"Самые горькие слезы над могилой льются по несказанным словам и незавершенным делам".
Харриет Бичер-Стоу

Маленький мальчик Уолли поет под аккомпанемент своей преподавательницы. Когда урок пения заканчивается, она просит своего сына проводить Уолли домой. Тот нехотя спускается со второго этажа и говорит, что собирался пойти поиграть в бильярд. Они с Уолли уходят, а за женщиной кто-то наблюдает через окно. Через пару минут кто-то в куртке с капюшоном входит в дом, нападает на женщину и убивает ее.
ДжейДжей и Хотчнер просматривают материалы по двум убийствам в Теннеси. Первой жертвой стал Пол Томпсон, и из его дома убийца украл дробовик, а второй – учительница музыки Энни Стюарт. На нее напали в доме и убили за пианино. Гидеон входит в конференц-зал на костылях и говорит, что прыгал с парашютом и неудачно приземлился, поэтому теперь ходит на костылях и не полетит с ними на расследование. Он также говорит, что их убийца скорее всего психопат, и чтобы понять его, нужно понять природу его психоза. Рейд обращает внимание на кольца, которые заметны на фотографиях, и предполагает, что это может быть подпись преступника. Прибыв в Теннеси, Эл и Рид осматривают место преступления в доме Энни, и Рид замечает, что из аптечки пропали кое-какие лекарства. Они предполагают, что в доме побывало двое преступников, один из которых психопат, а второй – вор, который знал свою жертву. Эл говорит, что Уолли мог что-то видеть, так как он маленького роста, и растущие во дворе деревья не помешали бы ему увидеть постороннего во дворе. Она находит мать мальчика и просит разрешения с ним поговорить. Нехотя та разрешает, и Уолли рассказывает, что видел незнакомого мужчину. Он был высокого роста, худой, и выглядел как сумасшедший, а также на его губе была кровь. Затем Рид и Эл связываются с шерифом и говорят, что его люди должны найти всех, кто употребляет метамфетамины, и искать следует среди тех, кто живет рядом с жертвами, возможно, преступник – кто-то из соседей. Тем временем Гидеон занимает кабинет Гарсии, раскладывает там фотографии, материалы с мест преступления и изучает их. Та пытается отправить его обратно в офис, но Гидеон не уходит, сказав, что здесь ему работается лучше всего. Он также просит ее получить материалы вскрытия жертв, пока рассматривает чертежи домов. Хотчнер и Морган говорят, что ничего не нашли в доме первой жертвы – Пола Томпсона. Шериф и его помощник подозревают некоего Домино Такера, местного наркомана, который живет рядом и сам готовит зелье.
Полиция отправляется к его дому, и когда Такер видит их, то пускается наутек. Морган преследует его и арестовывает. В участке они допрашивают Такера, и обнаруживается, что кровь на его обуви принадлежит Анне Стюарт, а также отпечатки ботинок остались в доме. Тот признается, что вошел в дом вторым, после того, как оттуда ушел тип в капюшоне, и видел Энни Стюарт мертвой, поэтому и забрался. Хотчнер и Морган верят ему, потому что Домино Такер не похож на того, кто мог бы убить. Гарсиа сообщает Гидеону, что из тел жертв были похищены органы: печень и желудок. Гидеон берет отчеты и ставит стакан с кофе на план, а когда поднимает его, то видит кольцо на бумаге, и это наводит его на мысли о том, откуда эти кольца взялись. Гарсиа недовольна тем, что Гидеон захламил ее кабинет и притащил еду, но он снова не обращает внимания на ее недовольство. Он говорит, что преступник вырезал внутренности и сложил их в контейнеры, а потом забрал с собой, и контейнеры оставили следы в виде колец. Гарсиа недоуменно смотрит на него, и Гидеон объясняет, что они имеют дело с людоедом. Агенты в Теннеси сообщают шерифу о новой находке, и тот собирается прочесать город. Хотчнер отвечает, что сегодня похороны Пола Томпсона, и они собираются понаблюдать за пришедшими. Их маньяк не станет далеко отходить от дома, поэтому есть вероятность, что он появится на похоронах. После похорон ДжейДжей показывает досье на возможных подозреваемых, и один из них – Олли Мейнор, которого недавно выпустили из психиатрической клиники, в которой лечился на протяжении нескольких лет. Агенты приходят в лавку его брата Джесса Мейнора, и тот говорит, что Олли здесь нет. Сам Олли прячется в морозилке, Морган его там находит, и Олли говорит, что невиновен. Тем временем Уолли сидит дома у бабушки, которая печет печенье. Когда она вынимает печенье из духовки и идет в подсобку, то кто-то неизвестный нападает на нее там. Агенты и шериф приезжают в дом и находят там труп бабушки, а сам Уолли исчез. Его мать обвиняет во всем Элли, так как она расспрашивала ребенка, а Морган предполагает, что маньяк следил за ним все то время. Рид и Хотчнер осматривают тело и говорят, что убийца забрал сердце. Они звонят Гидеону, и тот говорит, что в древних цивилизациях органы имели свое значение, и поэтому он оставил тела так, чтобы они напоминали ангелов. Уолли для маньяка что-то вроде мессии, и поэтому он похитил его. Тем временем муж Энни Стюарт возвращается домой и находит на пороге контейнер. Внутри оказывается человеческий желудок, и тогда Хотчнер говорит шерифу поставить охрану у каждой церкви – их маньяк может чувствовать себя виноватым и пойти на исповедь. Элли и Морган наблюдают за одной из церквей и видят, как подъезжает машина, из нее выходит человек с мешком и идет к статуе ангела. Они арестовывают его, а в мешке обнаруживается человеческая кровь. Этим парнем оказывается Эдди Мэйс, и он действительно психопат. Шериф же говорит, что Мэйсы – уважаемая в городе семья, и миссис Мэйс они видели на похоронах. Она утверждает, что ее сын не сделал бы этого, и его вообще не было в городе. Гарсия проверяет Эдди и сообщает Хотчнеру, что у Эдди были проблемы в колледже – его выгнали за пристрастие к наркотикам и отправили в клинику, из которой он удрал примерно неделю назад. Элли и Морган обыскивают дом миссис Мэйс и приходят к выводу, что она страдает патологическим пристрастием к чистоте. Но под холодильникам они все-таки находят следы от контейнеров. Хотчнер и Рейд допрашивают Эдди. Он узнает фото Уолли, но не может толком сказать, что случилось. Агенты показывают фотографии остальных жертв, и тогда Эдди начинает бормотать, что привел ангела, а потом пытается покончить с собой. Хотчнер расспрашивает его мать, но та утверждает, что не знала о том, что сын был в городе, и что кровь на полу – ее, она поранилась, подрезая цветы. Тогда они проверяют GPS-навигатор в ее машине и устанавливают место, в которое машина ездила шесть раз. Это сарай за городом, и агенты едут туда. По дороге Хотчнер говорит с миссис Мэйс, он говорит что понимает ее стремление держать болезнь сына в тайне. Полицейские приезжают следом и находят Уолли живым в сарае и возвращают его домой. Когда агенты возвращаются обратно в офис, то видят, как Пенелопа вытаскивает из своего кабинета все вещи, натащенные туда Гидеоном. Сам Гидеон просматривает список, который составил сам себе, и говорит, что он закончился, и придется составлять новый список. Потом он берет телефон и звонит своему сыну Стивену.