"Прежде чем решитесь на месть, выройте две могилы".
Конфуций

Бичвуд, штат Нью-Джерси. Мальчик и его отец возвращаются поздним вечером по темной дороге. Мужчина резко сворачивает, заметив на дороге оленя, которого его сын Эрик даже не заметил. Они прокалывают колесо, останавливаются у обочины, и мистер Фишер лезет в багажник за ключом и запаской. Внезапно ему кажется, что кто-то следит за ним из леса, он хватает ключ и идет в темноту. На следующее утро машину обнаруживает патрульный полицейский. Он стучит в окно, Фишер просыпается и начинает кричать. Чуть поодаль автомобиля полицейский находит Эрика, лежащего на земле без сознания.
Позже агенты изучают запись с места преступления. Мистер Фишер утверждает, что не избивал своего сына, и говорит, что не помнит о случившемся. Хотчнер замечает, что Фишер получил большую дозу ЛСД, и это уже не первый случай в Нью-Джерси. Одна женщина попала под машину, выбежав на улицу, а маленькая девочка находится в коме, выпав из домика на дереве. Джей-Джей говорит, что по сведениям местной полиции, ни одна из жертв не помнит, как отравилась ЛСД. Гидеон отвечает, что отравители делятся на четыре группы: террористы, вымогатели, шутники и мстители. Он предлагает разобрать всех жертв и проверить, с каким типом отравителя они имеют дело. В больнице Хотчнер и Гидеон встречают детектива Гановера, и тот провожает их в комнату для допросов, где сидит Фишер. Фишер заявляет, что не стал бы причинять боль сыну, чтобы досадить бывшей жене. Гидеон говорит, что Фишер сделал это непреднамеренно, будучи под действием ЛСД. У всех жертв в крови были обнаружены следы рогипнола, от которого жертвы временно теряют память. Полиция предполагает, что отравиться они могли в одном из местных кафе, где толкутся школьники. Гидеон расспрашивает хозяйку, и та говорит, что ее помощник Дэнни сегодня не пришел, и его подружка Саманта тоже. Эл проверяет школьный журнал и отправляется к Саманте домой. Там она видит, что на шее девочки синяки, и она не помнит, как их получила. Дэнни звонит Саманте и говорит, что знает, что она дома. Эл советует ей вызвать полицию, сама выходит из дома и арестовывает Дэнни. В участке тот говорит, что не избивал Саманту – она сама на него напала, будучи под кайфом. Гидеон говорит, что в таком случае они имеют дело с мстителем, и им следует искать его. Они составляют профиль, из которого следует, что подозреваемому от тридцати пяти до пятидесяти, он скорее всего потерял работу, и в следующий раз жертвами станет большее количество людей. В новостях сообщают, что один из ресторанов закрыли, так как возможно, люди отравились именно там. В городе начинается паника, народ звонит в службу спасения, подозревая у себя отравление. Рид и ДжейДжей приходят в больницу, расспрашивают медсестру, которая говорит, что к ним поступает много народу, но одной женщине плохо по-настоящему. Это Линн Демпси, чьи анализы показывают наличие рогипнола и отсутствие ЛСД. Когда ее привезли, Линн не помнила, где могла отравиться. Рид говорит, что следует провести больше тестов. Эл и Морган тем временем устанавливают, что все жертвы были в банке. Просматривая видеозаписи, они видят, как жертвы брали конфеты, а Линн Демпси подложила несколько штук. Линн пытается что-то сказать, но умирает. Чуть позже устанавливают причину ее смерти – это ботулизм. Агенты предполагают, что Линн была сообщником отравителя, а затем он избавился от нее. Без антитоксина ботулизм убивает человека за тридцать шесть часов. Они предполагают, что их подозреваемый – химик или лаборант, и скорее всего, работал в одной компании с Линн Демпси. Пенелопа находит список всех уволенных, а также тех из них, кто в тот же день был в банке. Гидеон говорит, что отравитель запланировал отомстить, но пока неизвестно, кому. Эл расспрашивает коллегу Линн, и женщина рассказывает, что та была замкнутой, не любила говорить о себе, а в последние несколько дней участвовала в подготовке корпоративной вечеринки. Пенелопа сообщает, что Линн брала в банке кредит, а химик подавал запрос на патент. Оба прошения были отклонены, Пенелопа отслеживает телефон химика, и полицейские арестовывают его. Отравителя зовут Эдвард Хилл. Хотчнер, Гидеон и Рейд расспрашивают его, и Хилл говорит, что потерял все, когда его уволили. Хотчнер обещает ему компенсацию, и Хилл признается, что отравил чашу с пуншем. Морган и Эл появляются на вечеринке, останавливают мероприятие, и в чаше действительно оказывается токсин. Гидеон же сомневается в том, почему Холл действует не так, как все отравители – он не покончил с собой. Рейд говорит, что одна из жертв была диабетиком и конфету не брала. Они еще раз просматривают запись и видят, что Линн подбросила не только конфеты, но и поменяла конверты в банке. Токсин был на клейкой полосе, и этот момент они пропустили. В этот момент Хилл задыхается и умирает. Морган звонит Хотчнеру и говорит, что топ-менеджеры компании отправились в лес. Линн Демпси организовывала эту поездку. В это время менеджеры голосуют и запечатывают конверты, отравленные токсином. Их ищут с воздуха и находят почти через четыре часа. Все еще живы и вовремя получают антитоксин. Агенты возвращаются в Квантико. В самолете ДжейДжей дописывает отчет и спрашивает Хотчнера, почему он выбрал их отдел. Тот отвечает, что до этого работал в отделе убийств, и все жертвы были уже мертвы, а он хотел предотвращать убийство.