"Тот кто объявит себя судьей в сфере истинных знаний, будет сбит с ног хохотом богов".
Альберт Эйнштейн

Балтимор, штат Мэриленд. Ночью в доки приезжает такси, на котором туда прибывает женщина и двое детей. Она вытаскивает чемодан, уговаривая детей не бояться, говорит им, что скоро они будут в безопасности. К ним подъезжает другая машина, из нее выходит мужчина и встречает их. Чуть позже он возвращается к себе домой, где на него кто-то нападает, бьет по голове и привязывает к стулу, а потом сворачивает шею. Когда же в квартире появляются полицейские, то они находят труп Джона Саммерса и записку. На следующее утро Гидеон читает о происшествии в газете и получает сообщение по электронной почте. С ним связывается агент ЦРУ Бруно Хоукс – Гидеон неофициально работал с ним, и Хоукс говорит, что Саммерс тоже работал на Управление, и когда его убили, начальство требует провести расследование. Хоукс предлагает Гидеону взять это дело в одиночку, но тот отвечает, что будет вести расследование только со своей командой. В конференц-зале группа просматривает материалы дела, и Хотчнер замечает, что Саммерса пытали как минимум двое. Он работал с Алией Надир – женой Хассана Надира, которую завербовал, и она передавала сведения о своем муже, который в свою очередь, был дипломатом, нелегально добывающим финансы для террористических организаций. Саммерс устроил так, будто Алия и дети погибли в автокатастрофе, после чего перевез их в США. Хассан начал что-то подозревать и прибыл в Балтимор под дипломатической неприкосновенностью. Гидеон говорит, что об операции знал Саммерс, Бруно, и группа агентов, работавших с ними, поэтому они должны проверить каждого из них. В это время Алия прячется в грузовом контейнере и успокаивает детей, которые напуганы и хотят пить.
Гидеон, Хотчнер, Морган, Эл и Рид приезжают в штаб-квартиру ЦРУ, и Бруно представляет им команду – Джину Санчес, Крюгера Спенса и Оливию Хопкинс. Джей-Джей и Пенелопа остаются в Квантико, им открывают доступ к базе данных, но Пенелопа недовольна тем, что ее не впустили в Лэнгли. Гидеон и остальные просматривают досье группы агентов Хоукса, и Морган замечает, что они найти причину, почему кто-то из них переметнулся на другую сторону. Пенелопа находит видеозапись, на которой незадолго до смерти Саммерс говорит с Гидеоном и просил его провести психологическую оценку. Хотчнер спрашивает Хоукса об операциях, на которых были агенты в последнее время, и которые не упомянуты в официальных отчетах. Гидеон говорит Риду, Хотчнеру, Элли и Морган поговорить со всеми остальными агентами. Рид говорит с Крюгером Спенсом, Морган – с Джиной Санчес, и та при помощи спутника показывает ему его дом, и даже собаку.
Эл расспрашивает Оливию Хопкинс о задании в Европе, на котором она была взята в заложники. Олвияи не хочет говорить об этом и уходит. Когда же она остается одна перед компьютерами, кто-то подкрадывается к ней сзади и сворачивает шею. Эл обнаруживает труп и сообщает Гидеону. Тот объявляет остальным о случившемся, и Крюгер ведет себя странно. Пенелопа сообщает Моргану, что обнаружила вирус в компьютере Крюгера, который появился там около трех недель назад и уничтожил приличное количество файлов. Она уверена, что Саммерс сам подал запрос о психологической оценке, и на имеющейся видеозаписи они могли что-то пропустить. Тем временем Алия выбирается из контейнера, чтобы найти воду, и оставляет детей одних. Пенелопа еще раз просматривает видеозапись, на которой Саммерс говорит об игре в морской бой. Таким образом он пытается передать зашифрованное послание о том, что Алия может находиться в порту. Рядом с его домом порт Балтимора. Алия возвращается к контейнеру и сталкивается с Хасаном, который выследил ее. Гидеон отправляет группу в порт, а вместе с группой – Моргана и Джину. Хоукс против этого, но Хотчнер говорит ему, что территория порта находится под юрисдикцией ФБР. Рейд при помощи термического сканера проверяет контейнеры, отыскивая Алию и детей, и говорит, что их там не трое, а четверо – вероятно, Хассан нашел их первым. Хассан требует от жены сказать ему то, что она рассказала в ЦРУ, иначе он ее убьет. Их окружает группа захвата, Хассан угрожает убить Алию, говоря, что они не могут его арестовать, поскольку у него дипломатический иммунитет. Морган отвечает, что эти контейнеры не прошли таможню, и поэтому иммунитет здесь не действует. Внезапно Джина наставляет на него пистолет и приказывает бросить оружие. Она спрашивает Хоукса, что делать дальше, и тот говорит Гидеону, что это их внутренняя операция. Джина выключает передатчик, и агенты слышат несколько выстрелов. Гидеон поворачивается к Хоуксу и говорит, что предатель – это сам Хоукс. Группа захвата арестовывает Хассана, Джина возвращает Моргану пистолет и говорит, что показания Хассана помогут доказать то, что Хоукс получил от него двести пятьдесят миллионов и убил Оливию Хопкинс, которая раскопала финансовые отчеты. Агенты ЦРУ уходят из Квантико и отключают Пенелопу и Джей-Джей от базы данных, в которой Гарсиа пыталась отыскать телефон принца Уильяма. Гидеон и все остальные уходят из Лэнгли, и Рид спрашивает, зачем тогда Хоукс просил провести освидетельствование, раз сам стоял за всем этим. В ответ Гидеон говорит, что запрос сделал Саммерс. Джина говорит Моргану, что может быть подумает о смене работы, и он отвечает, что если что, она знает, где их искать. На следующий день, придя на работу, Гидеон берет газету, на первой странице которой крупная фотография Хоукса и заголовок: "Агент ЦРУ погиб в автокатастрофе".