ДжейДжей спрашивает Хотчнера, где Элли, и тот говорит, что она отправилась в Даллас, чтобы взять интервью у убийцы детей Уильяма ДеВриса. Она едет на поезде, в вагоне которого сидят еще несколько пассажиров. Джош, парень с плеером расстроен тем, что его вышибли из университета, где он напился и врезался на машине в здание библиотеки. Девушка Элейн, чуть раньше узнавшая о беременности, решила не выходить замуж и сказала своему парню, что все уладит. У мужчины в дальнем углу в кейсе лежит пистолет, он положил его, уезжая в Даллас после ссоры с женой. Также в вагоне сидит Линда, психиатр, а с ней ее пациент Тед, которого она везет на конференцию. Элли просматривает папку с бумагами, а потом звонит Гидеону. Тот говорит, что у него много работы, к тому же слышно его плохо, и она кладет трубку. Тед сидит напротив нее, и "Лео", его внутренний голос, подсказывает ему, что на папке Элли написано "ФБР". Внезапно поезд останавливается, а когда охранник входит в вагон, он замечает папку Элли и говорит ей, что какой-то человек бросился под поезд. Внезапно Тед срывается с места, хватает пистолет охранника и убивает его, остальным же угрожает оружием. Запись о захвате заложников попадает в ФБР, и когда агенты ее просматривают, то Рейд говорит, что террорист долгое время принимал психотропные препараты, и это видно по его лицу. Джей-Джей говорит, что захват произошел в Техасе, в поезде, следующем в Даллас, а когда к монитору подходит Гидеон, то он узнает Элли среди заложников. Агенты немедленно выезжают к месту происшествия, и по пути Морган звонит Пенелопе, чтобы она по имеющейся записи опознала заложников. Шеф полиции говорит, что Тед не желает с ним говорить и требует некую "высшую инстанцию". Гидеон отвечает, что они подъедут с мигалкой, остановятся и выждут полминуты, чтобы произвести на Теда впечатление. Тем временем Тед надевает на Элли наручники и пристегивает ее к сиденью, потом выглядывает в окно и видит черный джип. Линда пытается его уговорить, но Тед ее не слушает. Она же говорит Элли, что везла Теда на конференцию в Даллас. Гарольд, мужчина с кейсом, медленно открывает его и вытаскивает Библию. Гидеон и остальные выходят из машины и, не обращая внимания на поезд, говорят с шефом полиции. Хотчнер замечает, что они должны вызвать Теда на переговоры, но не они будут ему звонить, а он – им. Тед хватает Элейн и приказывает ей звонить полицейским. Она набирает номер, и он через нее спрашивает, с кем говорит. Он хочет, чтобы что-то убрали, и дает час времени, по истечении которого грозит убить всех, кто находится в вагоне. Шеф полиции спрашивает, о чем только что сказал Тед, и Гидеон отвечает, что не знает, но у них есть час времени, чтобы это выяснить. Элли спрашивает Линду, о чем говорил Тед, и та говорит, что он считает, будто правительство следит за ним через чип, имплантированный в руку, и агенты видят руку Теда, на которой различимы несколько шрамов. Он пытался что-то выковырять из себя. Пенелопа звонит Моргану и говорит, что опознала всех заложников и передает краткую информацию о каждом из них. Рид замечает, что они могут пойти туда и одурачить Теда при помощи фокуса. Но сделать это может только он, поскольку тренировался все время. Хотчнер считает, что Рид не должен идти один, но Тед по телефону заявляет, что прийти должен только один. Морган хочет, чтобы Рид научил его этому фокусу, но тот отвечает, что за полчаса сделать это невозможно. Джей-Джей сообщает Гидеону, что Тед Брайер был ученым, который раньше работал на правительство, а затем сошел с ума и был помещен в клинику, где лечился на протяжении девяти лет. Тем временем Линда снова пытается разговорить Теда, но "Лео" говорит ему, что все это ложь, и он не должен слушать ее. Линда предлагает отпустить остальных, но Тед видит, как она превращается в ангела, который хочет убить ее. Морган говорит Риду, чтобы он не пытался заговорить с Элли и сделал вид, будто не знает ее. Тот идет к поезду, входит в вагон, где Тед угрожает Элейн пистолетом. Сделав надрез на руке Теда, Рид "извлекает" чип и показывает ему. Потом он хочет уйти, но Тед останавливает его и приказывает включить чип. Рейд отвечает, что не может этого сделать. Элли приходит на помощь и добавляет, что чип работает только в имплантированном состоянии. Он также хочет, чтобы Рид позвонил высшей инстанции. Изрядно выпивший Джош вмешивается и заявляет, что при помощи чипов за ними всеми следят. Линда говорит ему замолчать, "Лео" подсказывает Теду, что Джош говорит правду, тот хватается за оружие, раздается выстрел, и пуля ранит Линду. Тед хватает телефон и говорит Гидеону, что все закончится сегодня. Он собирается убить всех заложников и себя. Элли пытается поговорить с Тедом, но он ее не слушает и выстрелом разбивает телефон. Хотчнер говорит группе захвата, что поезд придется брать штурмом. Тед говорит, что продолжает слышать голоса, и тогда Рейд говорит ему, что верит в то, что он действительно слышит голоса с детства, а когда стал старше, то голоса помогли ему создать теорию. Ее считают недоказуемой, но только потому, что не понимают ее так, как понимает сам Тед. Незаметно Элли протягивает руку и выхватывает второй пистолет, который заткнут за ремень штанов Теда, и раздается выстрел. Тед падает на пол – Гарольд стрелял в него из своего пистолета, который прятал в кейсе. Рид вызывает Гидеона и говорит, что им нужна скорая помощь. Несколько минут спустя Линду и Теда, шепчущего одну фразу "мне очень жаль", увозят. Гидеон также говорит Элли, что и она должна поехать в больницу, на что та отвечает, что с ней все в порядке, и называет его папочкой. В ответ тот просит ее больше его так не называть, и Элли спрашивает Рида, что будет, если она в следующий раз назовет Гидеона мамочкой. В ответ тот говорит, что она может попробовать, но он лучше спрячется. Также он замечает, что подыграл Теду, рассказывая о голосах в его голове.