"Индивидууму вечно приходится бороться, чтобы его не поглотило племя".
Фридрих Ницше

Компания подростков забирается в пустой дом и устраивает там вечеринку. Одна из девушек, Ингрид, спрашивает, где в доме ванная, и поднимается наверх. Оставив свечу, она вылезает через окно на улицу, где ее хватают двое мужчин и утаскивают. Пару минут спустя, еще несколько человек входят в дом и нападают на остальных подростков.
Тем временем, в Квантико появляется брат Хотчнера, Шон. Пенелопа первой замечает его и идет следом, а за ней – Эл. Морган показывает Шону офис его брата, тот заходит и говорит, что решил не идти в университет, а устроиться в ресторан, где со временем стать шеф-поваром. Хотчнеру не нравится решение брата, он говорит, что будет лучше, если он пойдет в университет. Братья ссорятся, и Шон быстро уходит. ДжейДжей сообщает остальным, что они получили новое дело. В конференц-зале они просматривают фотографии из Терра Меса, городка, где произошло массовое убийство. Рид говорит, что убийц было несколько, а Гидеон замечает, что убийцы действовали подобно стае, и они будут убивать до тех пор, пока их кто-нибудь не остановит. Когда агенты прилетают в Терра Меса, Хотчнер, Рид и Гидеон отправляются прямиком на место преступления, где их встречает шериф. Морган, Эл и ДжейДжей тем временем едут в участок. Рид говорит, что жертвы были освежеваны еще живыми, и убийцы использовали ритуалы индейцев. Шериф говорит, что рядом находится резервация апачей, и с недавних пор землю постепенно забирает себе город и строит на ней дома. По этому поводу было несколько судебных слушаний, и Пенелопа находит информацию о Джоне Черном Волке, чей отец был убит во время стычки с федеральными агентами, и Джон может быть их подозреваемым. Агенты отправляются в резервацию и приходят в школу, где говорят с девушкой по имени Джейн. Та говорит, что Джон проводит урок в школе, и замечает, что он не может быть убийцей или организатором преступления, совершенного в Терра Меса. Войдя в класс, Рид отвечает на несколько вопросов по истории вместо учеников, и когда они выходят на улицу, Джон замечает, что Гидеон похож на профессора, Рид – на его студента, а Хотчнер – на агента ФБР. Он говорит, что индейцы не устраивают бойню, и когда все приезжают к дому, он осматривается по сторонам и говорит, что убийцы пришли с холмов, ступая след в след, чтобы полиция не обнаружила, сколько их было на самом деле. Также Джон считает, что в доме была еще одна жертва, но она не была убита, а ее утащили и увезли на машине. Гидеон спрашивает, что Джон думает по поводу ритуального убийства, и тот отвечает, что индейцы никогда не используют все обычаи сразу, а эти убийцы смешали все стили. Тем временем Пенелопа сообщает, что нашла информацию о Рое Минтоне, чья организация неплохо вооружена, и кроме того, занимается разработкой индейских земель. Когда Минтона допрашивают, он говорит, что оружие им нужно для защиты, и если индейцы не хотят осваивать земли, то они сами построят на них дома. Пенелопа также устанавливает личность пропавшей девушки – это Ингрид Грисен. Хотчнер, Элли и ДжейДжей расспрашивают ее отца, и тот говорит, что она пропала, но он этого не заметил, так как Ингрид подолгу не бывала дома. Когда ей было четырнадцать, умерла мать, и отец воспитывал ее сам. ДжейДжей советует ему обратиться к похитителям по телевизору, и когда Питера показывают в новостях, Хотчнеру звонит какой-то тип и говорит, что это они похитили Ингрид, но об этом их попросил ее отец. Агенты находят Ингрид в мотеле, та находится в шоке, а потом допрашивают похитителей. Те говорят одно и то же – Питер Грисен нанял их для похищения дочери, обещал позвонить утром, но так и не позвонил. Поэтому, как только они услышали передачу, сразу же позвонили в полицию. Хотчнер требует от Грейсена все рассказать, и тот признается, что его дочь попала в секту, из которой он надеялся ее вытащить. Рейд заходит к Ингрид, но та ничего не говорит, кроме своего имени и номера социальной страховки. Питер вспоминает, что Ингрид что-то говорила о каком-то Дедушке, и об индейских духах Га Хэ. Рейд предполагает, что их подозреваемый изучал культуру коренных американцев в университете, где и познакомился с Ингрид и остальными жертвами культа. Джей-Джей отправляется составлять список, а Пенелопа находит подозреваемого – Джексона Келли, который несколько лет отсидел за решеткой. В тюрьме Келли ударился в религию, проповедовал остальным заключенным. Когда Джон слышит имя Джексона Келли, то говорит, что помнит его по семинару. Ночью совершается очередное нападение – на этот раз преступники нападают на дом Минтона и убивают его и всю семью. Утром шериф, Хотчнер и Джон привозят Ингрид на место преступления и говорят, что это совершили члены культа, в который она входит. Ингрид называет убитых нарушителями, и тогда Джон говорит ей, что все сказанное Джексоном – полная ерунда, и он никакой не мессия, а преступник, вдалбливающий в головы последователей отрывочные знания о культуре, о которой сам не имеет представления. Гидеон говорит, что лидеры сект обычно выбирают удаленные места, и они находят старый заброшенный мотель в сотне миль от Терра Меса. Хотчнер, Эл, Морган, Джон и шериф едут туда, а Гидеон и Рид остаются собирать информацию о Келли. Келли арестовывают в мотеле и допрашивают, после чего Хотчнер говорит, что собирается дать ему то, что он хочет – аудиторию. Остальные последователи в это время собираются напасть на школу в резервации, и Джон с Хотчнером едут туда. Когда же преступники входят в здание, то никого не обнаруживают внутри. Между последователями, Хотчнером и Джоном начинается драка, в которой Хотчнер убивает одного из преступников. Когда появляются остальные, то видят на крыльце связанных последователей Келли. Агенты возвращаются обратно в Квантико, и Хотчнер навещает Шона в ресторане, где он работает. Он оставляет ему визитку своего друга из Нью-йоркского отдела ФБР и говорит, что если что-то случится, Шон всегда может к нему обратиться. Также он замечает, что Шон был прав, когда решил оставить учебу и заняться тем, что ему действительно по душе.