"Некоторые люди используют слова только для того, чтобы скрывать свои мысли".
Вальтер

Мужчина сидит за столом в номере отеля и ест бифштекс с красным вином. Напротив него сидит женщина, она привязана к стулу, а рот заткнут кляпом. Он говорит с ней, не обращая внимания на ее попытки освободиться. Морган замечает, что Эл выключает телефон и спрашивает, почему она не любит звонить. Он даже предполагает, что у нее появился парень. В это время приходит ДжейДжей и говорит, что у них появилось новое дело – полиция ловит серийного убийцу Марка Грегори, который убил четырех женщин. Всех их он сначала похитил, затем мучил, и потом топил в ванне какого-нибудь отеля, из которого затем скрывался. Сейчас Марк Грегори исчез, и полиция считает, что он сорвался и наверняка похитил еще одну женщину, которую вскоре убьет. Агенты отправляются во Флориду, по пути читают досье Марка. Ему тридцать восемь лет, у него свой бизнес и большой дом, сначала он занимался продажей машин и недвижимости, потом был поваром в ресторане и фотографом. Он снял все деньги с банковского счета, чтобы полиция не выследила его по кредитке, и Рейд замечает, что он может путешествовать по стране и даже попытаться пересечь границу. Агенты прибывают в Сарасоту, и Гидеон говорит полицейским, что всех своих жертв Марк Грегори мучил по разному, но топил одинаково, когда те были еще живы. Они должны проверить прошлое Марка, чтобы узнать причину, по которой он начал убивать.
Детектив МакКарти говорит, что три его жертвы были связаны с ним в прошлом, но не последняя. В это время Хотчнер и Эл расспрашивают делового партнера Марка, тот говорит, что знал его десять лет. Марк рано женился и быстро развелся, он был ловеласом и поклялся больше никогда не жениться. Рейд и Гидеон осматривают дом Марка, находят в шкафу множество одежды и униформы, в которой он мог прикидываться кем угодно. Гидеон говорит, что Грегори – хамелеон, приспосабливающийся к окружающей среде и людям. В это время Марк топит в ванне мотеля очередную жертву. Когда в номер приходит коридорный забрать тележку с посудой, он говорит ему, что жена в ванной, и ужин понравился им обоим. Пенелопа звонит Моргану и сообщает, что Марк был арестован полицией за то, что подглядывал в соседские окна, затем его обвиняли в изнасиловании, но он избежал наказания. Его брак распался через двадцать три дня, и его бывшая жена все еще жива. Морган отвечает, что ее нужно найти и расспросить. Хотчнер говорит полицейским, что Грегори сорвался и стал убивать беспорядочно. С каждой новой жертвой он становится менее заметным, меньше времени тратит на пытки и убивает жертву почти сразу же. Один из полицейских сообщает, что тело новой жертвы было найдено в мотеле в Джорджии. Там он зарегистрировался под настоящим именем, а потом уехал на машине, оставив тело в ванне. Эл и Морган говорят, что последнюю женщину он заманил, представившись фотографом. У него было удостоверение, он пообещал ей карьеру модели, и девушка поплатилась жизнью. В это время Марк приходит в аэропорт, на нем форма пилота, и он незаметно наблюдает за женщинами. Гидеон и Рид приходят к отцу Марка, и тот говорит, что не верит в то, что его сын – убийца. Она рассказывает, что воспитывает его с десяти лет, когда его мать погибла в автокатастрофе. Он убрал из дома все фотографии, чтобы не будить воспоминания. Пенелопа звонит Гидеону и говорит, что нашла бывшую жену Марка. Они находят ее, и женщина рассказывает, что Марк был жестоким и превратил ее жизнь в ад. Он запирал ее дома, не позволял выходить, так как был уверен, что она ему изменяет. Хотчнер говорит ей, что с первой жертвой у Марка был роман, и та была замужем. Марк тем временем убивает еще одну женщину и уезжает из мотеля на ее машин. Пенелопа сообщает, что засекла машину Марка в аэропорту в Атланте. Там он помог женщине погрузить вещи в машину, и она предложила его подвезти. Джей-Джей выступает в новостях и рассказывает о Марке, обращая внимание на то, что он легко маскируется и кажется безобидным. Гидеон говорит, что он топит жертв, пытаясь от чего-то очиститься, но они пока не знают, от чего, и не знают, кто может стать его следующей жертвой, так как он нападает без разбора. Эл и Морган говорят, что он перешел черту и убивает первых попавшихся женщин. Менеджер мотеля опознает его по фотографии и говорит, что когда Марк регистрировался, то не мог вспомнить номер, и она вышла, чтобы посмотреть его. Пенелопа сообщает, что проверила записи и установила, что мать Марка Грегори погибла в катастрофе, и Марк был в машине вместе с ней, но его отец об этом не сказал. Рид и Гидеон едут к нему снова и спрашивают, почему он им ничего не сказал. Мистер Грегори отвечает, что не считал это нужным. В это время Марк нападает на еще одну женщину, подкараулив ее на парковке возле супермаркета. Он нарочно уронил пакеты, и та предложила свою помощь. Он везет ее к мотелю, сталкивает в бассейн и начинает топить. Менеджер замечает его и бросается к бассейну. Убийца говорит ему, что его жена упала в бассейн, и она не умеет плавать. Тот кричит ему звонить в 911, и пока пытается спасти женщину, Грегори сбегает. Жертва приходит в себя, и позже парень рассказывает, что слышал о Грегори в новостях, но про очки и хромую ногу ничего не говорили. Жертва тоже опознает его, и Хотчнер говорит, что в этот раз он стал еще более беспорядочным и пытается убить сразу после похищения. Гидеон и Рид продолжают допрашивать отца Марка. Тот признается, что его жена ему изменяла, и когда не могла найти няньку, то брала сына с собой, и он играл у бассейна, пока она проводила время с очередным любовником. Первую жертву он убил, так как та изменяла мужу, как его мать – отцу. Гидеон отвечает, что таким образом Марк мстит за отца, и первой жертвой была не та женщина, а его мать. После аварии она была еще жива, но машина скатилась в озеро, и Марк держал ее голову под водой, пока та не захлебнулась. Элли и Морган сообщают, что он похитил еще одну жертву со стоянки. Келли Далтон собиралась ехать за детьми в школу, и он напал на нее. Он приказывает ей ехать по дороге, но Келли сворачивает в сторону и направляет машину под откос. Она пытается сбежать, но Марк нападает на нее и тащит к воде. Морган и Элли едут следом за ним. Марк тащит Келли к озеру, в котором утонула его мать, и начинает топить. Келли бьет его трубой, найденной на дне, в этот же момент появляются агенты и полиция. Морган стреляет и убивает его. Полицейские вытаскивают из воды его труп и отправляют Келли в больницу. Элли звонит Хотчнеру и сообщает, что Марк мертв и больше ни для кого не опасен. В это время его отец сидит в пустом в доме, один, в темноте.