"Зло всегда невидимо и всегда исходит от человека. Оно делит с ним постель, ест с нашего стола".
Уинтон Хью Оден
Уилмингтон, штат Делавэр. Девочки из футбольной команды тренируются на поле, а Билли, дочь тренера, ссорится с матерью из-за того, что хочет поехать к отцу. Мать отвечает, что он позволяет ей бездельничать, и отправляет бегать вокруг стадиона. Билли отбегает, достает сотовый и оставляет отцу сообщение на автоответчике. Затем она бежит дальше и видит мужчину с поводком, который ищет свою потерявшуюся собаку. Билли предлагает помочь поискать ее, и через несколько минут незнакомец увозит ее на зеленом внедорожнике.
Пенелопа приходит в офис Гидеона с карточкой и благодарит его за цветы. Тот недоуменно смотрит на нее, а когда появляется ДжейДжей, то говорит, что наверное Пенелопа пересидела в Интернете. ДжейДжей сообщает остальной команде о поступивших материалах по делу об исчезновении одиннадцатилетней Билли Коупленд. Девочка пропала из парка двадцать часов назад, и мать считала, что все это время была с отцом. Рейд замечает, что у них остается мало времени, так как по статистике, похищенных детей убивают за сутки. Приехав в дом Коуплендов, Гидеон, Рид и Эл расспрашивают мать девочки. Морган и Хотчнер отправляются в парк и вместе с детективом осматривают место, откуда пропала Билли. Детектив рассказывает, что некоторые свидетели видели, как Билли говорила с мужчиной с поводком в руке. Хочтнер отвечает, что похититель охотился в этом районе, а потом увез ее на своей машине. Гидеон осматривает комнату Билли и видит на полке алтарь, который отец сделал для ее погибшей собаки. Эл говорит с миссис Коупленд, та рассказывает, что они поссорились, и она отправила ее бегать вокруг стадиона. Ее бывший муж недавно вылечился от рака, и они с Билли были лучшими друзьями. ДжейДжей видит среди репортеров одного знакомого, который хочет, чтобы она сообщила ему что-нибудь. В ответ та советует ему сменить жуткий галстук. Когда появляется мистер Коупленд, жена спрашивает, почему он выключил телефон, и где он был. Полиция искала его в домике, но его там не было. Тот признается, что был в клинике в Нью-Йорке, та как рак дал метастазы, и ему осталось жить несколько месяцев. Морган и Хотчнер расспрашивают девочку, которая могла видеть похитителя. Та говорит, что видела мужчину в парке, он искал свою собаку по кличке Кэнди, но она шла домой обедать и отказалась поискать ее. Но девочка видела, что позже мужчина вернулся обратно в парк и смотрел на детей. Хотчнер говорит, что похититель живет поблизости, и чувствует себя уверенно в этом районе. Гидеон отменяет тревогу и говорит полиции уйти с улиц, чтобы не пугать похитителя. Также он собирается провести пресс-конференцию и назвать подозреваемого свидетелем, чтобы дать ему или соседям откликнуться. Морган просит Пенелопу найти всех педофилов, проживающих в районе. Она находит только Денниса Джонсона, но того арестовывали только за склонение к проституции. Когда Коупленд узнает об этом, он едет к Джонсу, начинает драться с ним, требуя сказать, где Билли. Морган и Хотчнер разнимают их и втолковывают Коупленду, что Джонс – не их подозреваемый. Гидеон тем временем замечает, что большинство похитителей – не незнакомцы, которых детей учат бояться, а наоборот – те, кого они видят каждый день. Детективу сообщают, что в реке было обнаружено тело. Гидеон и Рид едут туда, полицейские вытаскивают тело, но это не Билли. Утопленница старше, и по всей видимости, упала в воду, будучи под кайфом. На пресс-конференции репортер спрашивает о найденном теле, и Гидеон говорит Коуплендам, что это не их дочь. Рид предлагает проверить тех, кого не было дома, и кто не открыл дверь во время полицейского обхода. Полицейский сообщает Риду и Моргану, что некий мистер Ломакс сообщил им, что у его соседа, Дона Кертиса, есть зеленый автомобиль. Агенты едут туда, и мистер Ломакс говорит, что у Кертиса была собака по кличке Кэнди, и она умерла полгода назад. Агенты идут к дому, но у них нет ордера. Гидеон выбивает цветочным горшком окно и забирается в дом, хватает Кертиса и требует сказать, где Билли. Тот делает вид, будто не знает, о чем тот говорит. После обыска дома и гаража становится ясно, что в доме Билли нет. Рид находит в компьютере и на кассетах детскую порнографию. Хотчнер предлагает Кертису сознаться, но тот требует адвоката. Гидеон замечает метлу со следами пыли и говорит, что Билли на чердаке. Забравшись на чердак, он находит там Билли. Они возвращают девочку домой, и сами летят назад в Квантико. По пути Морган, Джей-Джей, Хотчнер и Рид играют в покер, и Рид постоянно выигрывает. Морган говорит, что Рид жульничает. Гидеон спрашивает Хотчнера, он ли это послал цветы Пенелопе. Тот отвечает, что это он послал, и Гидеон говорит, что уже послал ей МР3-плейер. Вернувшись в Квантико, Гидеон ставит фотографию Билли на полку в своем кабинете, где уже стоит множество фотографий людей, которых он спас.