едут на место недавнего нападения. Морган забирается через окно, как преступник, и отмечает, что тот должен быть в хорошей форме, раз смог подтянуться и залезть. Гидеон осматривает дом внутри и обращает внимание на вещи, которые убийца собрал после того, как убил жертву, и уничтожил их. Тем временем Элли и Хотчнер приезжают в дом Гордонов, и Элли с миссис Гордон выходят на крыльцо. Та вспоминает, что убийца был в лыжной маске, и она видела его глаза, а муж описывает преступника как чернокожего. Гидеон читает стихи, написанные убийцей на зеркале, и отмечает, что в них говорится о богатстве и доме, которые больше не понадобятся покойной. Морган говорит, что из дома пропала платформа для занятий аэробикой, и убийца не только уничтожил все следы, он пропылесосил ковер. Миссис Гордон рассказывает Элли, что убийца забрался в дом, а она не слышала, как. Когда Гидеон возвращается в участок, Рейд говорит, что убийца хотел, чтобы его заметили, поэтому и стал оставлять послания. Первые три дела полиция не отнесла к нему, маньяк обиделся и начал оставлять стихи. Хотчнер добавляет, что их подозреваемый работает в какой-то компании и использует служебную машину для передвижения. Морган говорит, что работа позволяет ему выслеживать жертв, и все убитые – богаты, сам же он принадлежит к среднему классу. Он заливает клеем глаза, чтобы жертвы смотрели на него после убийства. Гидеон говорит, что их убийца – белый, и он не нападал на миссис Гордон. Они собираются запустить в новостях репортаж о поимке убийцы Томми, чтобы он рассердился и вышел на контакт. Они арестовывают подозреваемого в нападении на миссис Гордон, и Пенелопа готовится отследить звонок. Убийца видит репортаж и давит в руке пивную банку. Когда же он звонит, то заявляет, что он – Смерть, и о нем еще услышат. Завтра он совершит еще одно убийство. Пенелопе не удается отследить его, так как сигнал прошел через двадцать пять станций. На следующее утро полиция начинает патрулировать район, и агенты тоже сидят в машинах. Элли обращает внимание на птицу, сидящую на проводах, и Гидеон говорит, что это черноголовый дубонос, и что его оперение привлекает внимание. Его посещает мысль, и он говорит, что они кое-что пропустили, и они идут в дом первой жертвы. Гидеон говорит, что головы были повернуты набок, чтобы жертвы видели убийцу после смерти. Он ложится на кровать и видит, что из окна виден телефонный столб и провода, а потом звонит Хотчнеру и говорит, что их убийца – это телефонный техник. Для него не составило труда отвести телефонный сигнал. Пока Рид и Морган получают список, убийца Томми забирается в еще один дом и нападает на женщину с ребенком. Морган получает его имя – Фрэнклин Грейни – и адрес, где тот должен работать. Агенты едут туда, видят грузовик у дороги, и Гидеон входит в один из домов. Увидев на кухне плачущего ребенка, он сообщает Хотчнеру адрес и идет наверх. Фрэнклин угрожает заложнице оружием и говорит, что убьет ее. Гидеон отвечает, что тогда убьет его, и через неделю все забудут об убийце Томми, а если он сдастся, то станет знаменитым. Фрэнклин кладет пистолет на постель, и Хотчнер арестовывает его. Агенты возвращаются обратно в Квантико, и на обратном пути Гидеон и Рейд играют в шахматы. Гидеон дарит ему подарок – два билета на игру "Краснокожих" и советует пригласить ДжейДжей, которая обожает футбол. Рид обыгрывает Гидеона, ставит ему мат, идет к ДжейДжей и предлагает ей пойти на игру.